Wall Street: Основные фондовые индексы без единой динамики

Основные фондовые индексы США демонстрируют смешанную динамику, поскольку инвесторы оценивают последние комментарии президента Дональда Трампа по поводу переговоров о тарифах, неоднозначные экономические данные США, а  также ряд квартальных отчетов корпоративного сегмента, в том числе результаты компонентов индекса Dow - American Express (AXP) и UnitedHealth (UNH).

Президент Трамп сообщил на своей странице в Truth Social, что вчера он провел очень продуктивный телефонный разговор с президентом Мексики Клаудией Шейнбаум. “Кроме того, я встречался с японскими торговыми представителями самого высокого уровня”, - добавил он. “Это была очень продуктивная встреча”. Трамп также отметил, что на сегодня намечена встреча с Италией. “Каждая страна, включая Китай, хочет встретиться!”, - резюмировал американский лидер.

Рынки внимательно следят за первыми переговорами администрации Трампа по тарифам, в особенности с представителями Японии, которые получили приоритет, поскольку, по словам американского президента, быстро отреагировали. Интерес для рынков представляют не только итоги переговоров, но и подход США, который, как ожидается, может стать базовым в переговорах с другими союзниками. 

Между тем, отчет Министерства торговли указал на резкое замедление темпов строительства жилья в марте. Согласно отчету, начало строительства снизилось на 11.4% по сравнению с февралем - до сезонно скорректированного годового показателя в 1.324 млн. единиц. Это стало самым существенным месячным спадом за последние 12 месяцев, и самым низким уровнем за четыре месяца, существенно не оправдавшим ожиданий аналитиков (1.420 млн.).

Несмотря на общее снижение начала строительства, количество выданных разрешений на строительство выросло на 1.6% до 1.482 млн. в годовом выражении, превысив ожидания рынка (1.450 млн.). 

Резкое падение темпов начала строительства жилья в США при одновременном росте разрешений говорит о нарастающей осторожности девелоперов. 

В то же время, отчет Министерства труда показал, что число первичных обращений за пособием по безработице в США неожиданно снизилось на 9 000 за вторую неделю апреля и составило 215 000, достигнув самого низкого уровня за последние два месяца. Этот показатель противоречит рыночным ожиданиям, согласно которым число обращений должно было вырасти до 225 000. Полученные данные подтверждают продолжающуюся силу американского рынка труда и усиливают позитивный импульс, зафиксированный в недавнем отчете о занятости.

Несмотря на это, количество повторных заявок на пособие выросло на 41 000 - до 1 885 000, продолжив тенденцию нестабильной динамики в сегменте длительной безработицы. Это может отражать более продолжительное время поиска работы для некоторых категорий работников, несмотря на общий высокий спрос на труд.

В свою очередь, в Федеральном резервном банке (ФРБ) Филадельфии сообщили о резком падении производственная активность в регионе. Индекс производственной активности ФРБ Филадельфии в этом месяце снизился на 39 пунктов, достигнув -26.4 по сравнению с +12.5 в марте, значительно хуже рыночных прогнозов, ожидавших показатель на уровне +2.0. Это стало самым резким спадом региональной производственной активности с апреля 2023 года и сигнализирует о внезапном ухудшении условий в промышленном секторе.

Резкое падение производственной активности в апреле свидетельствует о существенном ослаблении промышленного сектора в регионе Филадельфии, вызванном сокращением заказов и поставок. Несмотря на стабильную занятость, общий фон указывает на риски для экономического роста в ближайшие месяцы.

American Express сообщила, что  по итогам первого квартала 2025 года ее прибыль достигла $3.64 в расчете на одну акцию, что оказалось выше оценки Уолл-стрит на уровне $3.47 на одну акцию. В то же время, квартальная выручка компании в целом совпала с прогнозом рынка, зафиксировав увеличение на 7.4% г/г. Котировки акций AXP упали на 0.5%.

UnitedHealth показала квартальную прибыль на уровне $7.20 в расчете на одну акцию, что оказалось ниже прогноза аналитиков в $7.29 на одну акцию. Квартальная выручка компании, хоть и подскочила на 9.8% г/г, тоже не оправдала ожиданий Уолл-стрит. UnitedHealth обнародовала пессимистичный прогноз на весь 2025 год, предполагающий прибыль на уровне $26.00-26.50 на акцию против оценки аналитиков в $29.72 на акцию. Стоимость акций UNH обвалилась на 22%.

Среди других компаний, которые обнародовали свои результаты с момента вчерашнего закрытия рынка, стоит отметить Alcoa (AA), Kinder Morgan (KMI), CSX (CSX), Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM), D.R. Horton (DHI), Truist (TFC), Blackstone (BX) и т.д.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Netflix (NFLX). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет прибыль на уровне $5.67 в расчете на акцию при выручке в $10.502 млрд.

Фондовый рынок США не будет работать завтра в связи с празднованием Страстной пятницы.

Большинство компонентов DOW в плюсе (21 из 30). Аутсайдер - Unitedhealth Group Inc. (UNH; -21.98%). Лидер роста - Chevron Corp. (CVX; +2.54%).

7 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос энергетический сектор (+2.09%). Наибольшее снижение показывает здравоохранительный сектор (-0.47%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику: