Вторник: итоги дня на основных фондовых площадках США

Основные фондовые индексы США заметно снизились, поскольку распродажа на рынке акций возобновилась после двухдневного роста, в то время как инвесторы готовятся к оглашению итогов заседания Федеральной резервной системы в среду, которые, вероятно, будут включать оценку того, как политика президента Дональда Трампа влияет на американскую экономику.

Возросшая геополитическая напряженность способствовала нисходящему тренду после сообщений о возобновлении военной операции Израиля против ХАМАС в Секторе Газа после почти двухмесячного перемирия. Рынок также оценивал итоги телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом РФ Владимиром Путиным, целью которого являлось установление прекращения огня в войне России против Украины.

В фокусе также находились данные по США. В частности, отчет Министерства торговли показал, что объем строительства жилья в США неожиданно вырос на 11.2% в месячном исчислении до 1.501 млн. с учетом сезонных колебаний в феврале, что намного выше пересмотренных в сторону понижения 1.350. млн. в январе и прогнозируемых 1.380 млн.. Это произошло после падения на 11.5% в предыдущем месяце, когда сильные снежные бури и низкие температуры нарушили строительные работы. В то же время, количество разрешений на строительство сократилось на 1.2%, до 1.456 млн. в феврале, что немного выше ожиданий рынка в 1.450 млн.. Это было самое большое снижение за последние пять месяцев.

Другой отчет Министерства торговли показал, что в феврале цены на импорт в США выросли на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем, что соответствует январскому росту и значительно превышает рыночные ожидания снижения на 0.1%. Основным фактором роста стало увеличение цен на топливо на 1.7%, что было вызвано подорожанием нефти и природного газа. В годовом выражении импортные цены в США выросли на 2.0% в феврале после роста на 1.8% в январе.

Между тем, отчет Федеральной резервной системы показал, что в феврале промышленное производство в США выросло на 0.7%, что стало третьим подряд месяцем роста и значительно превысило рыночные ожидания на уровне 0.2%. В то же время, январский показатель был пересмотрен в сторону понижения до 0.3%..

В целом, сегодняшний блок данных не оказал сильного влияния на ожидания рынков в отношении будущих снижений процентных ставок ФРС. Согласно CME FedWatch, рынки видят 99.0%-ную вероятность того, что центробанк США оставит ставки без изменений на своем мартовском заседании, итоги которого станут известны уже завтра, а также 79.2%-ную вероятность аналогичного решения в мае. На июньском заседании ожидается снижение ставок на 25 базисных пунктов: шансы такого шага оцениваются в 88.4%. Рынки также прогнозируют еще одно-два снижения ставок во втором полугодии 2025 года. 

Поскольку изменения ставок в среду почти никто не ожидает, основное внимание рынков сосредоточится на обновленных прогнозах роста ВВП и инфляции, которые будут отражать оценку политиков ФРС влияния политики администрации Трампа на экономику США. Ожидается, что центробанк США снизит прогноз роста на текущий год и немного повысит прогноз инфляции.

В фокусе внимания участников рынка акций также находились квартальные отчеты таких компаний, как General Mills (GIS; -0.78%), Signet Jewelers (SIG; +0.35%), Williams-Sonoma (WSM; -1.69%).

Между тем, акции Nvidia (NVDA) подешевели на 3.67% на фоне выступления генерального директора компании Дженсена Хуанга на конференции GTC 2025.

В свою очередь, акции Alphabet (GOOG) потеряли 2.66% стоимости после того, как компания объявила о приобретении Wiz Inc., стартапа, занимающегося облачной кибербезопасностью, за $32 млрд.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Five Below (FIVE) и Super Micro Computer (SMCI).

Большинство компонентов DOW завершили тори в минусе (22 из 30). Аутсайдером оказались акции NVIDIA Corp (NVDA; -3.67%). Лидером роста оказались акции Verizon Communications Inc (VZ; +1.47%).

10 из 11 секторов S&P зафиксировали снижение. Наибольшее падение показал сектор коммуникационных услуг (-2.14%). Вырос только энергетический сектор (+0.18%).

На момент закрытия: