Wall Street: Основные фондовые индексы в минусе

Основные фондовые индексы США снижаются, поскольку распродажа на рынке акций возобновилась после двухдневного роста, в то время как инвесторы готовятся к оглашению итогов заседания Федеральной резервной системы в среду, которые, вероятно, будут включать оценку того, как политика президента Дональда Трампа влияет на американскую экономику.

Возросшая геополитическая напряженность способствовала нисходящему тренду после сообщений о возобновлении военной операции Израиля против ХАМАС в Секторе Газа после почти двухмесячного перемирия. Рынок также ждет новостей о запланированном на сегодня телефонном разговоре между президентом США Дональдом Трампом и президентом РФ Владимиром Путиным, целью которого является установление прекращения огня в войне России против Украины. По информации Bloomberg, Путин требует остановить все поставки оружия Украине на время предлагаемого Трампом 30-дневного перемирия.

Рынки также оценивают блок макроэкономической статистики из США. В частности, отчет Министерства торговли показал, что объем строительства жилья в США неожиданно вырос на 11.2% в месячном исчислении до 1.501 млн. с учетом сезонных колебаний в феврале, что намного выше пересмотренных в сторону понижения 1.350. Млн. в январе и прогнозируемых 1.380 млн. в годовом исчислении. Это произошло после падения на 11.5% в предыдущем месяце, когда сильные снежные бури и низкие температуры нарушили строительные работы. 

В то же время, количество разрешений на строительство в Соединенных Штатах сократилось на 1.2% с учетом сезонных колебаний в годовом исчислении до 1.456 млн. в феврале, что немного выше ожиданий рынка в 1.450 млн., показали предварительные данные. Это было самое большое снижение за последние пять месяцев.

Другой отчет Министерства торговли показал, что цены на импорт и экспорт в США неожиданно выросли в феврале. Согласно отчету, в феврале цены на импорт в США выросли на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем, что соответствует январскому росту и значительно превышает рыночные ожидания снижения на 0.1%. Основным фактором роста стало увеличение цен на топливо на 1.7%, что было вызвано подорожанием нефти и природного газа. В годовом выражении импортные цены в США выросли на 2.0% в феврале после роста на 1.8% в январе.

Цены на экспорт из США также выросли на 0.1% по сравнению с январем, когда рост составил 1.3%. Эти данные превысили ожидания рынка, который прогнозировал снижение на 0.2%. В годовом выражении экспортные цены выросли на 2.1% в феврале после увеличения на 2.7% в январе.

Между тем, отчет Федеральной резервной системы показал, что в феврале промышленное производство в США выросло на 0.7%, что стало третьим подряд месяцем роста и значительно превысило рыночные ожидания на уровне 0.2%. В то же время, январский показатель был пересмотрен в сторону понижения до 0.3%; в декабре рост составил 1.1%.

В целом, сегодняшний блок данных не оказал сильного влияния на ожидания рынков в отношении будущих снижений процентных ставок ФРС. Согласно CME FedWatch, рынки видят 99.0%-ную вероятность того, что центробанк США оставит ставки без изменений на своем мартовском заседании, итоги которого станут известны уже завтра, а также 79.2%-ную вероятность аналогичного решения в мае. На июньском заседании ожидается снижение ставок на 25 базисных пунктов: шансы такого шага оцениваются в 88.4%. Рынки также прогнозируют еще одно-два снижения ставок во втором полугодии 2025 года. 

Поскольку изменения ставок в среду почти никто не ожидает, основное внимание рынков сосредоточится на обновленных прогнозах роста ВВП и инфляции, которые будут отражать оценку политиков ФРС влияния политики администрации Трампа на экономику США. Ожидается, что центробанк США снизит прогноз роста на текущий год и немного повысит прогноз инфляции.

Акции Nvidia (NVDA) подешевели на 2.2% перед выступлением генерального директора компании Дженсена Хуанга на конференции GTC 2025 позднее сегодня. Ожидается, что он расскажет о проблемах спроса на искусственный интеллект и представит новый ИИ-чип Blackwell Ultra и новый суперчип Vera Rubin.

В свою очередь, акции Alphabet (GOOG) потеряли 3.2% стоимости после того, как компания объявила о приобретении Wiz Inc., стартапа, занимающегося облачной кибербезопасностью, за $32 млрд.

Большинство компонентов DOW в минусе (26 из 30). Аутсайдер - IBM Corp. (IBM; -2.79%). Лидер роста - Unitedhealth Group Inc. (UNH; +0.91%).

10 из 11 секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор коммуникационных услуг (-2.55%). Вырос только энергетический сектор (+0.40%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику: