Основные фондовые индексы США повышаются, поскольку акции крупнейших технологических компаний восстанавливаются после сильной распродажи на предыдущей сессии, в то время как инвесторы анализируют новую серию квартальных результатов корпоративного сегмента и экономических данных США, а также готовятся к оглашению итогов двухдневного заседания Федеральной резервной системы в среду.
Котировки акций Nvidia (NVDA) подскочили на 1.6%, поскольку игроки рынка акций переоценили последствия потенциальной более дешевой разработки больших языковых моделей для компаний, связанных с искусственным интеллектом (ИИ). Стоимость акций производителя микросхем обвалилась на 17% в понедельник, поскольку презентация дешевой модели искусственного интеллекта от китайского стартапа DeepSeek породила опасения в отношении обоснованности высоких оценок акций американских IT-компаний. Из-за этого рыночная капитализация Nvidia упала более чем на $589 млрд., что стало самым большим падением за один день в истории фондового рынка США.
Акции многих других компаний, занимающихся ИИ, тоже демонстрируют отскок.
Инвесторы также взвешивают сообщение Bloomberg о том, что президент США Дональд Трамп заявил, что хочет ввести пошлины более 2.5% на иностранные фармацевтические препараты, полупроводники и металлы, а также оценивают несколько важных экономических отчетов.
В частности, обзор Conference Board показал, что доверие потребителей в США неожиданно снизилось в январе до минимального уровня за последние четыре месяца из-за падения оптимизма в отношении рынка труда и перспектив экономики в целом. Индекс доверия потребителей, рассчитываемый Conference Board, снизился в январе на 5.4 пункта до 104.1. Экономисты прогнозировали значение 105.6.
В свою очередь, в Министерстве торговли сообщили, что новые заказы на промышленные товары длительного пользования в США упали в декабре на 2.2% в месячном исчислении после пересмотренного в сторону понижения снижения на 2.0% в ноябре, что намного хуже прогнозов рынка о росте на 0.6%. Лидером снижения стало транспортное оборудование, которое снизилось на 7.4%. Между тем, без учета транспорта, заказы на товары длительного пользования выросли на 0.3%. В то же время, заказы на капитальные товары необоронного назначения, за исключением самолетов, которые являются важным показателем для планирования расходов бизнеса, выросли на 0.5% после роста на 0.9% в ноябре.
Последние данные не оказал существенного влияния на ожидания рынков в отношении январского заседания ФРС, итоги которого станут известны завтра.
Согласно CME FedWatch, в моменте рынки видят 99.5%-ную вероятность того, что процентные ставки останутся неизменными после первого заседания центробанка США в 2025 году. Ожидается, что особое внимание рынки уделят тому, что председатель ФРС Джером Пауэлл и его коллеги сигнализируют о будущем денежно-кредитной политики в США в этом году. В целом инвесторы видят мало шансов на снижение процентных ставок федрезервом как минимум до июня.
Участники рынка акций также анализируют большой блок квартальной отчетности компаний. Среди эмитентов, которые обнародовали свои результаты с момента вчерашнего закрытия рынка, прежде всего, стоит отметить Boeing (BA) и General Motors (GM).
В Boeing сообщили, что по итогам четвертого квартала 2024 года получили убыток на уровне $5.90 в расчете на одну акцию, что оказалось хуже оценки Уолл-стрит в $(3.22) на одну акцию. Квартальная выручка компании тоже не оправдала ожиданий рынка, зафиксировав сокращение на 30.8% г/г. Boeing отметила, что на ее квартальные результаты оказали негативное влияние ранее объявленная приостановка работы из-за забастовки рабочих, являющихся членами IAM, и достигнутые соглашения с ними, расходы на определенные оборонные программы, а также расходы, связанные с сокращением рабочей силы, объявленным в прошлом году. Тем не менее, стоимость акций BA подскочила на 6.3%.
General Motors по итогам последнего квартала 2024 года показала прибыль на уровне $1.92 в расчете на одну акцию, что оказалось выше прогноза аналитиков в $1.85 на одну акцию. Квартальная выручка компании тоже превысила оценку рынка, подскочив на 11.0% г/г. Автопроизводитель также опубликовала оптимистичный прогноз на 2025 год, согласно которому его прибыль составит $11.00-$12.00 на акцию против прогноза Уолл-стрит в $10.86 на акцию. Несмотря на это, котировки акций GM обвалились на 9.8%.
Кроме того, в фокусе внимания также находятся квартальные результаты Lockheed Martin (LMT; -6.5%), RTX (RTX; +4.1%), Sysco (SYY;-5.1 %), Kimberly-Clark (KMB; +1.3%), Xerox (XRX; -10.0%), JetBlue Airways (JBLU; -24.3%), Royal Caribbean (RCL; +12.5%).
После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Starbucks (SBUX). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет прибыль на уровне $0.67 в расчете на акцию при выручке в $9.325 млрд.
![](https://data.esperio.org/uploads/images/analytics/20250128/679904c37f9f8.jpg)
![](https://data.esperio.org/uploads/images/analytics/20250128/679904cb6fd4b.jpg)
![](https://data.esperio.org/uploads/images/analytics/20250128/679904d356b89.jpg)
Большинство компонентов DOW в плюсе (17 из 30). Лидер роста - Boeing Co. (BA; +6.25%). Аутсайдер - Walt Disney Co. (DIS; -1.33%).
7 из 11 секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор коммунальных услуг (-1.21%). Больше всего вырос технологический сектор (+1.75%).
На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:
Индекс | Значение | Изменение, пункты | Изменение в % |
Нефть | 73.22 | +0.05 | +0.07% |
Золото | 2762.50 | +24.10 | +0.88% |
Dow | 45141.00 | +237.00 | +0.53% |
S&P 500 | 6081.75 | +35.00 | +0.58% |
Nasdaq 100 | 21448.75 | +190.25 | +0.89% |
10-летние облигации США | 4.579 | +0.051 | +1.13% |