Основные фондовые индексы США завершили сегодняшние торги в минусе
По итогам торговой недели: DOW +2.15%, S&P +1.74%, Nasdaq +1.65%
В понедельник фондовые рынки были закрыты в связи с официальным выходным.
Во вторник основные фондовые индексы США завершили торги в плюсе, поскольку инвесторы сосредоточили внимание на действиях президента США Дональда Трампа в его первый день в Белом доме, в частности на его заявлениях по вопросам торговли и энергетики. Трамп немедленно объявил чрезвычайное положение в энергетической сфере страны, которое, по его словам, позволит ускорить бурение нефтяных и газовых скважин, а также о выходе США из Парижского климатического соглашения. Что касается тарифов, которые были ключевым пунктом в его предвыборной кампании, Трамп сначала воздержался от объявления конкретных пошлин на импортные товары, но подписывая указы “первого дня” в Белом доме в понедельник вечером, сообщил, что рассматривает возможность введения 25%-ных тарифов для Мексики и Канады уже с 1 февраля из-за их пограничной политики. Он также упомянул Китай, отметив, что США могут ввести тарифы для этой страны, если она не одобрит сделку по продаже TikTok. Инвесторы положительно отреагировали на тот факт, что заявления Трампа о тарифах в день его инаугурации оказались более мягкими, чем ожидалось, что породило надежды на то, что он может занять взвешенную позицию по вопросу мировой торговли. Участники рынка акций также продолжали следить за квартальными отчетами американских компаний. Перед открытием рынка свои результаты за четвертый квартал 2024 года обнародовали 3M (MMM) и United Micro (UMC). Между тем, акции Apple (AAPL) подешевели на 3.54% под давлением сообщения Bloomberg о том, что продажи iPhone в Китае упали на 18% за квартал, который завершился в декабре. Кроме того, аналитики Loop Capital и Jefferies объявили о снижении рейтингов акций AAPL.
В среду основные фондовые индексы США зафиксировали повышение, поскольку инвесторы положительно отреагировали на инициативу президента США Дональда Трампа, направленную на стимулирование развития искусственного интеллекта (ИИ), а также квартальные отчеты таких крупных компаний, как Netflix (NFLX), Procter & Gamble (PG) и Travelers (TRV). Дональд Трамп представил то, что он назвал “крупнейшим проектом инфраструктуры ИИ в истории” - совместное предприятие стоимостью $500 млрд. между OpenAI, Softbank (SFTBY) и Oracle (ORCL), целью которого является создание сети центров обработки данных по всей территории США. Новое партнерство, получившее название Stargate, направлено на создание важнейших центров обработки данных и вычислительной инфраструктуры, необходимых для поддержки развития ИИ, и, по словам Трампа, на создание более 100 000 рабочих мест в США “практически немедленно”. Объявление о совместном предприятии знаменует собой одну из первых крупных бизнес-инициатив Трампа после возвращения в офис и происходит на фоне поиска США новых способов сохранить преимущество перед Китаем в области возможностей искусственного интеллекта. Этот шаг последовал за решением Трампа отменить указ бывшего президента Джо Байдена, призывавший к более осторожному подходу к расширению ИИ. Инвесторы также анализировали отчет Conference Board, который показал, что ведущий экономический индекс для США неожиданно снизился в декабре. Согласно отчету, индекс ведущих индикаторов Conference Board для США снизился на 0.1% в декабре 2024 года, до 101.6 после увеличения на 0.4% в ноябре (пересмотрено с +0.3%). За вторую половину 2024 года индекс снизился на 1.3%, что немного меньше, чем падение на 1.7% за первую половину прошлого года.
В четверг основные фондовые индексы США снова выросли, в то время как инвесторы анализировали выступление президента США Дональда Трампа к участникам Всемирного экономического форума в Давосе. Трамп заявил, что потребует немедленного снижения процентных ставок, и что другие страны должны последовать его примеру. "С падением цен на нефть я потребую немедленного снижения процентных ставок, и они должны снижаться по всему миру", - заявил Трамп на Всемирном экономическом форуме в четверг в Давосе, Швейцария. Он раскритиковал ЕС, заявив, что регион относится к США "очень, очень несправедливо, очень плохо" и что есть "некоторые большие претензии к ЕС". Трамп также отметил, что собирается попросить Саудовскую Аравию и ОПЕК снизить цену на нефть. Между тем, акции Nvidia (NVDA) подешевели на 0.39% после того, как ее основной поставщик высокоскоростной памяти - южнокорейская компания SK Hynix Inc. - обнародовал рекордные квартальные результаты, которые, однако, не впечатлили инвесторов. Помимо акций Nvidia под давлением также оказались Advanced Micro Devices (AMD), Broadcom (AVGO) и многие другие производители чипов. В фокусе внимания участников рынка также находилась еженедельная статистика по заявкам на пособие по безработице в США и неоднозначные квартальные результаты корпоративного сегмента (GE Aerospace (GE), American Airlines (AAL), Alaska Air (ALK%), Alcoa (AA), Freeport-McMoRan (FCX), Steel Dynamics (STLD) и т.д.)
В пятницу основные фондовые индексы США умеренно снизились, поскольку инвесторы анализировали ряд важных экономических данных по США и оценивали новый блок квартальных результатов корпоративного сегмента, в том числе показатели двух компонентов индекса Dow - American Express (AXP) и Verizon (VZ). В частности, отчет S&P Global показал, что рост частного сектора в США замедлился в январе до 9-месячного минимума. Согласно предварительной оценке S&P Global, сводный индекс деловой активности снизился до 52.4 с 55.4 в декабре, что свидетельствует о самом слабом росте в частном секторе страны за девять месяцев. При этом детали отчета показали, что рост в производственном секторе возобновился после шестимесячного сокращения, в то время как сектор услуг продолжил более медленный, но устойчивый рост. В свою очередь, в Мичиганском университете сообщили, что их окончательные оценки показали, что потребительские настроения в США ухудшились в январе сильнее, чем ранее предполагалось. Окончательный индекс настроений снизился до трехмесячного минимума - до 71.1 с 74.0 в декабре. Кроме того, данные показали, что потребители ожидают, что цены вырастут на 3.3% в течение следующего года, что является максимальным показателем с мая, а также будут расти на 3.2% в годовом исчислении в течение следующих пяти-десяти лет, по сравнению с 3.0%, ожидавшимися в декабре. Отчет Национальной ассоциации риэлторов (NAR) показал, что продажи существующих домов в США выросли в декабре 2024 года гораздо больше, чем ожидалось. Согласно отчету, продажи жилья на вторичном рынке подскочили на 2.2% до 4.24 млн. в годовом исчислении, самого высокого уровня с февраля прошлого года. Экономисты ожидали, что продажи вырастут на 1.0% до 4.19 млн. с 4.15 млн. в ноябре. Стоимость акций AXP упала на 2.31%. American Express сообщила о получении квартальной прибыли в $3.04 в расчете на одну акцию, что оказалось незначительно выше прогноза Уолл-стрит на уровне $3.03 на одну акцию. Verizon показала квартальную прибыль на уровне $1.10 в расчете на одну акцию, что оказалось выше оценки аналитиков в $1.09 на одну акцию. Котировки акций VZ повысились на 1.18%. Среди других компаний, которые обнародовали свои квартальные результаты с момента вчерашнего закрытия рынка, стоит отметить Texas Instruments (TXN), CSX (CSX), NextEra Energy (NEE), HCA (HCA). Между тем, акции Boeing (BA) потеряли 1.6% стоимости после того, как компания предупредила, что ее выручка за четвертый квартал 2024 года будет ниже прогноза рынка, а убыток выше. Компания также признала, что забастовка работников-членов IAM, завершившаяся в ноябре подписанием нового четырехлетнего контракта, приведет к росту расходов и издержек. В то же время акции Meta Platforms (META) подскочили 1.46% после объявления о планах инвестировать $60-65 млрд. в проекты, связанные с искусственным интеллектом, в 2025 году. Генеральный директор Марк Цукерберг заявил, что это будет определяющий год для ИИ.
В отраслевом разрезе 10 из 11 секторов индекса S&P за период 20 - 24 января включительно показали повышение. Снижение показал только энергетический сектор (-1,46%). Больше всего вырос сектор коммуникационных услуг (+4,58%).
Что касается компонентов индекса DOW, за прошедшую неделю рост показали 23 из 30 акций, входящих в состав индекса. В лидерах роста оказались акции 3M Co (MMM, +7.29%). Аутсайдером оказались акции Merck & Co Inc (MRK, -5.05%).