Wall Street: Основные фондовые индексы без единой динамики

Основные фондовые индексы США демонстрируют разнонаправленные изменения, поскольку инвесторы оценивают большой блок макроэкономических данных США, а также анализируют новую серию квартальных отчетов компаний финансового сектора. 

Отчет Министерства торговли показал, что розничные продажи в США выросли в декабре меньше, чем ожидалось. Согласно отчету, розничные продажи в США выросли в декабре на 0.4% в месячном исчислении, что является минимальным показателем за четыре месяца, по сравнению с пересмотренным в сторону повышения ростом на 0.8% в ноябре и ниже прогнозов на уровне 0.6%. Несмотря на замедление, цифры по-прежнему указывают на высокие потребительские расходы. 

Другой отчет Министерства торговли обнаружил, что цены на импорт в США выросли в декабре на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем, как и в ноябре и октябре, и соответствовали ожиданиям рынка. По сравнению с предыдущим годом импортные цены выросли на 2.2%, что является максимальным показателем за последние два года. Экспортные цены в США выросли на 0.3% после отсутствия изменений в ноябре и превысили ожидания рынка о росте на 0.2%. За 12 месяцев, закончившихся в декабре, экспортные цены на несельскохозяйственную продукцию выросли на 2.2%, что стало самым большим годовым приростом с момента роста на 3.9%, зафиксированного в декабре 2022 года.

В свою очередь, в Министерстве труда заявили, что число первичных обращений за пособием по безработице в США на прошлой неделе увеличилось больше, чем ожидалось. Согласно  отчету, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, закончившуюся 11 января, увеличилось на 14 000 по сравнению с предыдущей неделей и составило 217 000. Эта цифра оказалась выше прогнозов экономистов и свидетельствует о резком отскоке от пересмотренного в сторону повышения 11-месячного минимума, достигнутого в первую неделю января. В то же время, число повторных требований неожиданно упало до 1 859 000 за период, закончившийся 4 января, продолжив свой откат с пика в 1 908 000 с начала ноября.

Между тем, опрос Национальной ассоциацией домостроителей (NAHB) показал, что с началом нового года настроение американских строителей становится все более оптимистичным. Индекс состояния рынка жилья от NAHB, рассчитываемый совместно с Wells Fargo, вырос до 47 в январе, что на один пункт больше, чем в декабре. Индекс является показателем уверенности застройщиков на рынке односемейного жилья. Экономисты ожидали, что индекс немного снизится - до 45 пунктов.

В целом, последние данные способствовали укреплению надежды на то, что Федеральная резервная система может снизить процентные ставки в этом году.

Между тем, член Совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер заявил в интервью CNBC, что снижение процентных ставок в США возможно к июню, если данные по инфляции продолжат оставаться благоприятными.

В фокусе внимания участников рынка акций также находятся квартальные результаты Bank of America (BAC), Morgan Stanley (MS) и UnitedHealth (UNH). 

Bank of America сообщила, что в последнем квартале 2024 года получила прибыль на уровне $0.82 в расчете на одну акцию, что оказалось выше оценки Уолл-стрит в $0.77 на одну акцию. Квартальная выручка компании продемонстрировала увеличение на 15.0% г/г и тоже превысила ожидания аналитиков. Тем не менее, стоимость акций BAC снизилась на 0.8%.

Morgan Stanley по итогам последнего отчетного периода показала прибыль в $2.22 в расчете на одну акцию, что оказалось заметно выше прогноза аналитиков на уровне $1.70 на одну акцию. Квартальная выручка компании тоже значительно превзошла ожидания рынка, зафиксировав прирост на 25.9% г/г. Котировки акций MS подскочили на 2.1%.

Квартальная прибыль UnitedHealth составила $6.81 в расчете на одну акцию, что оказалось выше оценки аналитиков на уровне $6.73 на акцию. В то же время квартальная выручка компании, хоть и показала увеличение на 6,8% г/г, но не оправдала ожиданий Уолл-стрит. UnitedHealth также подтвердила свой прогноз на 2025 год, предполагающий прибыль на уровне $29.50-30.00 на акцию (против прогноза рынка в $29.83 на акцию) и выручку в размере $450-455 млрд. (против прогноза аналитиков в $447.9 млрд.). Акции UNH подешевели на 4.4%.

Большинство компонентов DOW в плюсе (17 из 30). Лидер роста - Boeing Co. (BA; +2.15%). Аутсайдер - Unitedhealth Group Inc. (UNH; -4.43%).

6 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор недвижимости (+0.81%). Наибольшее снижение показывает циклический потребительский сектор (-0.60%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику: