Среда: итоги дня на основных фондовых площадках США

Основные фондовые индексы США завершили торги в минусе, поскольку инвесторы ответили на серию важных экономических данных США повышением ставок на осторожное смягчение монетарной политики ФРС.

В частности, отчет Министерства торговли показал, что предпочтительный показатель инфляции ФРС за октябрь - базовый индекс цен расходов на личное потребление (PCE) - в годовом исчислении вырос с 2.7% в сентябре до 2.8% в октябре, что соответствовало оценкам экономистов. В месячном исчислении индекс вырос на 0.3%, также как и в предыдущем месяце, как и ожидалось. Отчет также показал, что расходы на личное потребление выросли на 0.4%, в октябре по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как личные доходы выросли на 0.6%. Оба показателя выросли больше, чем ожидали экономисты (+0.3%).

Между тем, пересмотренные данные Министерства торговли показали, что ВВП США в третьем квартале вырос на 2.8%, что соответствовало предварительной оценке.

Еще один отчет Министерства торговли показал, что заказы на товары длительного пользования в США выросли на 0.2% в октябре по сравнению с предыдущим месяцем. Цифра оказалась ниже оценок (+0.5). Без учета транспорта новые заказы выросли на 0.1% в месячном исчислении, а без учета обороны - на 0.4%. 

В свою очередь, в Министерстве труда сообщили, что число первичных обращений за пособием по безработице за неделю, закончившуюся 23 ноября, снизилось на 2 000, до 213 000, что ниже ожиданий рынка в 220 000. В то же время, число повторных заявок выросло до 1 907 000 за предыдущую неделю, что является максимальным показателем с ноября 2021 года.

Кроме того, Национальная ассоциация риэлторов (NAR) сообщила, что контракты на покупку ранее принадлежавших домов в США неожиданно выросли в октябре, зафиксировав третий месяц роста подряд, несмотря на высокие ставки по ипотеке и продолжающееся пополнение запасов недвижимости для продажи, так как здоровый рынок труда укрепляет финансы потенциальных покупателей. Согласно сообщению NAR, ее индекс незавершенных сделок по продаже жилья, основанный на подписанных контрактах, вырос на 2.0% в прошлом месяце до 77.4 - самого высокого значения с марта - с 75.9 в сентябре. Экономисты прогнозировали, что контракты, которые становятся продажами через месяц или два, упадут на 2.0% после роста на 7.5% в сентябре. В годовом выражении, незавершенные сделки по продаже жилья выросли в октябре на 5.4%.

В целом, рынки интерпретировали сегодняшние данные, как подтверждающие, что американская экономика растет уверенными темпами. Это оправдывает недавние заявления многих представителей ФРС о том, что нет необходимости спешить со снижением процентных ставок, пока рынок труда остается здоровым, а экономика - сильной. Согласно CME FedWatch, рынки теперь видят 70.0%-ную вероятность, что ФРС снизит свои ставки на 25 базисных пунктов на своем декабрьском заседании (против 59.4% днем ранее), а также прогнозируют как минимум два аналогичных шага в 2025 году. 

Помимо экономических показателей, в фокусе внимания участников рынка акций также находятся квартальные результаты и прогнозы таких компаний, как HP Inc. (HPQ), Dell (DELL), CrowdStrike (CRWD), Nordstrom (JWN), Guess? (GES), Urban Outfitters (URBN), Workday (WDAY) и некоторых других.

Финансовые рынки США будут закрыты завтра по случаю празднования Дня благодарения и закроются рано в пятницу. 

Большинство компонентов DOW завершили торги в минусе (20 из 30). Аутсайдером оказались акции Salesforce Inc (CRM; -3.75%). Лидером роста оказались акции Walt Disney Co (DIS; +1.71%). 

6 из 11 секторов S&P зафиксировали повышение. Больше всего вырос сектор недвижимости (+0.82%). Наибольшее снижение показал технологический сектор (-1.16%).

На момент закрытия: