Основные фондовые индексы США завершили сегодняшние торги в плюсе
По итогам торговой недели: DOW +1.96%, S&P +1.68%, Nasdaq +1.73%
В понедельник основные фондовые индексы США преимущественно выросли, в то время как инвесторы продолжали следить за новостями, связанными с администрацией избранного президента Дональда Трампа, ожидая публикации отчетности нескольких крупных компаний позже на этой неделе. Котировки акций Tesla (TSLA) взлетели на 5.25% после сообщения о том, что разработка нормативной базы для беспилотных автомобилей станет одним из приоритетов Министерства транспорта США. Между тем, акции Nvidia (NVDA) подешевели на 0.69% перед публикацией квартальной отчетности на этой неделе. Помимо Nvidia, в ближайшие дни свои квартальные результаты и прогнозы должны были представить такие компании, как Walmart (WMT), Target (TGT), Lowe's (LOW), Baidu (BIDU), Medtronic (MDT), Guess? (GES), Gap (GAP), Deere (DE), Snowflake (SNOW), Palo Alto Networks (PANW) и некоторые др. Инвесторы также оценивали данные Национальной ассоциации застройщиков жилья (NAHB), которые показали, что уверенность застройщиков жилья в США достигла 7-месячного максимума в ноябре. Согласно данным, индекс состояния рынка жилья от NAHB и Wells Fargo вырос до 46 в этом месяце, самого высокого уровня с апреля, с 43 в октябре. Экономисты ожидали, что индекс вырастет на 1 пункт, до 44 пунктов. Последние данные не оказали сильного влияния на ожидания рынков в отношении снижения процентных ставок Федеральной резервной системы в декабре. Согласно CME FedWatch, рынки видели лишь 62.1%-ную вероятность, что ставки будут снижены на 25 базисных пунктов на последней в этом году встрече политиков ФРС против 61.9% в пятницу.
Во вторник основные фондовые индексы США завершили торги преимущественно в плюсе, поскольку инвесторы оправились от утреннего потрясения, вызванного тревожными сообщениями о том, что президент России Путин расширил условия использования ядерного оружия, что способствовало усилению геополитических опасений и спровоцировало рост спроса на безопасные активы. Президент РФ Владимир Путин утвердил обновленную ядерную доктрину в ответ на сообщения о том, что президент США Джо Байден разрешил Украине использовать американские ракеты ATACMS для ударов по целям на территории России. Обновленный документ предусматривает, что основанием для ядерного удара может стать агрессия против РФ и ее союзников со стороны любой неядерной державы при поддержке ядерной державы. Кроме того, массированная воздушная атака неядерными средствами, включая БПЛА, может тоже повлечь ответ с применением ядерного оружия. Кроме геополитических рисков, инвесторы также взвешивали данные по рынку жилья США за октябрь и анализировали квартальную отчетность нескольких популярных эмитентов, включая Walmart (WMT) и Lowe's (LOW). Отчет Министерства торговли показал, что число новых домов сократилось на 3.1% до 1.311 млн. в годовом исчислении в октябре по сравнению с пересмотренными в сторону понижения 1.353 млн. в сентябре и ниже прогнозов на уровне 1.330 млн. В то же время, количество разрешений на строительство сократилось на 0.6% с учетом сезонных колебаний до 1.416 млн. в годовом исчислении, что ниже ожиданий рынка в 1.430 млн. Но данные не оказали влияния на ожидания рынков в отношении декабрьского снижения процентных ставок Федеральной резервной системы.
В среду основные фондовые индексы США показали смешанную динамику, поскольку эскалация российско-украинского конфликта вновь оказалась в центре внимания инвесторов, ожидающих публикации квартальных результатов NVIDIA (NVDA). Многие СМИ, включая Bloomberg и Telegraph UK, сообщили, что Украина впервые ударила по военным целям на территории РФ британскими крылатыми ракетами Storm Shadow. Это произошло на следующий день после того, как украинские вооруженные силы впервые применили западные ракеты ATACMS для удара по военному объекту в России. Данное сообщение способствовало возобновлению давления на аппетит к риску и росту спроса на безопасные активы. В фокусе внимания участников рынка также находились квартальные результаты и прогнозы таких компаний, как Target (TGT), TJX (TJX), NIO (NIO), Williams-Sonoma (WSM), ZTO Express (ZTO), Keysight (KEYS). Между тем, акции Comcast (CMCSA) подорожали на 1.49% после того, как медиагруппа подтвердила планы по выделению некоторых своих кабельных сетей, включая MSNBC и CNBC, в отдельную компанию. Кроме того, инвесторы продолжают следить за назначениями в новую администрацию Дональда Трампа. Особый интерес для рынков теперь представляет, кто станет новым министром финансов США. Как сообщает Bloomberg, ссылаясь на осведомленные источники, на данную должность претендуют бывший член Совета управляющих Федеральной резервной системы Кевин Уорш и генеральный директор Apollo Global Management Марк Роуэн.
В четверг основные фондовые индексы США зафиксировали повышение, в то время как инвесторы взвешивали сильную отчетность NVIDIA (NVDA) против признаков эскалации российско-украинского конфликта. NVIDIA сообщила, что в последнем отчетном периоде ее прибыль составила $0.81 в расчете на одну акцию, что оказалось выше прогноза Уолл-стрит в $0.75 на одну акцию. Квартальная выручка компании взлетела на 93.6% г/г и тоже превзошла оценку аналитиков. NVIDIA также обнародовала прогноз выручки на текущий квартал, который в целом совпал с ожиданиями рынка. Котировки акции NVDA выросли на 0.84%. Среди других компаний, которые обнародовали свои результаты с момента закрытия рынка, стоит отметить Deere (DE), Baidu (BIDU), BJ's Wholesale (BJ), Palo Alto Networks (PANW), Snowflake (SNOW). Между тем, Украина заявила, что Россия запустила межконтинентальную баллистическую ракету по городу Днепр. Это был первый случай применения РФ такого оружия для удара по украинской территории. Атака произошла после первых ударов Украины по военным объектам в России западными ракетами ATACMS и Storm Shadow ранее на этой недели. Инвесторы также получили несколько экономических показателей США. В частности, данные Министерства труда показали, что первичные обращения за пособием по безработице в США упали почти до 7-месячного минимума на прошлой неделе - на 6000, до 213 000. Эксперты ожидали увеличение до 220 000. Данные подтвердили мнение о том, что рынок труда США остается на исторически высоком уровне, несмотря на агрессивный цикл ужесточения ФРС в последних кварталах, что дает ЦБ свободу действий для замедления темпов смягчения денежно-кредитной политики, если инфляция останется упорно высокой. Между тем, отчет Национальной ассоциации риэлторов (NAR) показал, что продажи жилья на вторичном рынке США выросли в прошлом месяце, показав первый годовой прирост с середины 2021 года, поскольку покупатели ринулись на рынок, чтобы воспользоваться кратковременным снижением ставок по ипотечным кредитам. Продажи жилья подскочили на 3.4% в прошлом месяце, до 3.96 млн. единиц в годовом исчислении и с учетом сезонных колебаний. Экономисты прогнозировали, что продажи вырастут до 3.93 млн. единиц. В сентябре продажи упали до 3.83 млн. единиц, что стало самым низким показателем с октября 2010 года. В годовом выражении, продажи выросли на 2.9%, что стало первым годовым ростом с июля 2021 года.
В пятницу основные фондовые индексы США умеренно выросли, поскольку инвесторы отреагировали на благоприятные экономические данные США. В частности, предварительные оценки S&P Global показали, что рост частного сектора в США превысил в ноябре максимум за 2.5 года. Согласно предварительным данным, сводный индекс деловой активности в США от S&P Global вырос до 55.3 в ноябре по сравнению с 54.1 в октябре. Последние данные указывают на уверенный рост в частном секторе страны, который является самым сильным с апреля 2022 года. Более высокая активность в первую очередь отражает более сильный рост в секторе услуг. Индекс деловой активности в сфере услуг вырос до 57.0 в ноябре с 55.0 в предыдущем месяце, что значительно превысило ожидания рынка в 55.2, и ознаменовало самый резкий рост активности в секторе услуг с марта 2022 года. В то же время, условия ведения бизнеса в производственном секторе показали ухудшение пятый месяц подряд, но темпы падения замедлились до самых низких с июля. Индекс деловой активности в производственном секторе вырос до 48.8 с 48.5 в октябре, что соответствует ожиданиям рынка. Между тем, окончательные данные Мичиганского университета показали, что потребительские настроения в США улучшились в ноябре, но меньше, чем предполагалось ранее (до выборов в США). Индекс потребительских настроений за ноябрь был пересмотрен в сторону понижения - до 71.8 с предварительного значения 73.0. Хотя такой пересмотр удивил экономистов, которые ожидали рост до 73.7, индекс все-таки оказался выше окончательного октябрьского значения 70.5. Кроме того, индекс оказался на самом высоком уровне с апреля, когда он достиг 77.2. Обнародованные сегодня данные не оказали сильного влияния на ожидания рынков в отношении декабрьского решения Федеральной резервной системы по процентным ставкам. Они по-прежнему считают наиболее вероятным снижения ставок ФРС на 25 базисных пунктов в следующем месяце. Согласно CME FedWatch, рынки оценивают вероятность такого шага в 56.2% против 55.9% днем ранее. В фокусе внимания участников рынка акций также находилась серия квартальных отчетов американских компаний, в том числе результаты Gap (GAP), Intuit (INTU), Ross Stores (ROST), NetApp (NTAP).
В отраслевом разрезе все 11 секторов индекса S&P за период 18 - 22 ноября включительно показали повышение. Больше всего вырос энергетический сектор (+3,22%).
Что касается компонентов индекса DOW, за прошедшую неделю рост показали 22 из 30 акций, входящих в состав индекса. В лидерах роста оказались акции International Business Machines Corp (IBM, +8.75%). Аутсайдером оказались акции Amazon.com Inc (AMZN, -2.62%).