Wall Street: Основные фондовые индексы в плюсе

Основные фондовые индексы США повышаются, поскольку инвесторы анализируют новый блок экономических данных из США и оценивают свежую серию квартальных отчетов корпоративного сегмента, включая результаты Amazon (AMZN), Apple (AAPL) и Intel (INTC). 

Отчет Министерства труда показал, что экономика США добавила 12 тыс. рабочих мест в октябре, что значительно ниже пересмотренных в сторону понижения 223 тыс. в сентябре и прогнозов на уровне 113 тыс. Это самый низкий показатель роста числа рабочих мест с декабря 2020 года, когда из-за забастовок в Boeing было потеряно 243 тыс. рабочих мест. Показатель также намного ниже среднемесячного прироста в 194 тыс. за предыдущие 12 месяцев. 

Отчет также показал, что уровень безработицы в США в октябре составил 4.1%, не изменившись по сравнению с трехмесячным минимумом в предыдущем месяце, и совпал с ожиданиями рынка. В то же время, средняя почасовая заработная плата всех работников частного несельскохозяйственного сектора США выросла на $0.13, или на 0.4%, за месяц до $35.46, что немного выше прогнозов увеличения на 0.3% после пересмотренного роста на 0.3% в предыдущем месяце. За последние 12 месяцев средняя почасовая заработная плата в октябре увеличилась на 4.0%, в соответствии с рыночными оценками, после пересмотренного в сторону понижения роста на 3.9% в предыдущем месяце.

Между тем, отчет Института управления поставками (ISM) показал, что производственный сектор в США в октябре перешел еще дальше в зону сокращения. Индекс менеджеров по закупкам (PMI) снизился с 47.2 в сентябре до 46.5, - самого низкого показателя в 2024 году. Данные указывают на очередное сокращение в производственном секторе, которое стало худшим с июля 2023 года, поскольку спрос продолжает оставаться слабым, объем производства сократился, а вводимые ресурсы оставались адаптивными.

После выхода последних данных рынки незначительно изменили свои ставки на ноябрьское снижение процентных ставок ФРС. Теперь они видят 98.1%-ную вероятность снижения ставок на 25 базисных пунктов (б.п.) на заседании центробанка США 7 ноября против 94.8% днем ранее и 1.9%-ную вероятность того, что ставки останутся без изменений, против 5.2% днем ранее. 

Amazon сообщила, что в третьем квартале ее прибыль составила $1.43 в расчете на одну акцию, что оказалось выше оценки Уолл-стрит в $1.14 на акцию. Квартальная выручка компании подскочила на 11.0% г/г и тоже превзошла ожидания рынка. Amazon также опубликовала прогноз выручки на текущий квартал в размере $181.50-188.50 млрд. против прогнозируемых аналитиками $186.29 млрд. Котировки акций AMZN подскочили на 7.1%.

Apple отчиталась о получении квартальной прибыли в $1.64 в расчете на одну акцию, что оказалось выше прогноза аналитиков на уровне $1.60 на одну акцию. Квартальная выручка компании тоже превзошла оценку рынку, продемонстрировав увеличение на  6.1% г/г. Apple также заявила, что ожидает прироста выручки в текущем квартале в диапазоне от низких до средних однозначных чисел по сравнению с прогнозом аналитиков в +6.8%. Стоимость акций AAPL снизились на 1.6%.

Intel по итогам последнего отчетного периода получила убыток на уровне $0.46 в расчете на одну акцию, что оказалось значительно хуже оценки Уолл-стрит, предполагающей убыток в $0.02 на акцию. В то же время, квартальная выручка компании оказалась выше прогноза аналитиков, хоть и показала снижение на 6.3% г/г. Intel также опубликовала прогноз на четвертый квартал, согласно которому ее прибыль составит $0.12 на акцию против прогноза аналитиков в $0.08 на акцию при выручке в $13.3-$14.3 млрд. против прогноза аналитиков в $13.66 млрд. Акции INTC прибавили 8.6% в стоимости.

Среди других компаний, которые обнародовали свои результаты с момента вчерашнего закрытия рынка, стоит отметить Exxon Mobil (XOM), Chevron (CVX), Imperial Oil (IMO), Dominion Energy (D), Wayfair (W), U.S. Steel (X).

Большинство компонентов DOW в плюсе (24 из 30). Лидер роста - Intel Corp. (INTC; +8.55%). Аутсайдер - Apple Inc. (AAPL; -1.62%).

10 из 11 секторов S&P в минусе. Снижение демонстрирует только коммунальных услуг (-0.44%). Больше всего вырос циклический потребительский сектор (+2.44%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику: