Wall Street: Основные фондовые индексы в минусе

Основные фондовые индексы США снижаются, поскольку инвесторы анализируют несколько важных экономических показателей США и оценивают новую серию квартальных отчетов корпоративного сегмента, включая результаты Meta Platforms (META), а также трех компонентов индекса Dow - Microsoft (MSFT), Amgen (AMGN) и Merck (MRK).

Отчет Министерства торговли показал, что предпочтительный показатель инфляции Федеральной резервной системы - базовый индекс цен PCE - вырос в сентябре больше, чем ожидалось, - на 2.7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года против прогноза экономистов в 2.6%. Это способствовало усилению опасений в отношении ценового давления.

Отчет также показал, что расходы на личное потребление в Соединенных Штатах выросли в сентябре на 0.5% по сравнению с предыдущим месяцем, ускорившись по сравнению с пересмотренным в сторону повышения ростом на 0.3% в предыдущем месяце и опередив ожидания рынка относительно увеличения на 0.4%. В то же время, доходы американцев выросли на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем, что соответствует ожиданиям рынка и отличается от роста на 0.2% в предыдущем месяце. Это свидетельствует о том, что экономика США остается сильной, несмотря на продолжительный период жестких условий кредитования. 

Между тем, отчет Министерства труда показал, что число первичных заявок на пособие по безработице сократилось на 12 000 до 216 000 за неделю, закончившуюся 26 октября. Это третье подряд снижение числа еженедельных заявок. Как результат, заявки оказались на самом низком уровне с мая. Экономисты, прогнозировали, что число новых заявок составит 230 000. 

Сегодняшние публикации спровоцировали незначительное снижение ставок на смягчение политики ФРС в ноябре. Согласно CME FedWatch, рынки теперь видят 94.6%-ную вероятность того, что центробанк США снизит процентные ставки на 25 базисных пунктов в следующем месяце, против 95.2% днем ранее и 5.4%-ную вероятность, что ставки останутся без изменений, против 4.8% днем ранее.

Завтра рынки получат долгожданный отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе США за октябрь. Инвесторы внимательно изучат данные отчета в поисках подсказок относительно состояния американской экономики и перспектив монетарной политики.

Meta Platforms сообщила, что в третьем квартале 2024 года заработала $6.03 в расчете на одну акцию, тогда как прогноз аналитиков предполагал $5.22 на одну акцию. Квартальная выручка компании тоже превысила оценку Уолл-стрит, зафиксировав прирост на 18.9% г/г. Meta также опубликовала прогноз выручки на четвертый квартал, который в целом совпал с прогнозом рынка ($45.0-$48.0 млрд. против прогноза аналитиков в $46.18 млрд.). Тем не менее, стоимость акций META упала на 4.0%.

Microsoft по итогам последнего отчетного периода показала прибыль в $3.30 в расчете на одну акцию, что оказалось выше прогноза аналитиков в $3.10 на одну акцию. Квартальная выручка компании увеличилась на 16.0% г/г и тоже превзошла ожидания рынка. Однако, Microsoft огласила более слабый, чем ожидалось, прогноз продаж на текущий квартал (~$68.10-69.10 млрд. против оценки аналитиков в $69.89 млрд.). Котировки акций MSFT обвалились на 5.9%.

Amgen отчиталась о получении квартальной прибыли $5.58 в расчете на одну акцию, что оказалось выше прогноза Уолл-стрит на уровне $5.11 на акцию. В то же время, квартальная выручка компании совпала с прогнозом рынка, продемонстрировав скачек на  23.2% г/г. Amgen также обнародовала прогнозы основных финансовых показателей на весь 2024 год, которые в целом оказались сходными с ожиданиями рынка. Акции AMGN подорожали на 2.0%.

Квартальная прибыль Merck составила $1.57 в расчете на одну акцию, что оказалось выше оценки рынка на уровне $1.48 на одну акцию. Квартальная выручка компании тоже превзошла прогноз аналитиков. Тем не менее, компания представила пересмотренный в сторону ухудшения прогноз прибыли на весь 2024 год. Акции MRK потеряли 3.2% стоимости.

Среди других компаний, которые обнародовали свои результаты с момента вчерашнего закрытия рынка, стоит отметить Starbucks (SBUX), Coinbase Global (COIN), Robinhood Markets (HOOD), eBay (EBAY), Altria (MO), International Paper (IP), Uber (UBER), Mastercard (MA), ConocoPhillips (COP), Ferrari (RACE), Li Auto (LI), Bristol-Myers (BMY), Peloton (PTON), The Cigna Group (CI), MetLife (MET), Booking Holdings (BKNG), C.H. Robinson (CHRW), MGM Resorts (MGM), Carvana (CVNA).

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Amazon (AMZN), Apple (AAPL), Intel (INTC).и многих других.

Большинство компонентов DOW в минусе (16 из 30). Аутсайдер - Microsoft Corp. (MSFT; -5.92%). Лидер роста - Verizon Communications Inc. (VZ; +2.71%).

9 из 11 секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает технологический сектор (-3.25%). Больше всего вырос сектор коммунальных услуг (+0.84%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику: