Wall Street: Основные фондовые индексы в плюсе

Основные фондовые индексы США повышаются, поскольку инвесторы анализируют свежий блок экономических данных из США и оценивают новую серию квартальных отчетов корпоративного сегмента, включая результаты Alphabet (GOOG), двух компонентов индекса Dow - Visa (V) и Caterpillar (CAT), а также Advanced Micro Devices (AMD). 

Отчет исследовательского института ADP показал, что частные компании США создали больше всего рабочих мест за год, что указывает на удивительно устойчивый спрос на работников. Согласно данным ADP, в октябре число работников частного бизнеса в США увеличилось на 233 тыс. человек, что является максимальным показателем с июля 2023 года, после пересмотренного в сторону повышения роста на 159 тыс. в сентябре. Это намного выше прогноза экономистов в 115 тыс.

Между тем, предварительная оценка Министерства торговли показала, что экономика США росла устойчивыми темпами в третьем квартале 2024, поскольку домохозяйства и предприятия сумели выстоять перед лицом глобальных трудностей и неопределенности в преддверии ноябрьских выборов. Согласно отчету Министерства торговли ВВП США вырос на 2.8% в третьем квартале после роста на 3.0% во втором. Это, однако, оказалось ниже прогноза экономистов, предполагавшего увеличение на 3.0%

В свою очередь, Национальная ассоциация риэлторов (NAR) сообщила, что в сентябре количество контрактов на покупку ранее принадлежавших домов значительно выросло, чему способствовали более привлекательные процентные ставки и увеличение количества объектов недвижимости, выставленных на продажу. Согласно отчету NAR, ее индекс незавершенных продаж жилья, основанный на подписанных контрактах, вырос на 7.4% в прошлом месяце, до 75.8 - самое высокое значение с марта - с 70.6 в августе. Экономисты прогнозировали, что контракты, которые становятся продажами через месяц или два, вырастут на 1.1% после увеличения на 0.6% в августе.

После выхода данных рынки незначительно снизили свои ставки на смягчение политики ФРС в ноябре. Согласно CME FedWatch, они теперь видят 94.6%-ную вероятность того, что центробанк США снизит процентные ставки на 25 базисных пунктов в следующем месяце, против 98.4% днем ранее и 5.4%-ную вероятность, что ставки останутся без изменений, против 1.6% днем ранее.

Alphabet сообщила о получении квартальной прибыли в $2.12 в расчете на одну акцию, что оказалось выше оценки Уолл-стрит на уровне $1.84 на одну акцию. Квартальная выручка компании тоже превысила прогноз аналитиков, продемонстрировав прирост на 15.1% г/г, в том числе благодаря впечатляющему росту продаж на 35% в ее облачном подразделении. Стоимость акций GOOG подскочила на 5.9%.

Visa показала квартальную прибыль на уровне $2.71 в расчете на одну акцию, что оказалось выше прогнозируемых аналитиками $2.58 на одну акцию. Квартальная выручка компании подскочила на 11.7% г/г и тоже превзошла ожидания рынка. Кроме того, Visa объявила о повышении квартальных дивидендов на 13% до $0.590/акцию. Котировки акций V выросли на 3.8%.

Caterpillar отчиталась о получении квартальной прибыли на уровне $5.17 в расчете на одну акцию, что оказалось ниже прогноза аналитиков в $5.35 на одну акцию. Квартальная выручка компании тоже не оправдала ожиданий аналитиков, показав снижение на 4.2% г/г. Акции CAT подешевели на 0.2%.

Квартальная прибыль Advanced Micro Devices достигла $0.92 в расчете на одну акцию, совпав с прогнозом аналитиков. Квартальная выручка компании зафиксировала увеличение на 17.6% г/г, превзойдя ожидания Уолл-стрит. В то же время ее прогноз выручки на текущий квартал в целом соответствовал прогнозам аналитиков, что стало определенным разочарованием для инвесторов. Акции AMD потеряли 9.4% стоимости.

Среди других компаний, которые обнародовали свои результаты с момента вчерашнего закрытия рынка, стоит отметить Snap (SNAP), Chipotle Mexican Grill (CMG), Mondelez Int'l (MDLZ), Bunge (BG), AbbVie (ABBV), Biogen (BIIB), Eli Lilly (LLY), Humana (HUM).

.После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Meta Platforms (META), Microsoft (MSFT), Amgen (AMGN), Starbucks (SBUX), Coinbase Global (COIN), Robinhood Markets (HOOD), eBay (EBAY) и многих других.

Большинство компонентов DOW в плюсе (19 из 30). Лидер роста - Visa Inc. (V; +3.77%). Аутсайдер - Intel Corp. (INTC; -1.90%).

8 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор коммуникационных услуг (+3.24%). Наибольшее снижение показывает технологический сектор (-0.65%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику: