Wall Street: Основные фондовые индексы без единой динамики

Основные фондовые индексы США демонстрируют разнонаправленные изменения, поскольку инвесторы оценивают смешанный блок экономических данных из США и новую серию квартальных отчетов корпоративного сегмента, включая результаты таких крупных компаний, как Ford Motor (F), McDonald's (MCD), Pfizer (PFE) и PayPal (PYPL).

Обзор вакансий и текучести рабочей силы (отчет JOLTS) показал, что количество вакансий в США сократилось в сентябре до самого низкого уровня более чем за 3.5 года, а данные за предыдущий месяц были пересмотрены в сторону понижения, что указывает на значительное смягчение условий на рынке труда. Согласно отчету, число вакансий, показатель спроса на рабочую силу, сократилось на 418 000, до 7.443 млн. к последнему дню сентября, что является самым низким показателем с января 2021 года. В то же время, данные за август были пересмотрены в сторону понижения и показали 7.861 млн. незаполненных вакансий вместо ранее сообщавшихся 8.040 млн. Экономисты прогнозировали 7.920 млн. вакансий. Отчет также показал, что найм увеличился на 123 000, до 5.558 млн., а увольнения выросли на 165 000, до 1.833 млн.

В свою очередь, в Conference Board сообщили, что потребительское доверие в Соединенных Штатах улучшилось в октябре. Индекс потребительского доверия Conference Board вырос до 108.7 с 99.2 в сентябре. Оценка потребителями текущих условий ведения бизнеса и рынка труда также улучшилась на 14.2 пункта до 138.0. Индекс ожиданий вырос на 6.3 пункта до 89.1.

Между тем, отчет S&P Dow Jones Indices (S&P DJI) показал, что стоимость жилья в США в августе выросла незначительно больше, чем ожидалось. Согласно отчету индекс цен на жилье S&P/Case-Shiller в 20 крупнейших городах США вырос в августе на 5.2% в годовом исчислении, что является минимальным показателем за десять месяцев, тогда как экономисты прогнозировали рост на 5.1%. 

Ford Motor по итогам третьего квартала текущего года показала прибыль на уровне $0.49 в расчете на одну акцию, что оказалось выше прогноза аналитиков в $0.46 на акцию. Квартальная выручка компании продемонстрировала увеличение на 5.5% г/г и тоже превысила оценку Уолл-стрит. Однако автопроизводитель ухудшил прогноз показателя EBIT на весь 2024 год до $10 млрд. по сравнению с ранее прогнозируемыми $10-12 млрд., отчасти из-за продолжающихся убытков в подразделении электромобилей. Акции F подешевели на 9.2%.

McDonald's сообщила, что в последнем квартале заработала $3.23 в расчете на одну акцию, что оказалось выше прогнозируемых аналитиками $3.21 на одну акцию. Квартальная выручка компании тоже незначительно превзошла прогноз аналитиков, продемонстрировав увеличение на 2.7% г/г. Стоимость акций MCD повысилась на 0.3%. 

Квартальная прибыль Pfizer составила $1.06 в расчете на одну акцию, что оказалось значительно выше оценки аналитиков в $0.61 на одну акцию. Квартальная выручка компании тоже значительно превзошла ожидания рынка, подскочив на 31.2% г/г. Pfizer также повысила прогнозы основных финансовых показателей на весь 2024 год. Тем не менее, котировки акций PFE упали на 2.3%.

PayPal отчиталась о получении квартальной прибыли на уровне $1.20 в расчете на одну акцию, что оказалось выше прогноза рынка в $1.07 на одну акцию. В то же время квартальная выручка компании, хоть и показала прирост на 6.0% г/г, но оказалась несколько ниже оценки аналитиков. Акции PYPL потеряли 4.7% стоимости.

Среди других компаний, которые обнародовали свои результаты с момента вчерашнего закрытия рынка, стоит отметить Phillips 66 (PSX), BP (BP), Waste Mgmt (WM), Novartis AG (NVS), Sysco (SYY), Xerox (XRX), Cadence Design (CDNS), V.F. Corp (VFC).

Между тем, цена акций Boeing (BA) подскочила на 2.4% после завершения продажи акций на сумму $21 млрд. - одной из крупнейших подобных сделок в истории публичных компаний, - направленной на укрепление финансового положения.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Alphabet (GOOG), Visa (V), Advanced Micro Devices (AMD), Snap (SNAP), Chipotle Mexican Grill (CMG), Mondelez Int'l (MDLZ) и многих других.

Большинство компонентов DOW в минусе (17 из 30). Аутсайдер - Home Depot Inc. (HD; -1.90%). Лидер роста - Boeing Co. (BA; +2.42%).

8 из 11 секторов S&P в минусе. Больше всего вырос сектор коммуникационных услуг (+1.17%). Наибольшее снижение показывает сектор коммунальных услуг (-1.50%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику: