Основные фондовые индексы США завершили сегодняшние торги в плюсе
По итогам торговой недели: DOW +0.96%, S&P +0.85%, Nasdaq +0.80%
В понедельник основные фондовые индексы США завершили торги в плюсе, в то время как инвесторы с нетерпением ждали публикации квартальной отчетности корпоративного сегмента, надеясь получить подтверждение своих ожиданий относительно того, что экономика США находится на пути к “мягкой посадке”. На этой неделе в центре внимания инвесторов снова будут квартальные результаты банков, в том числе Bank of America (BAC), Citigroup (C), Goldman Sachs (GS) и Morgan Stanley (MS). Среди других компаний, которые опубликуют свои отчеты за третий квартал 2024 года в течение следующих трех дней, стоит отметить UnitedHealth (UNH), Johnson & Johnson (JNJ), Walgreens Boots Alliance (WBA), Travelers (TRV) и Netflix (NFLX). В общей сложности на этой неделе порядка 41 компании, входящей в индекс S&P 500, должны обнародовать свои квартальные результаты. Согласно данным LSEG, аналитики прогнозируют, что по итогам третьего квартала 2024 года совокупная прибыль компаний индексной корзины S&P 500 покажет прирост на 4.9% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составит около $511 млрд. Помимо отчетности компаний, в фокусе внимания инвесторов на этой неделе также будут данные по розничным продажам США и промышленному производству за сентябрь, еженедельная статистика по заявкам на пособие по безработице, а также несколько показателей по рынку недвижимости, которые выйдут во второй половине недели. Эти отчеты могут повлиять на ожидания снижения процентных ставок Федеральной резервной системы в ноябре. Между тем, президент Федерального резервного банка (ФРБ) Миннеаполиса Нил Кашкари заявил, что, поскольку рынок труда США остается сильным, а инфляция удерживается немного выше целевого показателя, вероятно, что дальнейшее умеренное снижение учетной ставки будет целесообразным в следующих кварталах.
Во вторник основные фондовые индексы США снизились, оказавшись под давлением акций производителей чипов и компаний энергетического сектора. Акции Nvidia (NVDA; -4.82%), Advanced Micro Devices (AMD; -5.37%), Broadcom (AVGO; -3.54%) и других производителей микросхем упали после сообщения агентства Bloomberg о том, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность ограничения экспорта чипов в определенные страны. Между тем, котировки акций Chevron (CVX; -2.56%) и Exxon Mobil (XOM; -2.88%) снизились из-за падения цен на нефть после сообщений о том, что Израиль не будет наносить удары по нефтяным или ядерным объектам в ответ на последний ракетный удар Ирана по Израилю. В фокусе внимания участников рынка также находилась квартальная отчетность множества компаний, в том числе от таких крупных эмитентов, как Bank of America (BAC), Goldman Sachs (GS), Citigroup (C), Johnson & Johnson (JNJ), UnitedHealth (UNH) и Walgreens Boots Alliance (WBA). Что касается данных, отчет Федерального резервного банка Нью-Йорка показал, что в прошлом месяце американцы заявили, что ожидают более высокой инфляции в долгосрочной перспективе, при этом их ожидания кредитной нестабильности выросли до самого высокого уровня с апреля 2020 года. Годовые инфляционные ожидания остались на уровне 3%, в то время как трехлетние ожидания выросли до 2,7% с 2,5% в августе. Между тем, пятилетние инфляционные ожидания достигли 2,9% по сравнению с 2,8% в августовском опросе, сообщил банк в своем последнем обзоре потребительских ожиданий.
В среду основные фондовые индексы США зафиксировали повышение, поскольку акции технологических компаний восстановились после распродажи на предыдущей сессии, в то время как инвесторы анализировали новый раунд квартальной отчетности компаний, в том числе результаты таких эмитентов, как Morgan Stanley (MS) и United Airlines (UAL). Котировки акции Nvidia (NVDA) подскочили 2.88%, что стало толчком для роста других акции компаний с мегакапитализацией. Между тем, агентство Reuters сообщило о том, что китайский регулятор технологической отрасли призвал правительство считать продукцию Intel (INTC) угрозой национальной безопасности. Ассоциация кибербезопасности Китая (CSAC) заявила, что чипы Intel должны быть подвергнуты тщательной проверке в целях “защиты национальной безопасности Китая и законных прав и интересов китайских потребителей” в рамках последнего ответного шага в более масштабной торговой войне с США. Как результат, акции INTC подешевели на 1.74% В то же время, акции Morgan Stanley (MS) и United Airlines (UAL) подскочили на 7.03% и 13.91% соответственно, поскольку инвесторы позитивно отреагировали на квартальные результаты данных компаний. Помимо корпоративных новостей, участники рынка также взвешивали данные по цены на импорт/экспорт в США за сентябрь.
В четверг основные фондовые индексы США преимущественно выросли, в то время как инвесторы взвешивали серию преимущественно более сильных, чем ожидалось, экономических данных из США, а также анализировали свежий раунд квартальных отчетов корпоративного сегмента, в том числе солидные результаты компании-компонента индекса Dow Travelers (TRV) и крупнейшего в мире производителя микросхем Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM). Среди других компаний, которые обнародовали свои результаты с момента вчерашнего закрытия рынка, стоит отметить Alcoa (AA), PPG Industries (PPG), Steel Dynamics (STLD), Kinder Morgan (KMI), CSX (CSX), Elevance Health (ELV), Truist (TFC), Nokia (NOK), Blackstone (BX). Отчет Министерства торговли показал, что розничные продажи в США выросли на 0.4% в сентябре, значительно превысив рост на 0.1% в августе и превзойдя ожидания рынка о росте на 0.3%. В годовом исчислении объем продаж вырос на 1.7%. Отчет указал, что потребительский спрос остается сильным, продолжая питать крупнейшую экономику мира. В свою очередь данные Министерства труда показали, что количество заявок на пособие по безработице в США неожиданно упало после резкого увеличения на предыдущей неделе в юго-восточных штатах, пострадавших от урагана Хелен. Согласно данным, число людей, обратившихся за пособием по безработице, сократилось на 19 000, достигнув 241 000, что значительно ниже ожиданий рынка в 260 000. Национальная ассоциация застройщиков жилья (NAHB) сообщила, что уверенность застройщиков жилья в США снова выросла в октябре. Индекс состояния рынка жилья от NAHB/Wells Fargo вырос до 43 с 41 в сентябре. Экономисты также ожидали повышения индекса до 43. С одной стороны, последние данные укрепили оптимизм относительно того, что ФРС удастся осуществить мягкую посадку американской экономики. С другой, они способствовали некоторому ослаблению ставок на снижение процентных ставок в США в следующем месяце.
В пятницу основные фондовые индексы США продемонстрировали повышение, отражая позитивную реакцию инвесторов на квартальные результаты и прогнозы Netflix (NFLX), что компенсировали негативную реакцию на квартальную отчетность двух компаний-компонентов Dow - American Express (AXP) и Procter & Gamble (PG). Netflix по итогам последнего квартала показала прибыль на уровне $5.40 в расчете на одну акцию, что оказалось выше прогноза аналитиков на уровне $5.12 на одну акцию. Стоимость акций NFLX подскочила на 11.18%. Между тем, акции Apple (AAPL) подорожали на 1.25% после сообщения Bloomberg о том, что продажи нового iPhone 16 в Китае выросли на 20% за первые три недели после их старта по сравнению с продажами iPhone 15 за тот же период 2023 года. Помимо неоднозначных квартальных отчетов корпоративного сегмента, инвесторы также взвешивали слабые данные по рынку недвижимости США. Как показал отчет Министерства торговли, количество разрешений на строительство в США сократилось в сентябре больше, чем ожидалось - на 2.9%, до 1.428 млн. в годовом исчислении, что ниже ожиданий рынка в 1.460 млн. В то же время объем строительства жилья снизился на 0.5%, до 1.354 млн. единиц в годовом исчислении, что соответствует ожиданиям рынка.
В отраслевом разрезе 9 из 11 секторов индекса S&P за период 14 - 18 октября включительно показали повышение. Больше всего вырос сектор коммунальных услуг (+3,3%). Наибольшее снижение показал энергетический сектор (-2.56%).
Что касается компонентов индекса DOW, за прошедшую неделю повышение показали 21 из 30 акций, входящих в состав индекса. В лидерах роста оказались акции Travelers Companies Inc. (TRV, +12.12%). Аутсайдером оказались акции Unitedhealth Group Inc (UNH, -4.86%).