По итогам недели почти все основные валюты упали против доллара США. Наибольшее снижение зафиксировал канадский доллар (-1,36%). Меньшее падение показали новозеландский доллар (-0,74%), австралийский доллар (-0,57%), британский фунт (-0,43%), евро (-0,36%) и японская иена (-0,32%). Вырос только швейцарский франк (+0,08%).
В понедельник доллар США консолидировался против основных валют, оставаясь вблизи 7-недельного максимума, достигнутого в пятницу на фоне сильных данных по занятости в США и эскалации конфликта на Ближнем Востоке. По словам аналитиков, многие факторы, которые оказывали давление на доллар в течение лета, изменились. Они упомянули ослабление опасений по поводу рецессии и последнюю ценовую динамику. Индекс доллара США, измеряющий стоимость американской валюты по отношению к 6 основным валютам, вырос на 0,02%. "Масштаб фискальных стимулов в Китае, которые в основном помогут экономикам за пределами США, станет одним из основных факторов, влияющих на курс доллара в краткосрочной перспективе, наряду с макроэкономическими данными, которые могут повлиять на политику ФРС", - сказал Лефтерис Фармакис, форекс-стратег Barclays, добавив, что вскоре Китай намерен объявить подробности своего фискального плана по стимулированию экономики. Инвесторы также ожидали выступления ряда должностных лиц ФРС, надеясь на дополнительные подсказки о будущей траектории процентной ставки.
Во вторник доллар США оставался вблизи 7-недельного максимума по отношению к основным валютам, в то время как инвесторы оценивали перспективы дальнейшего снижения ставок в США, наблюдали за ситуацией на Ближнем Востоке и анализировали меры поддержки экономики Китая. Между тем, президент Федерального резервного банка Нью-Йорка Джон Уильямс заявил, что он не рассматривает сентябрьский шаг "как правило того, как мы будем действовать в будущем". Рынки оценивали 87%-ную вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов в ноябре, согласно данным CME FedWatch, при этом до конца года ожидалось снижение всего на 50 базисных пунктов, по сравнению с более чем 70 базисными пунктами неделей ранее. Это помогло американской валюте вырасти до многонедельных максимумов по отношению к евро, фунту и иене.
В среду новозеландский доллар упал на 1,22% против доллара США после того, как Центральный банк страны снизил процентные ставки на 50 базисных пунктов и ясно сигнализировал о том, что в ближайшие месяцы ожидается дальнейшее смягчение монетарной политики. Между тем, Министерство финансов Китая созвало пресс-конференцию, посвященную бюджетной политике, на субботу, повысив ожидания в отношении стимулирования - на следующий день после того, как пресс-конференция государственного планировщика - Национальной комиссии по развитию и реформам - разочаровала рынки, не предоставив никаких новых важных подробностей о стимулировании. Индекс доллара США вырос на 0,37%, достигнув самого высокого уровня с 16 августа. Инвесторы также анализировали протокол сентябрьского заседания ФРС, который показал, что значительное большинство участников поддержали сокращение ставки на 50 базисных пунктов. “Комитет обрел "большую уверенность" в том, что инфляция устойчиво приближается к целевому показателю в 2%. Риски для занятости и целевого показателя инфляции теперь рассматриваются как "примерно сбалансированные". Экономическая активность растет "уверенными темпами", рост числа рабочих мест замедлился, но безработица остается низкой. Инфляция достигла "дальнейшего прогресса", но все еще "несколько повышена". Большинство участников видят сбалансированные риски для перспектив инфляции. Комитет "тщательно оценит" данные для дополнительной корректировки ставки”, - сообщалось в документе.
В четверг доллар США снизился на 0,5% по отношению к иене после того, как данные отразили признаки слабости рынка труда и более высокий, чем ожидалось, уровень инфляции в США в сентябре. Впрочем, наблюдалась тенденция к снижению цен, что позволит ФРС продолжить сокращение процентных ставок. Данные Министерства труда показали, что индекс потребительских цен в сентябре вырос на 0,2%. За 12 месяцев по сентябрь индекс вырос на 2,4%, что стало наименьшим ростом в годовом исчислении с февраля 2021 года. Экономисты прогнозировали, что индекс вырастет на 0,1% за месяц и на 2,3% в годовом исчислении. Другие данные Министерства труда показали, что число американцев, обратившихся за пособием по безработице, выросло на прошлой неделе, отчасти из-за урагана "Хелен" и вынужденных отпусков в Boeing. Первоначальные заявки на получение государственных пособий по безработице выросли до 258 000 по сравнению с оценкой аналитиков в 230 000 заявок. Индекс доллара США вырос на 0,06%. Согласно данным CME FedWatch, вероятность снижения ставки ФРС на 0.25% в следующем месяце составляла 88,4% по сравнению с 76% до публикации данных.
В пятницу доллар США немного подешевел по отношению к основным валютам, так как инвесторы оценили множество статданных, которые поддержали текущий курс денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы. Индекс цен производителей США не изменился в сентябре, сообщило Министерство труда в пятницу. В целом, последние экономические данные указывают на то, что ФРС, вероятно, снова снизит ставки в следующем месяце. Индекс доллара США упал на 0,14%, до 102,84. Тем временем, Мичиганский университет сообщил, что потребительские настроения в США снизились в октябре на фоне сохраняющегося недовольства высокими ценами. Предварительное значение общего индекса потребительских настроений составило 68,9 в этом месяце по сравнению с окончательным значением в 70,1 в сентябре. Экономисты прогнозировали предварительное значение на уровне 70,8. "Несмотря на то, что с тех пор инфляционные ожидания существенно снизились, потребители продолжают выражать недовольство высокими ценами", - заявила директор по исследованиям потребителей Джоанн Хсу. Прогноз по инфляции на год вырос до 2,9% с 2,7% в сентябре. Прогноз по инфляции на пять лет снизился до 3,0% с 3,1% в предыдущем месяце.