Доллар США снизился против основных валют после того, как данные по США показали, что ценовое давление продолжает снижаться, в то время как иена существенно укрепилась по отношению к доллару - на 1,8% - после того, как бывший министр обороны Шигеру Ишиба был выбран следующим премьер-министром Японии. Ишиба является критиком прежних мер денежно-кредитного стимулирования и заявил, что центральный банк "находится на правильном политическом пути", повышая ставки до сих пор. Рынки в основном ожидали победы радикального националиста Санае Такаичи, ярого противника дальнейшего повышения процентных ставок.
Индекс доллара США, измеряющий стоимость американской валюты по отношению к 6 основным валютам, упал на 0,10%, до 100,42.
Министерство торговли США заявило, что личные доходы населения выросли в августе на 0,2% после роста на 0,3% в предыдущем месяце. Экономисты ожидали увеличение на 0,4%. Личные расходы выросли на 0,2% за месяц после увеличения на 0,5% в предыдущем месяце. Консенсус-оценки предполагали рост на 0,3%. Это был наименьший рост с января. Индекс цен расходов на личное потребление (PCE) - предпочтительный инфляционный индикатор ФРС - вырос на 0,1% в месячном исчислении после роста на 0,2% в июле, что соответствует ожиданиям. Цены на услуги выросли на 0,2%, в то время как цены на товары снизились на 0,2%. Базовый индекс цен расходов на личное потребление, без учета продуктов питания и энергии, также вырос на 0,1%, что ниже +0,2% в июле при прогнозах в +0,2%. В годовом исчислении уровень инфляции PCE снизился до 2,2%, самого низкого уровня с февраля 2021 года, с 2,5% в июле и оказался ниже ожиданий в 2,3%. Базовый PCE вырос с 2,6% до 2,7%, что соответствует прогнозам.
Доллар США частично восстановился после того, как пересмотренные данные, опубликованные Мичиганским университетом, показали, что индекс потребительских настроений за сентябрь был пересмотрен в сторону повышения - до 70,1 с предварительного значения 69,0. Экономисты ожидали, что показатель составит 69,3. Окончательное значение за август составило 67,9. В отчете говорится, что индекс текущих экономических условий вырос до 63,3 в сентябре с 61,3 в августе, в то время как индекс потребительских ожиданий улучшился до 74,4 с 72,1 в августе.
Что касается инфляции, то инфляционные ожидания на год вперед снизились до 2,7 процента в сентябре с 2,8 процента в августе, достигнув самого низкого уровня с декабря 2020 года. Между тем, долгосрочные инфляционные ожидания выросли до 3,1 процента с 3,0 процента в августе, достигнув самого высокого уровня с ноября прошлого года.
Федеральная резервная система недавно сигнализировала о смещении акцента с инфляции на поддержание здорового состояния рынка труда, но на прошлой неделе снизила процентную ставку на 50 базисных пунктов - больше, чем обычно.
"Председатель ФРС Пауэлл может вздохнуть с облегчением. После того, как политики решили снизить ставку на 50 базисных пунктов вместо более привычных 25 базисных пунктов, данные о личных доходах и расходах на данный момент подтверждают это решение", - сказал Брайан Джейкобсен, главный экономист Annex Wealth Management.
Между тем, на фоне последних данных трейдеры немного увеличили вероятность того, что Федеральная резервная система осуществит второе снижение процентной ставки на 50 базисных пунктов в ноябре. Фьючерсные контракты на процентные ставки отражают примерно 56.7%-ную вероятность снижения ставки на 0,5% в ноябре против все еще высокой 43.3%-ной вероятности снижения на 0,25%. В целом, трейдеры ожидают, что к концу текущего года ФРС сократит стоимость заимствований на 75 базисных пунктов.