Wall Street: Основные фондовые индексы в плюсе

Основные фондовые индексы США демонстрируют солидный рост, отражая реакцию инвесторов на благоприятные данные по розничным продажам и занятости в США, которые помогли ослабить опасения по поводу рецессии, а также более высокие, чем ожидалось, квартальные результаты Walmart (WMT) и Cisco (CSCO).

Отчет Министерства торговли показал, что розничные продажи в США выросли на 1.0% в месячном исчислении в июле после пересмотренного в сторону понижения снижения на 0.2% в июне. Это ознаменовало самый большой рост с января 2023 года и оказалось намного выше прогноза рынка о росте на 0.3%. 

В свою очередь, в Министерстве труда сообщили, что число первичных обращений за пособием по безработице в США упало до месячного минимума на прошлой неделе. Согласно отчету министерства, число первичных обращений за пособием по безработице в Соединенных Штатах с учетом сезонных колебаний за неделю сократилось на 7000 до 227 000 за семь дней, закончившихся 10 августа. Это было наименьшее количество новых заявлений, поданных за пять недель, что ставит под сомнение последние данные, отражающие заметное замедление на рынке труда США.

Между тем, отчет Федеральной резервной системы показал, что промышленное производство в США упало в июле на 0.6% по сравнению с предыдущим месяцем, что является максимальным показателем за шесть месяцев и хуже ожидаемого рынками падения на 0.3%. Как отметили в ФРС, в июле промышленность была подавлена ураганом "Берилл", который привел к сокращению промышленного производства примерно на 0.3 процентных пункта. 

В целом, последние данные подтвердили, что крупнейшая экономика мира остается сильной, развеяв опасения, что высокие процентные ставки ФРС могут привести к ее существенному замедлению.

После выхода данных рынки еще больше ослабили ставки на крупное снижение процентных ставок в США в следующем месяце. Согласно CME FedWatch, теперь они видят 72.5%-ную вероятность снижения процентных ставок федрезерва на 25 базисных пунктов (б.п.) в сентябре против 64.0% днем ранее и 27.5%-ную вероятность более крупного снижения - на 50 б.п. - против 36.0% днем ранее. Тем не менее, рынки продолжают прогнозировать, что общий масштаб снижения ставок в США в текущем году составит как минимум 100 б.п.

Поддержку рынку также оказывают акции двух компонентов индекса Dow - Walmart (WMT) и Cisco (CSCO), - которые сильно прибавили в стоимости после публикации квартальных результатов и прогнозов.

В Walmart  сообщили, что в последнем квартале получили прибыль на уровне  $0.67 в расчете на одну акцию, что оказалось выше прогноза Уолл-стрит на уровне $0.65 на одну акцию. Квартальная выручка компании тоже превысила оценку аналитиков, продемонстрировав прирост на 4.7% г/г. Компания также улучшила прогнозы основных финансовых показателей на текущий год. Котировки акций WMT взлетели на 6.7%.

Cisco по итогам последнего отчетного периода показала прибыль на уровне $0.87 в расчете на одну акцию, что оказалось выше оценки аналитиков на уровне $0.85 на одну акцию. Квартальная выручка компании, хоть и показала снижение на 10.3% г/г, но также превзошла ожидания Уолл-стрит. Кроме того, Cisco объявила о плане реструктуризации, который включает сокращение рабочей силы на 7%, а также представила прогнозы основных финансовых показателей на текущий квартал и весь год, которые в целом совпали с прогнозами рынка. Стоимость акций CSCO подскочила на 7.9%.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Applied Materials (AMAT). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет прибыль на уровне $2.03 в расчете на акцию при выручке в $6.677 млрд.

Большинство компонентов DOW в плюсе (25 из 30). Лидер роста - Cisco Systems Inc. (CSCO; +7.88%). Аутсайдер - Verizon Communications Inc. (VZ; -1.56%). 

10 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос циклический потребительский сектор (+2.67%). Снижение демонстрирует только сектор коммунальных услуг (-0.25%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику: