Wall Street: Основные фондовые индексы в минусе

Основные фондовые индексы США снижаются, поскольку инвесторы негативно отреагировали на более слабый, чем ожидалось, отчет о занятости в США за июль и неоднозначные квартальные результаты ряда крупных компаний.

Отчет Министерства труда показал, что занятость в США в июле выросла гораздо меньше, чем ожидалось. Согласно отчету, экономика США добавила 114 тыс. рабочих мест в июле, что значительно ниже пересмотренных в сторону понижения 179 тыс. в июне и прогнозов на уровне 175 тыс. Это также самый низкий уровень за последние три месяца, ниже среднемесячного прироста в 215 тысяч за предыдущие 12 месяцев, что свидетельствует о том, что на рынке труда действительно наблюдается спад. В то же время уровень безработицы в Соединенных Штатах вырос до 4.3% в июле с 4.1% в предыдущем месяце, что является самым высоким показателем с октября 2021 года и выше ожиданий рынка, согласно которым он останется на уровне 4.1%. 

Кроме того, отчет также показал, что средняя почасовая заработная плата всех работников частного несельскохозяйственного сектора США увеличилась на 0.2% в июле после увеличения на 0.3% в предыдущем месяце и немного ниже прогнозов рынка о росте на 0.3%. За последние 12 месяцев средняя почасовая заработная плата увеличилась на 3.6%, что является минимальным показателем с мая 2021 года, после пересмотренных в сторону понижения 3.8% в июне и ниже прогнозов роста на 3.7%.

Между тем, отчет Министерства торговли показал, что новые заказы на промышленные товары в США резко упали в июне. Согласно отчету, заказы на промышленные товары упали на 3.3% в июне после снижения на 0.5% в мае. Экономисты ожидали, что заказы сократятся на 2.9%.

Разочаровывающие данные из США способствовали усилению беспокойств, что Федеральная резервная система, возможно, слишком долго выжидала, прежде чем начать снижение процентных ставок, и теперь экономике США грозит рецессия. 

На этом фоне выросли ставки на то, что в сентябре ФРС может одобрить более значительное - на 50 базисных пунктов - снижение процентных ставок. Согласно CME FedWatch, в моменте рынки видят 73.5%-ную вероятность такого шага против 30.0% до публикации данных и 11.9% неделей ранее.

Среди компаний, которые обнародовали свои результаты с момента вчерашнего закрытия рынка, прежде всего, стоит отметить Apple (AAPL), Amazon (AMZN), Intel (INTC), Chevron (CVX) и Exxon Mobil (XOM).

Apple сообщила, что в последнем отчетном периоде ее прибыль достигла $1.40 в расчете на одну акцию, что оказалось выше прогноза Уолл-стрит на уровне $1.34 на одну акцию. Квартальная выручка компании тоже превзошла прогноз рынка, продемонстрировав прирост на 4.9% г/г. Производитель iPhone также заявил, что ожидает г/г роста выручки в текущем квартале такими же темпами, как и в предыдущем, тогда как аналитики прогнозировали +4.3% г/г. Стоимость акций AAPL подскочила на 2.6%.

Amazon по итогам второго квартала 2024 года показала прибыль в $1.26 в расчете на одну акцию, что оказалось выше оценки рынка на уровне $1.03 на одну акцию. В то же время квартальная выручка компании не оправдала ожиданий аналитиков, хоть и подскочила на 10.1% г/г. Котировки акций AMZN обвалились на 11.0%.

Квартальная прибыль Intel составила $0.02 в расчете на одну акцию, что оказалось ниже прогноза Уолл-стрит на уровне $0.10 на одну акцию. Квартальная выручка компании тоже оказались ниже оценки аналитиков, зафиксировав снижение на 0.8% г/г. Intel также опубликовала пессимистичный прогноз основных финансовых показателей на текущий квартал, и объявила о решении приостановила выплату дивидендов, начиная с четвертого квартала 2024 года, и сократить численности персонала более чем на 15%. Акции INTC потеряли 27.5% стоимости.

Chevron обнародовала смешанные квартальные результаты: более низкую, чем ожидалось, прибыль - $2.55 в расчете на одну акцию против прогнозируемых $2.93 на одну акцию - и более высокую выручку. Цена акций CVX на премаркете снизились на 3.2%.

Exxon Mobil отчиталась о получении квартальной прибыли в $2.14 в расчете на одну акцию, что оказалось выше прогноза рынка на уровне $2.02 на одну акцию. Квартальная выручка компании тоже превзошли ожидания Уолл-стрит. Акции XOM подешевели на 0.4%.

Инвесторы также анализируют квартальные результаты Microchip (MCHP; -9.9% в моменте), Block (SQ; -2.1%), Snap (SNAP; -25.3%), Coinbase Global (COIN; -4.3%), Booking Holdings (BKNG; -7.6%), Imperial Oil (IMO; -3.0%), U.S. Steel (X; -2.4%) и многих других.

Большинство компонентов DOW в минусе (21 из 30). Аутсайдер - Intel Corp. (INTC; -27.49%). Лидер роста - Apple Inc. (AAPL; +2.55%). 

Все 11 секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает циклический потребительский сектор (-4.67%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику: