Вторник: итоги дня на основных фондовых площадках США

Основные фондовые индексы США преимущественно выросли, в то время как инвесторы оценивали последний блок экономических данных из США, готовясь к публикации предпочтительного показателя базовой инфляции ФРС, надеясь получить больше подсказок о сроках снижения процентных ставок.

Отчет Conference Board показал, что потребительское доверие в США неожиданно улучшилось в мае на фоне оптимизма по поводу рынка труда. Согласно отчету, индекс потребительского доверия вырос до 102.0 в этом месяце с пересмотренных в сторону повышения 97.5 в апреле. Экономисты прогнозировали снижение индекса до 95.9 с 97.0, о которых сообщалось ранее.

Между тем, отчет, обнародованный S&P Dow Jones Indices, показал, что цены на жилье в США выросли в марте больше, чем ожидалось - на 7.3% в годовом исчислении, что является максимальным показателем с октября 2022 года, после повышения на 7.3% в феврале. Экономисты ожидали роста показателя на 7.3%.

Последние данные спровоцировали снижение ожиданий относительно возможного ослабления монетарной политики США в сентябре. Согласно CME FedWatch Tool, в настоящее время рынки видят 45.8% вероятность такого шага по сравнению с 51.1% до выхода данных.

Теперь фокус внимания инвесторов сместится на пятничные данные по предпочтительному показателю инфляции ФРС. Экономисты ожидают, что индекс цен расходов на личное потребление (PCE) за вычетом продуктов питания и энергоносителей, который выйдет в пятницу, покажет рост на 0.2% м/м в апреле. Это ознаменует самый слабый ежемесячный прирост за четыре месяца. В годовом исчислении базовый индекс цен PCE, как ожидается, покажет рост на 2.8%, т.е. без изменений по сравнению с уровнем предыдущего месяца.

Если пятничные данные совпадут с прогнозами, это может побудить рынки увеличить ставки на сентябрьское снижение процентных ставок центробанком США. Политики ФРС, в том числе ее председатель Джером Пауэлл, подчеркнули, что им необходимо увидеть больше доказательств устойчивого движения инфляции к 2.0%, прежде чем начать снижать процентные ставки.

Еще одним важным отчетом недели будет публикация второй оценки роста ВВП США в первом квартале 2024 года, запланированная на 30 мая. 

Участники рынка также продолжают следить за квартальными отчетами компаний, так как сезон корпоративной отчетности вышел на финишную прямую. Позже на этой неделе свои результаты за первый квартал 2024 года обнародуют такие компании, как Salesforce (CRM), HP Inc. (HPQ), Dell (DELL), Costco (COST), Dollar General (DG), Best Buy (BBY), Kohl's (KSS), Nordstrom (JWN), Foot Locker (FL), Gap (GPS), Advance Auto (AAP), NetApp (NTAP) и некоторые другие.

Большинство компонентов DOW завершили торги в минусе (21 из 30). Аутсайдером оказались акции Merck & Co. Inc. (MRK; -2.67%). Лидером роста оказались акции Home Depot, Inc. (HD; +0.96%).

8 из 11 секторов S&P зафиксировали снижение. Наибольшее падение показал промышленный сектор (-1.30%). Больше всего вырос энергетический сектор (+1.29%).

На момент закрытия: