Wall Street: Основные фондовые индексы в плюсе

Основные фондовые индексы США повышаются на фоне сохраняющихся ожиданий того, что Федеральная резервная система сможет начать снижение процентных ставок в этом году.

Свежие данные из США указали на постепенное охлаждение в целом устойчивой американской экономики. В частности, отчет ФРС показал, что объем промышленного производства в США не изменился в апреле после роста на 0.1% в марте, не оправдав ожиданий экономистов, прогнозировавших повышение на 0.1%.

Между тем, отчет, опубликованный Министерством труда, показал, что число первичных обращений за пособием по безработице в США сократилось примерно в соответствии с прогнозами за неделю, закончившуюся 11 мая. Согласно отчету, число людей, обратившихся за пособием по безработице в США, сократилось на 10 000 до 222 000 на прошлой неделе, что меньше ожиданий рынка в 220 000 человек. Это был третий по величине показатель в этом году, при этом количество заявок значительно превысило средний показатель за последние 9 месяцев и указывало на ослабление рынка труда в США. 

Отчет Министерства торговли показал, что количество разрешений на строительство в Соединенных Штатах сократилось на 3.0% с учетом сезонных колебаний до 1.440 млн. в годовом исчислении в апреле, что является самым низким показателем с декабря 2022 года и ниже ожиданий рынка в 1.480 млн., согласно предварительной оценке. В то же время число новых домов в США выросло на 5.7% в месячном исчислении до 1.360 млн. в годовом исчислении в апреле, изменившись с пересмотренного в сторону понижения уровня в 1.287 млн. в марте и вновь оказавшись ниже прогнозов в 1.420 млн. 

Последний блок экономических показателей США не оказал сильного влияния на ожидания инвесторов в отношении будущих решений ФРС по процентным ставкам. Они продолжают “ставить” на сентябрьское снижение ставок ФРС. Согласно CME FedWatch Tool, в моменте рынки оценивают вероятность данного шага почти в 70%.

Ожидания сентябрьского снижения ставок ФРС выросли после вчерашней публикации апрельского отчета по индексу потребительских цен, который показал, что тенденция к снижению инфляции сохранилась в прошлом месяце.

Между тем президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс заявил сегодня, что не видит причин для изменения позиции денежно-кредитной политики. По его мнению, последних благоприятных данных по потребительской инфляции недостаточно, чтобы центральный банк США снизил процентные ставки в ближайшее время.

В фокусе внимания участников рынка также находятся квартальные результаты двух компонентов индекса Dow Jones Industrial Average - Walmart (WMT) и Cisco (CSCO).

Компания Walmart сообщила, что в последнем квартале получила прибыль на уровне $0.60 в расчете на одну акцию, что оказалось выше прогноза аналитиков на уровне $0.53 на одну акцию. Квартальная выручка компании тоже превзошла оценку рынка, продемонстрировав прирост на 6.0% г/г. Ритейлер также заявил, что ожидает, что его годовые прибыль и выручка будут ближе к верхней границе ранее заявленных прогнозных диапазонов для данных показателей или могут немного превысить их. Стоимость акций WMT подскочила на 5.9%.

Cisco показала квартальную прибыль на уровне $0.88 в расчете на одну акцию, что оказалось выше оценки Уолл-стрит в $0.83 на одну акцию. Квартальная выручка компании хоть и зафиксировала снижение на 12.8% г/г, но тоже превысила ожидания аналитиков. Cisco опубликовала прогноз на текущий квартал, согласно которому ее прибыль составит $0.84-0.86 на акцию (против прогноза аналитиков в $0.86 на акцию) при выручке в $13.4-13.6 млрд. (против прогноза аналитиков в $13.25 млрд.). Котировки акций CSCO снизились на 1.9%.

Среди других компаний, которые обнародовали свои результаты с момента вчерашнего закрытия рынка, стоит отметить Deere (DE; -2.6% в моменте), Baidu (BIDU; -0.3%), JD.com (JD; +1.2%), ZTO Express (ZTO; +9.8%), Under Armour (UAA; +2.3%), NICE (NICE; -12.6%), Grab (GRAB; +2.5%).

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Applied Materials (AMAT), DXC Technology (DXC), Take-Two (TTWO).

Большинство компонентов  DOW в плюсе (21 из 30). Лидер роста - Walmart Inc. (WMT; +5.90%). Аутсайдер - Amgen Inc. (AMGN; -1.94%).

7 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос защитный потребительский сектор (+1.37%). Наибольшее снижение показывает промышленный сектор (-0.29%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику: