Перед открытием фондовых рынков США: фьючерсы на премаркете демонстрируют позитивную динамику

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 5,331.50 (-0.03%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.03% до уровня 18,684.50, фьючерс DJIA снизился на 0.03% до уровня 40,026. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент преимущественно снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику, поскольку инвесторы решили сделать передышку после сильного роста акций на предыдущей сессии, а также оценивают свежие экономические данные США и анализируют квартальные результаты двух компонентов индекса Dow Jones Industrial Average - Walmart (WMT) и Cisco (CSCO).

Отчет, опубликованный Министерством труда, показал, что число первичных обращений за пособием по безработице в США сократилось примерно в соответствии с прогнозами за неделю, закончившуюся 11 мая. Согласно отчету, число людей, обратившихся за пособием по безработице в США, сократилось на 10 000 до 222 000 на прошлой неделе, что меньше ожиданий рынка в 220 000 человек. Это был третий по величине показатель в этом году, при этом количество заявок значительно превысило средний показатель за последние 9 месяцев и указывало на ослабление рынка труда в США. 

Между тем, отчет Министерства торговли показал, что количество разрешений на строительство в Соединенных Штатах сократилось на 3.0% с учетом сезонных колебаний до 1.440 млн. в годовом исчислении в апреле, что является самым низким показателем с декабря 2022 года и ниже ожиданий рынка в 1.480 млн., согласно предварительной оценке. В то же время число новых домов в США выросло на 5.7% в месячном исчислении до 1.360 млн. в годовом исчислении в апреле, изменившись с пересмотренного в сторону понижения уровня в 1.287 млн. в марте и вновь оказавшись ниже прогнозов в 1.420 млн. 

Последни блок экономических данных из США не оказал сильного влияния на ожидания инвесторов в отношении будущих решений Федеральной резервной системы по процентным ставкам. Они продолжают “ставить” на сентябрьское снижение ставок ФРС.

Между тем президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс заявил сегодня, что не видит причин для изменения позиции денежно-кредитной политики. По его мнению, последних благоприятных данных по потребительской инфляции недостаточно, чтобы центральный банк США снизил процентные ставки в ближайшее время.

Компания Walmart сообщила, что в последнем квартале получила прибыль на уровне $0.60 в расчете на одну акцию, что оказалось выше прогноза аналитиков на уровне $0.53 на одну акцию. Квартальная выручка компании тоже превзошла оценку рынка, продемонстрировав прирост на 6.0% г/г. Ритейлер также заявил, что ожидает, что его годовые прибыль и выручка будут ближе к верхней границе ранее заявленных прогнозных диапазонов для данных показателей или могут немного превысить их. Стоимость акций WMT на премаркете выросла на 5.5%.

Cisco показала квартальную прибыль на уровне $0.88 в расчете на одну акцию, что оказалось выше оценки Уолл-стрит в $0.83 на одну акцию. Квартальная выручка компании хоть и зафиксировала снижение на 12.8% г/г, но тоже превысила ожидания аналитиков. Cisco опубликовала прогноз на четвертый квартал 2024 ФГ, согласно которому ее прибыль составит $0.84-0.86 на акцию (против прогноза аналитиков в $0.86 на акцию) при выручке в $13.4-13.6 млрд. (против прогноза аналитиков в $13.25 млрд.). Котировки акций CSCO на премаркете подскочили на 1.9%.

Среди других компаний, которые обнародовали свои результаты с момента вчерашнего закрытия рынка, стоит отметить Deere (DE; -5.0% на премаркете), Baidu (BIDU; -1.6%), JD.com (JD; +3.0%), ZTO Express (ZTO; +10.5%), Under Armour (UAA; -9.4%), NICE (NICE; -6.6%), Grab (GRAB; +4.4%).

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Applied Materials (AMAT), DXC Technology (DXC), Take-Two (TTWO).