Wall Street: Основные фондовые индексы в плюсе

Основные фондовые индексы США повышаются, поскольку инвесторы положительно отреагировали на последние экономические данные США и квартальную отчетность Apple (AAPL).

Обнародованные сегодня данные - более слабая, чем ожидалось, апрельская статистику по рынку труда в США и активности в секторе услуг - способствовали укреплению надежды на то, что ФРС сможет начать снижение ставок уже в сентябре.

В частности, отчет Министерства труда показал, что экономика США добавила 175 000 рабочих мест в апреле, что является замедлением по сравнению с пересмотренными в сторону повышения 315 000 рабочих мест, добавленных в марте, и не оправдало ожиданий рынка относительно увеличения на 243 000. Последние данные подчеркивают значительное замедление темпов роста, наблюдавшихся в первом квартале, и отставание от среднемесячного прироста в 242 000 рабочих мест за предыдущие 12 месяцев.  В то же время уровень безработицы вырос до 3.9% в апреле с 3.8% в предыдущем месяце, что удивило ожидания рынка, который прогнозировал, что этот показатель останется неизменным. Отчет также показал, что средняя почасовая заработная плата всех работников частного несельскохозяйственного сектора США выросла на $0.07, или на 0.2%, до $34.75 в апреле после увеличения на 0.3% в предыдущем месяце и ниже рыночных оценок роста на 0.3%. За последние 12 месяцев средняя почасовая заработная плата увеличилась на 3.9% в апреле после роста на 4.1% в марте и немного ниже рыночных оценок увеличения на 4.0%.

В целом отчет указал на общее смягчение ситуации на рынке труда. 

Между тем, отчет Института управления поставками (ISM) показал, что сектор услуг США сократился в марте, в то время как показатель цен, уплачиваемых предприятиями за сырье, подскочил, что является тревожным признаком для перспектив инфляции. Согласно отчету,  индекс деловой активности в непроизводственной сфере ISM упал до 49.4 в прошлом месяце с 51.4 в марте. Последнее значение оказалось самым низким с декабря 2022 года. Значение выше 50 указывает на расширение активности в сфере услуг, на долю которой приходится более двух третей экономики. Экономисты прогнозировали, что индекс вырастет до 52.0 в апреле. 

Индекс подтвердил, что экономика начинает терять обороты после уверенного роста. 

Apple по итогам последнего квартала показала прибыль на уровне $1.53 в расчете на одну акцию, что оказалось выше прогноза Уолл-стрит в $1.51 на акцию. Квартальная выручка технологического гиганта тоже превзошла ожидания аналитиков, но показала снижение 4.3% г/г. Компания также заявила, что ожидает увеличения выручки в текущем на 1-3% г/г против прогноза аналитиков в +1.4% г/г. Apple также объявила об увеличении дивидендов на 4% до  $0.25/акцию и одобрении дополнительной программы обратного выкупа обыкновенных акций на сумму до $110 млрд. Котировки акций AAPL подскочили на 6.4%.

Помимо отчетности Apple, в фокусе внимания участников рынка также находятся результаты еще одного компонента индекса Dow Amgen (AMGN). Компания сообщила, что в последнем отчетном периоде ее прибыль составила $3.96 в расчете на одну акцию, что оказалось выше прогноза рынка в $3.88 на акцию. Квартальная выручка фармкомпании показала прирост на 22.0% г/г и в целом совпала с оценкой аналитиков. Amgen также опубликовала прогноз на весь 2024 год, согласно которому ее прибыль составит $19.00-20.20 на акцию против прогноза аналитиков в $19.47 на акцию при выручке в $32.5-33.8 млрд. против прогноза рынка в $32.96 млрд. Стоимость акций AMGN взлетела 12.1%.

Компоненты DOW торгуются смешано (15 в плюсе, 15 в минусе). Лидер роста - Amgen Inc. (AMGN; +12.06%). Аутсайдер - Chevron Corp. (CVX; -1.61%).

7 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос технологический сектор (+2.50%). Наибольшее снижение показывает энергетический сектор (-0.44%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику: