Среда: итоги дня на основных фондовых площадках США

Основные фондовые индексы США преимущественно снизились, в то время как инвесторы анализировали итоги заседания ФРС и заявления главы Центробанка Пауэлла, который развеял опасения инвесторов о том, что следующим шагом ФРС будет повышение процентной ставки.

Федеральная резервная система снова решила не снижать процентные ставки, поскольку она продолжает борьбу с инфляцией, которая в последнее время стала еще более сложной. Центральный банк США сохранил базовую ставку по краткосрочным заимствованиям в целевом диапазоне 5,25%-5,5%. Ставка находится на этом уровне с июля 2023 года, когда ФРС в последний раз повышала ее и довела диапазон до самого высокого уровня за более чем два десятилетия. Принимая решение о сохранении ставок, Комитет в своем заявлении отметил "отсутствие дальнейшего прогресса" в снижении инфляции до целевого показателя центрального банка в 2%.

Между тем, в заявлении изменилась характеристика прогресса в выполнении двойного мандата - обеспечении стабильности цен и полной занятости. Новая формулировка немного смягчает ситуацию, утверждая, что риски, связанные с достижением обоих целей, “за прошедший год стали более сбалансированными”. В предыдущих заявлениях говорилось, что риски “становятся более сбалансированными”. Кроме этого, в заявлении мало что изменилось: экономический рост был охарактеризован как "уверенный", при “сильном" увеличении числа рабочих мест и “низком” уровне безработицы.

Тем временем, Пауэлл отметил, что дальнейший прогресс в борьбе с инфляцией не гарантирован, путь неопределенный. “Экономические перспективы остаются неопределенными. Мы не ожидаем, что будет целесообразно снижать ставки до тех пор, пока мы не обретем большую уверенность в том, что инфляция приблизится к 2%. Вполне вероятно, что для достижения большей уверенности потребуется больше времени. Мы готовы удерживать ставки на текущем уровне дольше. Мы также готовы отреагировать на неожиданное ослабление рынка труда”, - сообщил Пауэлл, добавив, что весьма маловероятно, что следующим политическим шагом будет повышение ставки.

В фокусе также находилась отчетность Amazon (AMZN). Amazon сообщила, что в последнем квартале ее прибыль составила $0.98 в расчете на одну акцию, что оказалось выше прогноза Уолл-стрит в $0.84 на одну акцию. Квартальная выручка компании тоже превысила оценку рынка, продемонстрировав увеличение на 12.5% г/г. В то же время Amazon опубликовала более слабый, чем ожидалось, прогноз выручки на текущий квартал. Стоимость акций AMZN подскочила на 3.55%.

Среди других компаний, которые обнародовали свои результаты с момента вчерашнего закрытия рынка, стоит отметить Starbucks (SBUX), Pfizer (PFE), Barrick (GOLD), DuPont (DD), Advanced Micro (AMD), Mastercard (MA), Mondelez Int'l (MDLZ), Kraft Heinz (KHC), Yum! Brands (YUM).

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности American Intl (AIG), Qualcomm (QCOM), eBay (EBAY) и др.

Инвесторы также изучали неоднозначные данные по рынку труда США. С одной стороны данные ADP показали, что занятость в частном секторе США в апреле выросла больше, чем ожидалось - на 192 000 человек после увеличения на 208 00 в марте. Экономисты ожидали увеличение на 175 000.

С другой стороны обзор вакансий и текучести рабочей силы (JOLTS) Министерства труда показал, что количество открытых вакансий в США сократилось в марте до самого низкого значения более чем за три года. Согласно отчету, работодатели разместили 8.488 млн. вакансий в марте по сравнению с 8.813 млн. в феврале. Последнее значение оказалось самым низким с февраля 2021 года. Экономисты ожидали сокращение количества вакансий до 8.680 млн.

Между тем, отчет ISM показал, что активность в производственном секторе США неожиданно сократилась в апреле на фоне снижения заказов после кратковременного роста в предыдущем месяце, тогда как показатель цен, уплачиваемых фабриками за сырье, приблизился к двухлетнему максимуму. Согласно отчету, производственный PMI снизился до 49.2 в прошлом месяце с 50.3 в марте, что стало первым показателем выше 50 с сентября 2022 года. Значение индекса выше 50 указывает на расширение активности в производственном секторе, на долю которого приходится 10.4% экономики. Экономисты прогнозировали, что индекс составит 50.1. 

Большинство компонентов  DOW завершили торги в плюсе (19 из 30). Лидером роста оказались акции Johnson & Johnson (JNJ; +4.83%). Аутсайдером оказались акции Nike Inc.(NKE; -1.52%).

8 из 11 секторов S&P зафиксировали повышение. Больше всего вырос сектор коммунальных услуг (+1.54%). Наибольшее снижение показал энергетический сектор (-1.08%).

На момент закрытия: