Wall Street: Основные фондовые индексы без единой динамики

Основные фондовые индексы США демонстрируют разнонаправленные изменения, поскольку инвесторы анализируют новый блок квартальных отчетов американских компаний за первый квартал, включая результаты Amazon (AMZN), а также оценивают свежие экономические данные США, ожидая оглашения итогов двухдневного заседания Федеральной резервной системы по вопросам политики позже сегодня.

Amazon сообщила, что в последнем квартале ее прибыль составила $0.98 в расчете на одну акцию, что оказалось выше прогноза Уолл-стрит в $0.84 на одну акцию. Квартальная выручка компании тоже превысила оценку рынка, продемонстрировав увеличение на 12.5% г/г. В то же время Amazon опубликовала более слабый, чем ожидалось, прогноз выручки на текущий квартал. Стоимость акций AMZN подскочила на 2.1%.

Среди других компаний, которые обнародовали свои результаты с момента вчерашнего закрытия рынка, стоит отметить Starbucks (SBUX; -17.0% в моменте), Pfizer (PFE; +3.9%), Barrick (GOLD; -1.6%), DuPont (DD; +8.3%), Advanced Micro (AMD; -8.7%), Mastercard (MA; -1.0%), Mondelez Int'l (MDLZ; -1.8%), Kraft Heinz (KHC; -6.2%), Yum! Brands (YUM; -3.8%).

Инвесторы также получили неоднозначные данные по рынку труда США. С одной стороны данные ADP показали, что занятость в частном секторе США в апреле выросла больше, чем ожидалось. Согласно отчету ADP, в апреле число работников частного бизнеса в Соединенных Штатах увеличилось на 192 000 человек, превысив ожидания рынка, ожидавшего увеличения на 175 000 человек, после предыдущего прироста на 208 000 человек. Отчет также показал, что годовая заработная плата постоянных работников в апреле выросла на 5.0% в годовом исчислении, практически не изменившись по сравнению с предыдущим месяцем, в то время как рост заработной платы тех, кто меняет работу, снизился до 9.3% с 10.1% в марте, но остался выше, чем в начале года.

С другой стороны обзор вакансий и текучести рабочей силы (JOLTS) Министерства труда показал, что количество открытых вакансий в США сократилось в марте до самого низкого значения более чем за три года. Согласно отчету, работодатели разместили 8.488 млн. вакансий в марте по сравнению с 8.813 млн. в феврале. Последнее значение оказалось самым низким с февраля 2021 года. Экономисты ожидали сокращение количества вакансий до 8.680 млн.

Между тем, отчет ISM показал, что активность в производственном секторе США неожиданно сократилась в апреле на фоне снижения заказов после кратковременного роста в предыдущем месяце, тогда как показатель цен, уплачиваемых фабриками за сырье, приблизился к двухлетнему максимуму. Согласно отчету, производственный PMI снизился до 49.2 в прошлом месяце с 50.3 в марте, что стало первым показателем выше 50 с сентября 2022 года. Значение индекса выше 50 указывает на расширение активности в производственном секторе, на долю которого приходится 10.4% экономики. Экономисты прогнозировали, что составит 50.1. 

В целом последние данные не оказали существенного влияния на ожидания рынков насчет сегодняшнего решения ФРС. Ожидается, что на своем апрельском заседании, итоги которого станут известны в 18:00 GMT, американский центробанк решит сохранить процентные ставки на текущем уровне шестую встречу подряд, а также сигнализирует об отсутствии планов по снижению ставок в ближайшем будущем, учитывая недавние свидетельства устойчивой инфляции. В то же время  ФРС может объявить о намерении замедлить темпы сокращения своего баланса в размере $7.4 трлн.

Инвесторы будут внимательно изучать политические заявления ФРС, а также комментарии ее председателя Пауэлла, который проведет пресс-конференции через полчаса после публикации решения по ставкам, чтобы понять, сколько снижений ставок, по мнению политиков ФРС, может произойти в 2024 году.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности American Intl (AIG), Qualcomm (QCOM), eBay (EBAY) и др.

Большинство компонентов  DOW в плюсе (17 из 30). Лидер роста - Johnson & Johnson (JNJ; +4.19%). Аутсайдер - Nike Inc.(NKE; -1.98%).

7 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор коммуникационных услуг (+1.18%). Наибольшее снижение показывает энергетический сектор (-1.09%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику: