Wall Street: Основные фондовые индексы в плюсе

Основные фондовые индексы США повышаются, поскольку сильные квартальные результаты Alphabet (GOOG) и Microsoft (MSFT) способствовали ралли в акциях технологических компаний, а последние экономические данные не вынудили рынки отказаться от ожиданий снижения процентных ставок Федеральной резервной системы в этом году.

Alphabet сообщила, что в первом квартале 2024 года заработала  $1.89 в расчете на одну акцию, что оказалось выше оценки Уолл-стрит на уровне $1.51 на одну акцию. Квартальная выручка компании продемонстрировала увеличение 15.4% г/г и тоже превысила прогноз аналитиков. Компания также объявила о намерении выплатить первые дивиденды в размере $0.20/акцию по каждой из своих акций классов A, B и С и одобрила обратный выкуп акций класса A и класса C на дополнительные $70.0 млрд. Стоимость акций GOOG взлетела на 9.6%.

Квартальная прибыль Microsoft в последнем отчетном периоде достигла $2.94 в расчете на одну акцию, что оказалось выше прогноза аналитиков на уровне $2.82 на одну акцию. Квартальная выручка компании тоже превзошла оценки рынка, показав прирост на 17.0% г/г. Акции MSFT подорожали на 3.3%.

В то же время отчетность Intel (INTC) вызвала негативную реакцию инвесторов. Компания показала прибыль на уровне $0.18 в расчете на одну акцию, что оказалось выше прогноза аналитиков на уровне $0.14 на одну акцию. Однако ее квартальная выручка оказалась хуже ожиданий рынка. Кроме того, Intel опубликовала более слабые, чем ожидалось, прогнозы основных финансовых показателей на текущий квартал. Котировки акций INTC обвалились на 10.1%.

Участники рынка также остались разочарованы квартальными результатами Chevron (CVX) и Exxon Mobil (XOM). 

Chevron отчиталась о квартальной прибыли в $2.93 в расчете на одну акцию, что оказалось незначительно выше оценки аналитиков в $2.92 на одну акцию. Квартальная выручка компании тоже незначительно превысила прогноз Уолл-стрит, зафиксировав снижение на 4.1% г/г. Акции CVX подешевели на 0.8%.

Exxon Mobil по итогам последнего отчетного периода получила прибыль на уровне $2.06 в расчете на одну акцию, что оказалось ниже прогноза рынка на уровне $2.19 на одну акцию. В то же время квартальная выручка заметно превзошла прогноз аналитиков, но продемонстрировала сокращение на 4.0% г/г. Цена акций XOM упала на 3.9%.

Среди других компаний, которые обнародовали свои результаты с момента вчерашнего закрытия рынка, стоит отметить Snap (SNAP; +23.6% в моменте), T-Mobile US (TMUS; -1.1%), Capital One (COF; +0.3%), AbbVie (ABBV; -3.8%), AutoNation (AN; +9.9%).

Отчет Министерства торговли показал, что инфляция в марте продемонстрировала незначительные признаки замедления, при этом ключевой показатель, за которым внимательно следит Федеральная резервная система, показывает, что ценовое давление остается повышенным. Согласно отчету, индекс цен на личные потребительские расходы без учета продуктов питания и энергии в марте вырос на 2.8% по сравнению с прошлым годом, как и в феврале. Это было выше прогноза экономистов в 2.6%. Индекс цен на все товары, включая продукты питания и энергоносители, вырос на 2.7% по сравнению с прогнозом в 2.6%. В месячном исчислении оба показателя выросли на 0.3%, как и ожидалось, что соответствует росту с февраля.

Между тем, данные, опубликованные Мичиганским университетом, показали, что потребительские настроения в США в апреле ухудшились больше, чем предполагалось ранее. Согласно отчету, индекс потребительских настроений за апрель был пересмотрен в сторону понижения до 77.2 с предварительного значения 77.9. Экономисты ожидали, что индекс не изменится по сравнению с предварительным значением. В марте индекс составлял 79.4.

Кроме того, отчет показал, что инфляционные ожидания на предстоящий год выросли немного больше, чем предполагалось ранее - до 3.2% с 2.9% в марте. Долгосрочные инфляционные ожидания также выросли - до 3.0% с 2.8% в марте.

После публикации последних отчетов, рынки продолжают ожидать как минимум одного снижения процентных ставок ФРС в этом году. Согласно CME FedWatch Tool, рынки видят 60%-ную вероятность, что ставки будут снижены на заседании центробанка США в сентябре, и 69.1%-ную вероятность, что шаг будет одобрен в ноябре. 

Большинство компонентов DOW в плюсе (16 из 30). Лидер роста - Microsoft Corp. (MSFT; +3.26%). Аутсайдер - Intel Corp. (INTC; -10.11%)

9 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор коммуникационных услуг (+5.58%). Наибольшее снижение показывает энергетический сектор (-1.27%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику: