Такого
закрытия недели на рынках точно не ожидал никто. Вместо умеренного снижения мы
наблюдаем тотальный risk off. Из-за угрозы нового штамма COVID-19 «B.1.1.529»,
обнаруженного в Южной Африке и который по словам ученых, возможно,
невосприимчив к разработанным вакцинам, инвесторы принялись моделировать
возможные последствия.
Собственно,
для финансовых рынков итоги такого моделирования уже видны. Вся карта фондовых
рынков в красной зоне. В Азии, в Европе, в США размах падения примерно одинаков
2-3%. На сырьевых площадках падение еще сильней, цены на нефть падают более чем
на 5,0%, Brent пробила основной уровень поддержки в $78,00 и, по всей видимости,
следующей остановкой станет поддержка $72,00-74,00 за баррель.
Естественно,
что в такой обстановке инвесторы точно не будут обращать внимание ни на
локальные макроэкономические события, ни на монетарные. То есть, как минимум до
понедельника главная тема - это новый штамм и его негативные последствия.
Что это меняет
для индекса широкого рынка S&P 500 сказать сложно. Уровень поддержки 4660
пунктов сегодня был пробит, индекс провалился до 4600 пунктов. Но проблема в
том, что ближайшая зона поддержки располагается еще ниже на отметках 4540-4570
пунктов. Движение в эту сторону означает смену восходящей структуры на
нисходящую со всеми неприятными последствиями.
Есть надежды
на следующую неделю, потому что технически все еще актуален вариант роста
S&P 500 до пятницы. Но будет ли этот вариант реализован зависит от того
достигнет ли индекс нижней границы зоны поддержки сегодня и в понедельник или просто
не успеет этого сделать.
В любом случае
это подразумевает, что, во-первых, позиции на продажу фьючерса S&P 500
стоит закрыть, а во-вторых, для принятия новых решений стоит дождаться
понедельника и увидеть реакцию американских трейдеров. Если провал остановится,
то можно будет покупать по крайней мере до среды-четверга, рассчитывая на
возврат к 4660 пунктов, а, возможно, и к обновлению исторического максимума.
На нефтяном
рынке очень схожая ситуация. Уровень поддержки $78,00 за баррель Brent сегодня
утром был пробит. Но до конца не понятно насколько этому пробою можно верить.
Если резкого возврата сегодня и в понедельник не случится, то тогда технический
сценарий будет подразумевать снижение к $72,00-74,00 за баррель.
Нельзя забывать
что на следующей неделе состоится заседание ОПЕК+, на котором страны в ответ на
товарные интервенции США, Китая, Индии, Японии, Южной Кореи и Великобритании
могут отказаться от наращивания добычи на 400 тыс. б/с. Так что лучше сейчас
оставаться в стороне от нефтяного рынка.
Цены на золото
стабилизировались около $1800 за тройскую унцию. Опасения из-за нового штамма
COVID-19 поддерживают котировки. К сожалению, в районе $1800 нет никаких важных
уровней, поэтому снижение должно продолжиться к $1750 и ниже по мере
приближения к концу 2021 года. Конечной целью начинающейся волны снижения можно
считать диапазон $1550-1650 за тройскую унцию.
На валютном
рынке пара EURUSD продолжила развивать снижение, достигнув отметки 1,11830, что
очень близко к мощной зоне поддержке 1,11000-1,11500. Ниже этой зоны паре будет
невероятно сложно уйти. В пятницу пара в моменте поднималась к 1,12800. Пока
это выглядит как локальная коррекция, которая может продлиться до вторника
вплоть до отметки 1,13300, где могут располагаться интересные возможности для
локальных продаж пары в расчете на возобновление снижения под 1,12000.
Пара GBPUSD
достигла своей цели, ударившись сегодня утром об уровень 1,32700-1,32800. Отскок
может продлиться до 1,33500, однако уже начиная со вторника, давление на пару
скорее всего вернется, поэтому возврат под 1,33000 в рамках следующей недели
очень вероятен.