Новая торговая неделя началась немного нервно, инвесторы никак не могут
прийти в себя после шока от инфляционного всплеска в США, влияние от успокаивающих
заявлений представителей ФРС практически улетучилось и фондовые рынки вновь
поползли вниз. Индекс широкого рынка падал более чем на 0,6%,
промышленный Dow Jones на 0,5% и уже традиционно сильнее всех снижался высокотехнологичный Nasdaq 100 - 1,0%, который
наиболее остро реагирует на рост доходностей десятилетних гособлигаций
США в моменте, поднимавшихся вчера до 1,64%.
Негативные настроения инвесторов могут сохраниться и сегодня, новые
позитивные драйверы на рынках отсутствуют, следующий сеанс общения с ФРС
произойдет лишь в ночь со среды на четверг, когда будут опубликованы протоколы
с последнего заседания регулятора, так что до этого момента фондовые площадки,
вероятно, будут пребывать в подавленном настроении и постепенно
снижаться к минимуму прошлой недели.
Для индекса широкого рынка S&P 500 это
означает ретест уровня 4040 пунктов, с совершенно непонятным исходом.
Инвесторы убеждены, что ФРС приложит все усилия дабы воодушевить и подтолкнуть
американские фондовые индексы к новому росту, однако есть сомнения что в
текущей макроэкономической ситуации американский финансовый регулятор может
предложить что-то еще. Так что на уровне 4040 пунктов S&P 500 может
ждать развилка, либо пробой этого уровня и падение к 3720 пунктов, либо отскок
к 4140 и 4210 пунктов.
На нефтяном рынке надувается премия за геополитический риск. Ракетные
обстрелы между Израилем и Палестиной могут втянуть в конфликт и другие страны,
Иран и Турция уже заявили о всесторонней поддержке Палестины, что может
поставить под вопрос те успехи, которые по слухам были достигнуты в переговорах
между США и Ираном о возобновлении ядерной сделки. Внутриотраслевые данные
инвесторов уже особенно не интересуют, так что лучше ориентироваться по
технической составляющей, крайний уровень сопротивления по-прежнему
располагается на отметке $70,10 за баррель Brent, а
ближайшие уровни поддержки на $66,20 и $64,70. Как
только стороны начнут переговоры премия за риск начнет сдуваться и цены
отправятся к уровням поддержки.
Цены на золото также растут благодаря конфликту Израиля и Палестины,
доходности по американским десятилетним гособлигациям выше 1,63%, что
подразумевает более низкие цены на золото ниже $1800 за тройскую унцию
вместо текущих $1865, так что и здесь начало переговоров двух сторон,
вероятно, станет сигналом к снижению цен.
На валютном рынке, американский доллар несмотря на снижение фондовых
индексов снижался. Пара EURUSD вплотную подобралась к важному уровню
сопротивления 1,21850, где могут быть интересны осторожные продажи с
ориентирами к 1,20500 и 1,19400.
Пара GBPUSD стремится преодолеть гравитацию уровня 1,40900, если ей это удастся
пара может вырасти к 1,43600, где продажи были бы чрезвычайно интересны.
Пара USDJPY дрейфует в направлении уровня поддержки 108,70, пробить этот уровень
будет очень сложно, так что вероятен отскок к уровням сопротивления 109,40 и
110,30.