Не зря
инвесторы беспокоились об отчетности двух технологических гигантов. Apple и
Amazon в буквальном смысле растоптали надежды рынка и провалили отчетность за
третий квартал 2021 года. Apple едва превзошел прогноз по прибыли на акцию (EPS)
в $1,24 вместо $1,23, но провалился по доходам которые составили $83,36 млрд.
вместо ожидаемых $84,85 млрд.
Результаты
Amazon были еще хуже. Прибыль на акцию (EPS) составила $6,12 против прогноза
$8,91, доход - $110,81 млрд. против прогноза $111,62 млрд. Отчетность была
опубликована после закрытия торгов, так что всем, кто недавно покупал акции
этих компаний, сегодня очень не по
себе. Apple падает на 3,5%, а Amazon на 4,0%.
Фьючерсы на
американские фондовые индексы пока держатся. S&P 500 снижается на 0,4%,
Nasdaq 100 падает на 0,7%, что после их роста в четверг на 1,0% и на 1,4%
соответственно, выглядит как небольшая коррекция.
Посмотрим, что
будет на основной торговой сессии в США. Apple и Amazon, конечно попытались
смягчить провал, заявив, что все из-за ограничений в цепочках поставок. А если
дело не в этом или не только в этом? Что если мы просто дошли до пика
потребительских возможностей клиентов компаний на фоне быстрого роста инфляции.
В общем такие
отчеты флагманов американской экономики в контексте ее замедления в третьем квартале
2021 года с 6,9% до 2,0% это громкий сигнал тревоги для инвесторов, особенно
если на следующей неделе ФРС решит сворачивать программу покупки облигаций
быстрее чем на $15 млрд. в месяц. Это будет говорить о том, что американский
регулятор по-настоящему напуган инфляцией. А если напуган ФРС, то рядовым
инвесторам стоит бояться не меньше.
Индекс S&P
500 так и не успел дотянуться к сопротивлению 4620 пунктов, остановившись на
отметке 4598 пунктов. Ближайший уровень поддержки располагается на отметке 4540
пунктов, что в сочетании с падением акций Apple и Amazon делает его вероятной
целью.
На нефтяном
рынке техническая картина претерпела существенные изменения. После неожиданного
падения к $82,30 за баррель Brent базовым движением стало снижение. Пока оно
ограничено отметками $81,80-82,00 за баррель, но, если в течении следующей
недели цены не вернутся к
$86,50 за баррель, можно будет рассчитывать на продолжение падения ниже $80,00
за баррель.
Золото не
воспользовалось откатом в доходностях по американским десятилетним
гособлигациям и вчерашним снижением американского доллара. Это достаточно
странно, учитывая, что путь к технической цели в $1840 за тройскую унцию,
открыт. Возможно с опозданием, но рост к этой отметке случится сегодня.
На валютном
рынке после периода затишья в четверг доллар США снизился. Давление на
американскую валюту оказали разочаровывающие данные по ВВП США и недостаточно
мягкое выступление Кристин Лагард по итогам заседания ЕЦБ.
Европейский
регулятор перестал пренебрежительно относительно к высокой инфляции, считая ее
теперь более устойчивой, но по-прежнему временной. Но и этого было достаточно,
чтобы рынки сместили ожидания повышения процентной ставки ЕЦБ на более ранний
срок.
Пара EURUSD
отскочила от поддержки 1,16000, к уровню сопротивления 1,16900. В текущей
ситуации, с учетом ожидания рынком заседания ФРС 2-3 ноября, на следующей неделе,
такой рост представляется избыточным, поэтому пара будет стремиться вернуться к
отметке 1,16400, а возможно и к 1,16000 вплоть до публикации итогов заседания
американского регулятора.
Британский фунт выглядит поинтереснее. Пятница ему
конечно вряд ли принесет возможность для роста, GBPUSD даже может откатится к
поддержке 1,37200-1,37300, где было бы интересно купить пару. Следующей
вероятной целью станет возврат к 1,38000 и рост к 1,39000, начиная с
понедельника. Ожидания повышения ставки Банком Англии могут помочь в этом, с
учетом того, что его заседание также ожидается на следующей неделе.