С начала недели фьючерс на индекс
S&P 500 торгуется нейтрально на отметке 5860 пунктов. Бенчмарк стоит около
исторического максимума в 5881 пункт. Это только подтверждает решительный
настрой идти выше к экстремальной цели 6100-6200.
Времени на восхождение остается немного.
В США 5 ноября пройдут президентские выборы. Вряд ли кто-то сможет предугадать
как поведет себя рынок после этого. Поэтому индексу S&P 500 необходимо
успеть финишировать до события. Сил для продолжения достаточно. Прошлая неделя
дала позитивный сигнал Netflix (NFLX). У высокотехнологического сектора высокие
шансы на успех. На этой неделе Tesla (TSLA) представит отчет за третий квартал.
Гранды в лице Alphabet, Microsoft, Apple и Amazon отчитаются на следующей неделе.
Уолл-стрит ждет улучшения показателей Tesla. Но есть сомнения. Новое направление —
роботакси, электромобили без педалей и руля - слишком смелый шаг. Если что-то
не получится, машины роботакси будет сложно реализовать. Не стоит забывать и о
необходимых инвестициях в инфраструктуру.
По линии макростатистики неделя в
четверг выйдут данные по деловой активности (PMI). Ожидания смешанные.
Закрывать пустоты собираются представители крупных центральных банков. Кристин
Лагард из ЕЦБ, Эндрю Бейли из Банка Англии под аккомпанемент рядовых из ФРС и
собственных подчиненных, будут выступать во вторник, среду и четверг. Банкиров
многовато. Но нельзя участников торгов оставлять наедине со своими мыслями.
Только не сейчас, не в ситуации экстремальной технической перекупленности.
Нужно поддержать фондовые рынки до пересменки в Белом доме. А потом по
ситуации.
Крупные инвесторы тоже вовлечены. На
прошлой неделе приток в SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) составил $9,5 млрд.
Это максимум с конца сентября. «Крупняк» ставит на успех высокотехнологического
сектора. Большая ставка на рост в $19,8 млрд. почти восстановлена.
Техническая картина для S&P 500
улучшается. Фьючерс в рамках восходящей технической формации достиг базовой
цели роста 5700-5800 пунктов. Закрепился выше. Путь к экстремальному таргету
6100-6200 открыт. Ближайшее сопротивление 5900-5920 пунктов. Следующее — 6000.
Поддержка 5780-5820 пунктов.
На рынке нефти завершается временной
период, благоприятный для снижения цен. Котировки отскочили от сопротивления
$79,00-81,00 за баррель Brent и почти достигли поддержки $70,00-72,00. На
следующей неделе все уровни сползут вниз. Возможно, это поможет выйти из
тупиковой ситуации.
На рынке золота произошло удлинение
среднесрочной растущей формации. Неблагоприятный технический период для цен на
золото перешел в восходящий. Теперь, росту ничего не мешает до середины
декабря. Котировки пробили уровень сопротивления $2650-2680 и достигли
промежуточной остановки $2710-2730. После нее восхождение может продолжаться до
$2800-2820. Это будет граница базовой цели удлиненного цикла роста $2700-2800.
Экстремальный таргет расположен на $3200-3300.
На валютном рынке ищут разворот. Пара
EURUSD формирует отскок. Валютный рынок сигнализирует о намерении значительной
коррекции доллара США. Если отскок EURUSD ускорится, возврат к нижней границе
целевого диапазона 1,10000-1,11000 станет базовым вариантом.