С начала недели фьючерс на индекс
S&P 500 растет на 0,7% к отметке 5841 пункт. До рекордной высоты в 5881
пункт осталось всего 0,7%. Это расстояние фондовый бенчмарк может пробежать за
день.
Понедельник самый пустой день. Но, это
не мешает ему быть позитивным. Участники торгов вспоминают о прекрасной
отчетности Tesla (TSLA). Прокладывают от нее воображаемый мостик на другие
компании. Плюс в выходные произошел ответный удар Израиля по Ирану. Погибли два
иранских солдата. Но, все сходятся во мнении, что ответ ограниченный и говорит
о деэскалации. Это ближневосточный подарок для Камалы Харрис. Нефть с открытия
торгов рухнула на 4,3% к $72,77. Для американских фондовых индексов, это повод
для радости. Вряд ли что-то сможет ее отменить. Понедельник должен пройти в
положительном ключе.
Во вторник новостная активность начнет
разгоняться. Главное событие - публикация квартального отчета Alphabet (GOOG),
выйдет после закрытия американских торгов. Поэтому настоящий отыгрыш начнется в
среду. Когда интенсивность событий начнет приближаться к пиковым значениям
недели.
Как ожидается отчет GOOG будет
положительным, но он смешается с макростатистикой. В среду в США выйдет
предварительная оценка Nonfarm
Payrolls от ADP за октябрь. Уолл-стрит настроена не очень оптимистично. Прогноз
предполагает замедление со 143 тыс. новых рабочих мест до 101 тыс. Ожидания
настолько низкие, что превзойти их будет несложно.
Также в среду выйдут еще два участника
«магической пятерки». После закрытия торгов отчеты представят Microsoft (MSFT)
и Meta Platforms (META). Аккомпанировать будет ценовой индекс расходов на
личное потребление (PCE) за сентябрь. Он может снизиться вслед за индексом
потребительских цен, что является позитивным знаком.
По той же схеме пройдет и концовка
недели. Отчеты Apple (AAPL) и Amazon (AMZN) выйдут в четверг после закрытия. Прогнозы
по корпоративному сектору положительные. И уже в пятницу выйдет главная
публикация недели - официальный отчетом по рынку труда США за октябрь. Ожидается
замедление официального NFP с 254 тыс. до 111 тыс. Но не стоит забывать, что
это последний крупный отчет перед президентскими выборами в США. Возможно,
демократы нашли способ, как его улучшить. В их шатком положении это быдло бы
крайне полезно.
Крупные инвесторы усиливают игру на
повышение. За прошлую неделю они резко нарастили ставки. В среду из SPDR
S&P 500 ETF Trust (SPY) фиксировался отток средств на $60,0 млн. А уже в
четверг был зарегистрирован приток на $4,82 млрд. «Крупняк» агрессивно ставит
на рост.
Техническая картина для S&P 500
улучшилась. Фьючерс в рамках восходящей технической формации достиг базовой
цели роста 5700-5800 пунктов и закрепился выше. Путь к экстремальному таргету
6100-6200 открыт. Ближайшее сопротивление 5910-5930 пунктов. Следующее — 6000.
Поддержка 5810-5830 пунктов.
На рынке нефти в первых числах ноября завершается
временной период, благоприятный для снижения цен. Котировки волнуются на
геополитике. Прошлую неделю Brent закрылся
с ростом на 3,6% к $75,98. Эта неделя начинается с провала на 4,5% к $72,63.
Ответный удар Израиля по Ирану в выходные участники торгов посчитали шагом к
деэскалации, что оказывает давление на нефтяные цены. Ближайшее сопротивление
располагается на $78,00-80,00 за баррель Brent. Ближайшая поддержка - на
$70,00-72,00. До выборов вряд ли произойдет выход из диапазона.
На рынке золота произошло удлинение
среднесрочной растущей формации. Неблагоприятный технический период для цен на
золото перешел в восходящий. Теперь, росту ничего не мешает до середины
декабря. Котировки пробили уровень сопротивления $2650-2680. Достигли
промежуточной остановки $2710-2730. После нее, восхождение может продолжаться
до $2800-2820. Это будет граница базовой цели удлиненного цикла роста
$2700-2800. Экстремальный таргет расположен на $3200-3300.
На валютном рынке с прошлой среды идут
попытки разворота. Пара EURUSD отскочила от 1,07600 к 1,08390. Потом опять снизилась.
И теперь снова растет. Если отскок ускорится, возврат к нижней границе целевого
диапазона 1,10000-1,11000 станет базовым вариантом.