С начала недели фьючерс на индекс
S&P 500 растет на 0,8% к отметке 5855 пунктов. Блестящий результат.
Бенчмарк в понедельник и четверг обновлял исторический максимум. Последний
рекорд располагается на отметке 5881 пункт. Это еще один шаг на пути к
экстремальной цели роста 6100-6200.
Вслед за позитивной отчетностью банков,
участников торгов радует и высокотехнологичный сектор. Кавалерия из Alphabet,
Tesla и Amazon прибудет только на следующей неделе. Но авангард Netflix уже
просигналил о высокой вероятности продолжения победной серии. Стриминговый
гигант побил прогнозы Уолл-стрит на третий квартал. Прибыль и выручка Netflix с
большим запасом обошли ожидания. Компания добавила 5,07 млн. подписчиков вместо
4,5 млн. И самое главное, она опубликовала более высокие прогнозы на следующий
квартал. Отчет вышел в четверг после закрытия торгов. На премаркете акции
компании дорожают на 5,8% к $727. Тотальное превышение прогнозов Netflix
говорит о высоких шансах на схожие результаты всего высокотехнологического
сектора. На следующей неделе начнут выходить отчеты настоящих гигантов рыночной
капитализации. Если позитив продолжится, восхождение индекса S&P 500 может
стать еще быстрее.
По линии макростатистики тоже
преобладает позитив. ЕЦБ в четверг снизил процентные ставки еще на 0,25 п.п.
Розничные продажи в США за сентябрь превзошли прогноз, ускорившись с 0,1% м/м
до 0,4% м/м. Ожидалось 0,3% м/м. Тоже самое касается и Китая. Крупный блок
свежей статистики показал улучшение экономической ситуации.
Единственный негатив связан с
геополитикой. Израиль снова эскалирует на Ближнем Востоке. Израильская армия
уничтожила главу ХАМАС. Проиранская Хезболла объявила о «новой фазе эскалации».
Что именно за этим последует, пока непонятно. Золото обновило исторический
максимум. Теперь он расположен на отметке $2714. А S&P 500 в четверг
растерял практически весь свой дневной рост к рекордным уровням. Вряд ли эскалация
сможет остановить рост американского фондового рынка. В ближайшие две недели
сделать это будет очень сложно. Корпоративный позитив на короткой дистанции
обгонит любые геополитические риски. Исключение составляет полноценная война
Израиля и Ирана. Но таковая маловероятна. То есть S&P 500 в любом случае
успеет добраться к целям.
Техническая картина для S&P 500 не
изменилась. Фьючерс в рамках восходящей технической формации достиг базовой
цели роста 5700-5800 пунктов. И открыл путь к экстремальному таргету на
отметках 6100-6200. Ближайшее сопротивление 5890-5910 пунктов. Поддержка
5790-5810 пунктов.
Рынок нефти находится во временном
периоде, благоприятном для снижения цен. От сопротивления $79,00-81,00 за
баррель Brent котировки как будто выбрали падение обратно к поддержке
$70,00-72,00. Но цены слишком волатильны. Ближний Восток не хочет остывать.
Поэтому нельзя отказываться от варианта роста к следующему уровню на отметках
$89,00-91,00. Еще в начале недели он выглядел довольно реалистичным.
На рынке золота произошло удлинение
среднесрочной растущей формации. Неблагоприятный технический период для цен на
золото закончился. Теперь, росту ничего не мешает до середины декабря.
Котировки уже пробили уровень сопротивления $2650-2680. Промежуточная остановка
есть на $2710-2730. После нее восхождение может продолжаться до $2800-2820. Это
будет граница базовой цели удлиненного цикла роста $2700-2800. Экстремальный
таргет расположен на $3200-3300.
На валютном рынке разыгрывается драма.
Пара EURUSD провалилась на 1,0% к 1,08100. Пик спада был достигнут в четверг
после заседания ЕЦБ. Но уже в пятницу произошел отскок. Валютный рынок
сигнализирует о возможности значительной коррекции доллара США. Если отскок
EURUSD ускорится, возврат к нижней границе целевого диапазона 1,10000-1,11000
станет базовым вариантом.