Wall Street: Основные фондовые индексы в области нулевой отметки

Основные фондовые индексы США демонстрируют незначительнее и разнонаправленные изменения, поскольку инвесторы анализируют последние новости, связанные с тарифами, неоднозначные экономические данные США и ряд квартальных отчетов от крупнейших американских компаний финансового сектора, в том числе JPMorgan Chase (JPM), Morgan Stanley (MS) и Wells Fargo (WFC).

Китай нанес ответный удар США, объявив о повышении тарифов для американских товаров с 84% до 125% с 12 апреля. Решение о повышении тарифов стало ответом Пекина на повышение Вашингтоном пошлин на китайский импорт до 145%. Кроме того, Министерство финансов Китая заявило, что будет просто игнорировать любые последующие повышения пошлин со стороны США. СМИ также сообщают, что китайские власти планируют ограничить ввоз в страну американских фильмов. 

Между тем, в CNN сообщили, что президент США Дональд Трамп не планирует первыми предлагать Китаю переговоры, так как он хочет, чтобы Китай сделал первый шаг.

Отчет Министерства труда показал, что индекс цен производителей (ИЦП) США неожиданно снизился в марте. Согласно отчету, в марте в США был зафиксирован неожиданный спад инфляции цен производителей, что стало первым снижением с октября 2023 года. Общий индекс цен производителей сократился на 0.4% в месячном выражении, в то время как аналитики ожидали роста на 0.3%. Это стало самым значительным снижением за последние полтора года. В то же время, базовая инфляция (без учета продуктов питания и энергоносителей) также пошла вниз, снизившись на 0.1% в месячном выражении, - это первое месячное снижение за восемь месяцев и резкое отклонение от ожиданий роста на 0.3%. В годовом выражении базовый индекс вырос на 3.3%, замедлившись с 3.5% в феврале и оказавшись ниже рыночного прогноза в 3.6%. Это самый низкий уровень с сентября 2024 года.

В целом, инфляционное давление в производственном секторе США существенно ослабло, как по базовым, так и по общим показателям. Эти данные могут повлиять на денежно-кредитную политику Федеральной резервной системы, снижая вероятность дальнейшего ужесточения, поскольку свидетельствуют об охлаждении инфляции на производственном уровне.

С другой стороны, отчет Мичиганского университета показал, что на фоне растущих опасений по поводу тарифов инфляционные ожидания американских потребителей взлетели до десятилетних максимумов, тогда как их настроения упали до почти трехлетнего минимума.

Согласно отчету, потребители ожидают, что цены будут расти на 4.4% годовых в течение следующих пяти-десяти лет, что является максимальным показателем с 1991 года и по сравнению с 4.1% месяц назад. Годовые инфляционные ожидания достигли 6.7% (самое высокое значение с 1981 года) по сравнению с 5.0% в марте. В то же время, предварительный апрельский индекс настроений снизился на 6.2 пункта до 50.8, что является самым слабым показателем с июня 2022 года. Экономисты прогнозировали снижение до 54.5.

JPMorgan Chase сообщила, что в последнем квартале ее прибыль составила $5.07 в расчете на одну акцию, что оказалось заметно выше оценки Уолл-стрит на уровне $4.63 на одну акцию. Квартальная выручка компании, хоть и показала снижение на 5.6: г/г, но тоже значительно превзошла прогноз аналитиков. Стоимость акций JPM подскочила на 2.9%.

Morgan Stanley отчиталась о квартальной прибыли в $2.60 в расчете на одну акцию, что оказалось существенно выше прогноза рынка в $2.21 на одну акцию. Квартальная выручка компании взлетела на 17.2% г/г и тоже заметно превысила ожидания аналитиков. Тем не менее, акции MS подешевели на 0.7%.

Wells Fargo по итогам последнего отчетного периода показала прибыль на уровне $1.39 в расчете на одну акцию, что оказалось выше прогноза аналитиков в $1.23 на одну акцию. В то же время, квартальная выручка компании не оправдала ожиданий рынка, зафиксировав снижение на 3.4% г/г. Котировки акций WFC упали на 3.3%.

В целом, первые отчеты крупнейших банков ознаменовали сильный старт сезона корпоративной отчетности за первый квартал 2025 года. 

Компоненты DOW торгуются смешано (15 в плюсе, 15 в минусе). Аутсайдер - Salesforce Inc. (CRM; -1.82%). Лидер роста - JPMorgan Chase & Co Inc. (JPM; +2.88%). 

8 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор основных материалов (+1.81%). Наибольшее снижение показывает сектор недвижимости (-0.96%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику: