Wall Street: Основные фондовые индексы без единой динамики

Основные фондовые индексы США демонстрируют смешанную динамику, поскольку инвесторы оценивают неоднозначные экономические данные США, ожидая решения Федеральной резервной системы по процентным ставкам позднее на этой неделе.

Отчет Министерства торговли показал, что розничные продажи в США выросли в феврале меньше ожидаемого. Согласно отчету, розничные продажи в США в феврале  увеличились на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем, частично восстановившись после пересмотренного падения на 1.2% в январе. Однако этот рост оказался значительно ниже прогнозируемых 0.6%, что указывает на сохраняющуюся слабость потребительского спроса на фоне опасений, что политика президента Дональда Трампа по тарифам и сокращению бюджета спровоцирует краткосрочную рецессию в крупнейшей экономике мира.

В свою очередь, отчет Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка показал, что производственный сектор Нью-Йорка сократился в марте до минимума почти за два года. Индекс деловой активности Empire State в производственном секторе Нью-Йорка в марте упал на 26 пунктов, достигнув -20.0, тогда как прогнозировали -0.75. Это самый низкий показатель с мая 2023 года и указывает на нарастающие проблемы в промышленности, которые могут негативно сказаться на экономическом росте региона и в более широком масштабе – на экономике США.

Отчет Национальной ассоциации строителей жилья (NAHB) показал, что настроения застройщиков жилья в США ухудшились в марте. Согласно отчету, индекс рынка жилья NAHB/Wells Fargo в США снизился в марте до 39 - самого низкого уровня за семь месяцев, - с 42 в феврале и ниже прогнозов в 42. В NAHB отметили, что снижение уверенности застройщиков обусловлено сохраняющимся ростом затрат на строительные материалы, который усугубляется тарифными ограничениями. Кроме того, отрасль сталкивается с нехваткой рабочей силы и земельных участков под застройку, что создает дополнительные препятствия для роста.

Обнародованные сегодня данные не оказали сильного влияния на ожидания рынков в отношении будущих снижений процентных ставок ФРС. 

Согласно CME FedWatch, рынки теперь видят 99.0%-ную вероятность того, что центробанк США оставит ставки без изменений на своем мартовском заседании, итоги которого будут оглашены в среду, а также 75.8%-ную вероятность аналогичного решения в мае. На июнском заседании ожидается снижение ставок на 25 базисных пунктов: шансы такого шага оцениваются в 70.7%. Рынки также прогнозируют еще одно-два снижения ставок во втором полугодии 2025 года. 

Поскольку изменения ставок в среду почти никто не ожидает, основное внимание рынков сосредоточится на обновленных прогнозах роста ВВП и инфляции, которые будут отражать оценку политиков ФРС влияния политики администрации Трампа на экономику США. Ожидается, что центробанк США снизит прогноз роста на текущий год и немного повысит прогноз инфляции.

Между тем, министр финансов США Скотт Бессент заявил в интервью NBC в воскресенье, что не может “гарантировать”, что рецессии не будет, но отверг идею о том, что недавнее падение фондового рынка является ее предвестником. “Корректировки здоровы, они нормальны”, - отметил Бессент. “Я не беспокоюсь о рынках. В долгосрочной перспективе, если мы внедрим хорошую налоговую политику, дерегулирование и энергетическую безопасность, рынки будут чувствовать себя отлично,” - добавил он.

В центре внимания участников рынка также продолжает находиться сезон корпоративной отчетности, который постепенно подходит к концу. Позже на этой неделе свои квартальные отчеты обнародуют FedEx (FDX), NIKE (NKE), Micron (MU), Super Micro Computer (SMCI), Lennar (LEN), Jabil (JBL), General Mills (GIS), Academy Sports + Outdoors (ASO) и некоторых других.

Между тем, акции Nvidia (NVDA) подешевели на 1.9%, поскольку инвесторы готовятся к старту пятидневной конференции разработчиков GTC 2025 позднее сегодня, на которой, как ожидается, компания представит революционные достижения в области искусственного интеллекта, графических процессоров, робототехники и квантовых вычислений.

Большинство компонентов DOW в плюсе (19 из 30). Лидер роста - Walmart Inc. (WMT; +2.18%). Аутсайдер - NVIDIA Corp. (NVDA; -1.94%). 

8 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос энергетический сектор (+1.54%). Наибольшее снижение показывает циклический потребительский сектор (-0.27%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику: