Вторник: итоги дня на основных фондовых площадках США

Основные фондовые индексы США завершили торги в плюсе, поскольку акции крупнейших технологических компаний восстанавливались после сильной распродажи на предыдущей сессии, в то время как инвесторы анализировали новую серию квартальных результатов корпоративного сегмента и экономических данных США, а также готовятся к оглашению итогов двухдневного заседания Федеральной резервной системы в среду.

Котировки акций Nvidia (NVDA) подскочили на 7.95%, поскольку игроки рынка акций переоценили последствия потенциальной более дешевой разработки больших языковых моделей для компаний, связанных с искусственным интеллектом (ИИ). Стоимость акций производителя микросхем обвалилась на 17% в понедельник, поскольку презентация дешевой модели искусственного интеллекта от китайского стартапа DeepSeek породила опасения в отношении обоснованности высоких оценок акций американских IT-компаний. Из-за этого рыночная капитализация Nvidia упала более чем на $589 млрд., что стало самым большим падением за один день в истории фондового рынка США. 

Инвесторы также взвешивали сообщение Bloomberg о том, что президент США Дональд Трамп заявил, что хочет ввести пошлины более 2.5% на иностранные фармацевтические препараты, полупроводники и металлы, а также оценивали несколько важных экономических отчетов.

В частности, обзор Conference Board показал, что доверие потребителей в США неожиданно снизилось в январе до минимального уровня за последние четыре месяца из-за падения оптимизма в отношении рынка труда и перспектив экономики в целом. Индекс доверия потребителей, рассчитываемый Conference Board, снизился в январе на 5.4 пункта до 104.1. Экономисты прогнозировали значение 105.6.

В свою очередь, в Министерстве торговли сообщили, что новые заказы на промышленные товары длительного пользования в США упали в декабре на 2.2% в месячном исчислении после снижения на 2.0% в ноябре, что намного хуже прогнозов рынка о росте на 0.6%. Лидером снижения стало транспортное оборудование (-7,4%). Между тем, без учета транспорта, заказы на товары длительного пользования выросли на 0.3%. В то же время, заказы на капитальные товары необоронного назначения, за исключением самолетов, выросли на 0.5% после роста на 0.9% в ноябре.

Последние данные не оказали существенного влияния на ожидания рынков в отношении январского заседания ФРС, итоги которого станут известны завтра. 

Согласно CME FedWatch, рынки видят 99.5%-ную вероятность того, что процентные ставки останутся неизменными после первого заседания центробанка США в 2025 году. Ожидается, что особое внимание рынки уделят тому, что председатель ФРС Джером Пауэлл и его коллеги сигнализируют о будущем денежно-кредитной политики в США в этом году. В целом инвесторы видят мало шансов на снижение процентных ставок федрезервом как минимум до июня.

Участники рынка акций также анализировали большой блок квартальной отчетности компаний. Среди эмитентов, которые обнародовали свои результаты с момента вчерашнего закрытия рынка, прежде всего, стоит отметить Boeing (BA, +1,36%) и General Motors (GM, -9,40%).

Кроме того, в фокусе внимания также находились квартальные результаты Lockheed Martin (LMT; -9.1%), RTX (RTX; +2.59%), Sysco (SYY; -5.93 %), Kimberly-Clark (KMB; -1.37%), Xerox (XRX; -5.47%), JetBlue Airways (JBLU; -24.64%), Royal Caribbean (RCL; +11.65%).

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Starbucks (SBUX). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет прибыль на уровне $0.67 в расчете на акцию при выручке в $9.325 млрд.

Большинство компонентов DOW завершили торги в минусе (17 из 30). Аутсайдером оказались акции Honeywell International Inc (HON; -2.29%). Лидером роста оказались акции NVIDIA Corp (NVDA; +7.95%). 

7 из 11 секторов S&P зафиксировали снижение. Наибольшее падение показал потребительский защитный сектор (-1.14%). Больше всего вырос технологический сектор (+3.15%).

На момент закрытия: