Понедельник: итоги дня на основных фондовых площадках США

Основные фондовые индексы США преимущественно снизились, поскольку акции технологических компаний оказались под давлением после презентации китайской новой низкозатратной модели искусственного интеллекта (ИИ) DeepSeek R1, в то время как инвесторы готовятся к объявлению решения по процентным ставкам Федеральной резервной системой позже на этой неделе.

Акции NVIDIA (NVDA; -17.09%) и многих других компаний, связанных с ИИ, подверглись распродаже после того, как китайский стартап DeepSeek выпустил новую бесплатную модель ИИ с открытым кодом R1, которая демонстрирует производительность, сопоставимую с моделью ChatGPT o1 от OpenAI, что спровоцировало рост опасений по поводу усиления конкуренции и снижения прибыльности американских ИИ-компаний. Как отмечает Bloomberg, модель DeepSeek R1 является более экономичной и может работать на менее продвинутых чипах. 

Кроме того, инвесторы проявляют осторожность в преддверии важных решений по процентным ставкам нескольких центральных банков, включая ФРС, а также публикации ключевых экономических данных в ближайшие дни, что усиливает общую неопределенность. Ожидается, что центробанк США сохранит свои процентные ставки без изменений, когда он объявит итоги своего январского заседания в четверг. Рынки будут внимательно изучать заявления политиков ФРС и комментарии ее председателя Джерома Пауэлла на предмет подсказок о масштабе снижения процентных ставок в этом году.

Помимо федрезерва, на этой неделе также должны провести встречи Европейский центральный банк и Банк Канады, которые, как ожидается, снизят свои ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов.

Тем временем, в фокусе внимания рынков находились данные, которые показали, что продажи новых односемейных домов в США выросли в декабре больше, чем ожидалось, что является еще одним доказательством того, что активность на рынке жилья восстановилась в конце 2024 года, хотя рост ставок по ипотеке остается сдерживающим фактором. Согласно отчету Министерства торговли, продажи новых домов выросли в декабре на 3.6% до сезонно скорректированного годового показателя в 698 000 единиц. В то же время, темпы продаж в ноябре были пересмотрены в сторону повышения - до 674 000 единиц с ранее заявленных 664 000 единиц. Экономисты прогнозировали, что продажи новых домов, на долю которых приходится около 15% продаж жилья в США, составят 670 000 единиц. 

Другими важными событиями экономического календаря текущей недели считаются публикации данных по заказам на товары длительного пользования, индикатору уверенности потребителей (во вторник), еженедельным обращениям за пособием по безработице, незавершенным сделкам по продаже жилья (в четверг), личным расходам/доходам американцев и предпочтительному показателю инфляции ФРС - базовому индексу цен расходов на личное потребление (в пятницу).

Между тем, участники рынка акций также продолжали следить за квартальными отчетами американских компаний. Утром свои квартальные результаты за четвертый квартал 2024 года обнародовала такая крупная компания, как AT&T (T). Стоимость акций T подскочила 5.7%.

Позже на этой неделе свою отчетность опубликуют Apple (AAPL), Meta Platforms (META), Microsoft (MSFT), Tesla (TSLA), IBM (IBM), Intel (INTC), Boeing (BA), General Motors (GM), Caterpillar (CAT), Altria (MO), Dow (DOW), Sherwin-Williams (SHW), Int'l Paper (IP), Starbucks (SBUX), Mastercard (MA), Visa (V), UPS (UPS), Chevron (CVX), Exxon Mobil (XOM) и многих других.

Большинство компонентов DOW завершили торги в плюсе (21 из 30). Лидером роста оказались акции Johnson & Johnson (JNJ; +4.0%). Аутсайдером оказались акции NVIDIA Corp. (NVDA; -17.09%). 

7 из 11 секторов S&P зафиксировали снижение. Наибольшее падение показал технологический сектор (-5.62%). Больше всего вырос защитный потребительский сектор (+2.45%).

На момент закрытия: