Обзор азиатской сессии: Японская иена продолжила свой недавний рост

Японская иена продолжила свой недавний рост и продемонстрировала самый сильный рост за неделю с конца ноября, чему способствовали растущие слухи о том, что Банк Японии может снова повысить процентные ставки на следующей неделе. 

Глава Банка Японии Кадзуо Уэда и его заместитель Риозо Химино заявили о возможности повышения процентной ставки на предстоящем заседании, а сильные данные по инфляции и заработной плате подтверждают этот прогноз. Уэда также выразил растущую уверенность в росте заработной платы, сославшись на положительные отзывы из различных отраслей. Кроме того, министр финансов Японии Кацунобу Като подтвердил, что правительство предпримет "надлежащие действия" для поддержки иены, что способствовало дальнейшему укреплению валюты. На международной арене иена выросла по отношению к доллару, поскольку снижение инфляции в США усилило ожидания дополнительного снижения ставок Федеральной резервной системой в этом году.

Оффшорный юань вырос, так как инвесторы отреагировали на более сильные, чем ожидалось, данные из Китая.

Данные показали, что ВВП вырос на 5,4% в годовом исчислении в 4 квартале 2024 года, превзойдя ожидания рынка в 5% по сравнению с 4,6% в 3 квартале. Годовой рост достиг 5%, что соответствует целевому показателю Пекина в "около 5%". Промышленное производство также выросло на 6,2% в годовом исчислении в декабре 2024 года, по сравнению с ожиданиями рынка и ростом на 5,4% в предыдущем месяце. Аналогичным образом, розничные продажи выросли на 3,7% в годовом исчислении, превысив прогнозируемые 3,5% и ускорившись с 3% в ноябре. Между тем, цены на новое жилье в 70 городах упали на 5,3% в годовом исчислении в декабре, что является наименьшим снижением с августа и лучше, чем снижение на 5,7% в ноябре. Эти неожиданно высокие экономические показатели отражают влияние ряда стимулирующих мер, принятых с сентября для поддержки общего восстановления экономики. Однако уровень безработицы в Китае вырос до трехмесячного максимума в 5,1% с 5% в ноябре.

Индекс доллара держался ниже 109 пунктов и был настроен на первое недельное снижение за последние семь недель, оказавшись под давлением на этой неделе, поскольку неожиданное снижение базовой инфляции в США повысило ставки на дальнейшее снижение процентных ставок Федеральной резервной системой в этом году. 

Член совета ФРС Кристофер Уоллер в четверг поддержал это мнение, предположив, что три или четыре снижения ставки все еще возможны, если экономические данные продолжат ухудшаться. Кроме того, данные по розничным продажам в США за декабрь оказались ниже ожиданий, хотя они по-прежнему указывают на высокие потребительские расходы. Рынки сейчас оценивают общее смягчение политики ФРС в этом году на 41 базисный пункт по сравнению с 27 базисными пунктами, наблюдавшимися ранее в этом месяце. На этой неделе доллар ослаб по всем направлениям, причем наиболее заметное снижение произошло по отношению к иене, что было вызвано растущими слухами о том, что Банк Японии может повысить ставки на следующей неделе.

Вчера пара EUR/USD торговалась в диапазоне 1.0260-1.0315 и закрыла сессию около цены 1.0300. Сегодня пара начала торги около цены закрытия вчерашней сессии в диапазоне 1.0290-1.0310. На часовом графике EUR/USD тестирует линию скользящей средней МА (200) Н1 (1.0300), но на четырехчасовом графике остается ниже МА (200) Н4 (1.0420). Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H4, необходимо искать точки входа на продажу на окончании коррекции.

Вчера пара GBP/USD торговалась разнонаправленно в диапазоне 1.2175-1.2260 и закрыла сессию около цены 1.2240. Сегодня  GBP/USD начала торги незначительным снижением в диапазоне 1.2210-45. На часовом графике GBP/USD остается ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 (1.2290) и на четырехчасовом графике ниже МА (200) Н4 (1.2535). Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на окончании коррекции.

Вчера пара USD/JPY в основном снижалась с 156.55 до уровня закрытия и месячного минимума 155.10. Сегодня пара начала торги ростом с 155.00 до 155.70. На часовом графике USD/JPY опустилась ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 (157.45), но на четырехчасовом графике оттолкнулась от линии MA 200 H4 (155.00). В этой ситуации вероятен сценарий дальнейшего роста пары USD/JPY и, скорее всего, стоит придерживаться северного направления в торговле и искать точки входа на покупку на окончании коррекции. 

В 07:00 GMT Великобритания заявила об изменении розничных продаж за декабрь. В 09:00 GMT еврозона сообщит и сальдо платежного баланса за ноябрь. В 10:00 GMT еврозона представит индекс потребительских цен за декабрь. В 13:30 GMT Канада опубликует данные по объему покупок канадских ценных бумаг иностранцами за ноябрь. Также в 13:30 GMT США объявят об изменении закладок нового жилья и числа разрешений на строительство за декабрь. В 14:15 GMT США заявят об изменении промышленного производства за декабрь. В 18:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по активным нефтяным платформам за прошлую неделю.