Вторник: итоги дня на основных фондовых площадках США

Основные фондовые индексы США завершили торги в минусе, поскольку последние экономические данные США способствовали усилению ожиданий, что Федеральная резервная система не будет снижать процентные ставки до лета.

В частности, последний отчет Институт управления поставками (ISM) показал, что активность в секторе услуг США ускорилась в декабре, тогда как закупочные цены достигли самого высокого уровня почти за два года,  указывая на повышенную инфляцию. Согласно отчету, индекс менеджеров по закупкам в непроизводственной сфере от ISM вырос до 54.1 в прошлом месяце с 52.1 в ноябре на фоне высокого спроса. Экономисты прогнозировали рост индекса до 53.3. Показатель цен, уплаченных за ресурсы в секторе услуг, подскочил до 64.4, самого высокого значения с февраля 2023 года, с 58.2 в ноябре. 

Между тем, обзор вакансий и текучести рабочей силы (JOLTS) показал, что количество вакансий в США неожиданно увеличилось в ноябре, но снижение темпов найма указывало на замедление рынка труда. Согласно обзору, число открытых вакансий, показатель спроса на рабочую силу, выросло на 259 000 до 8.098 млн. к последнему дню ноября. Данные за октябрь были пересмотрены в сторону повышения и показали 7.839 млн. вакансий вместо ранее сообщавшихся 7.744 млн. Экономисты прогнозировали 7.700 млн. незаполненных вакансий. В то же время, число нанятых сотрудников в ноябре сократилось на 125 000 до 5.269 млн. Количество увольнений почти не изменилось и составило 1.765 млн.

В целом, обнародованные сегодня данные согласуются с прогнозом ФРС о меньшем снижении процентных ставок в этом году. После их выхода рынки пересмотрели свои ожидания в отношении снижения процентных ставок в США. Теперь они прогнозируют, что очередное снижение ставок произойдет не раньше июня. 

Давление на рынок также оказали акции NVIDIA (NVDA), стоимость которых обвалилась на 5.76%, корректируясь вниз после скачка, который вывел котировки производителя чипов на исторические максимумы. 

Между тем, более широкий рынок продолжал находиться под давлением беспокойств по поводу роста торговой напряженности после вступления Трампа в должность 20 января. Кроме того, участники рынка предпочитают не рисковать в ожидании других важных макроэкономических публикаций на этой неделе, которые могут стать испытанием для январского ралли американских акций.

Главным событием недели считается пятничный отчет Министерства труда о ситуации на американском рынке труда за декабрь, в котором экономисты ожидают увидеть 160 000 новых рабочих мест, общий уровень безработицы на уровне в 4.2% и годовой рост заработной платы в 4.0%.

Более высокие показатели, особенно в отношении заработной платы, могут способствовать усилению опасений по поводу инфляции и повлиять на краткосрочные прогнозы рынков по снижению процентных ставок ФРС.

Большинство компонентов DOW завершили торги в минусе (19 из 30). Аутсайдером оказались акции NVIDIA Corp. (NVDA; -5.76%). Лидером роста оказались акции Johnson & Johnson (JNJ; +1.71%). 

8 из 11 секторов S&P зафиксировали снижение. Наибольшее падение показал технологический сектор (-2.34%). Больше всего вырос энергетический сектор (+0.99%).

На момент закрытия: