Wall Street: Основные фондовые индексы в плюсе

Основные фондовые индексы США повышаются, поскольку инвесторы анализируют свежую серию экономических данных из США и оценивают квартальную отчетность NIKE (NKE) и FedEx (FDX). 

Между тем, определенное давление на настроения оказывают растущая вероятность остановки работы правительства в США.

Отчет Министерства торговли показал, что предпочтительный показатель инфляции Федеральной резервной системы - базовый ценовой индекс расходов на личное потребление, который не включает продукты питания и энергоносители, в ноябре вырос на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем и на 2.8% в годовом исчислении. Оба значения оказались на 0.1 процентного пункта ниже прогнозов экономистов. 

Отчет также показал, что показатели доходов и расходов американцев тоже оказались несколько ниже ожиданий. Согласно отчету, личные доходы выросли на 0.3% в ноябре после скачка на 0.7% в октябре, не дотянув до прогноза в 0.4%. Что касается личных расходов, то они выросли на 0.4%, что на одну десятую процентного пункта ниже прогноза. 

Между тем, отчет, представленный Мичиганским университетом, показал, что в декабре потребительские настроения в США улучшились в соответствии с предварительной оценкой. Согласно отчету, индекс потребительских настроений за декабрь составил 74.0, что соответствует ожиданиям экономистов. Индекс вырос с 71.8 в ноябре, достигнув самого высокого уровня с апреля (77.2). Месячный рост индекса произошел из-за того, что индекс текущих экономических условий увеличился до восьмимесячного максимума - до 75.1 с 63.9 в ноябре. В  то же время, индекс потребительских ожиданий снизился до 73.3 в декабре с 76.9 в ноябре, достигнув самого низкого уровня с августа.

В Мичиганском университете также сообщили, что годовые инфляционные ожидания выросли до 2.8% в декабре с 2.6% в ноябре (по сравнению с предварительной оценкой в 2.9%), тогда как инфляционные ожидания на 5 лет снизились до 3.0% с 3.2% в ноябре (по сравнению с предварительной оценкой в 3.1%). 

После публикации данных рынки лишь несколько ослабили ставки на то, что центробанк США оставит ставки без изменений на своем следующем заседании. Согласно CME FedWatch, в моменте они видят 89.3%-ную вероятность того, что ФРС сохранит процентные ставки на уровне 4.25-4.50% в январе 2025 года по сравнению с 91.4% днем ранее. 

Ранее на этой неделе ФРС снизила процентные ставки на 25 базисных пунктов, но пересмотрела свои прогнозы по снижению ставок на 2025 год с четырех до двух. Председатель центробанка США Джером Пауэлл подчеркнул, что ФРС необходимо увидеть дальнейший прогресс в борьбе с инфляцией, прежде чем продолжить ослабление монетарной политики.

Между тем, президент Федерального резервного банка (ФРБ) Сан-Франциско Мэри Дейли заявила сегодня, что последнее решение ФРС снизить процентные ставки было опасным, и предупредила, что теперь политикам центробанка необходимо проявлять осторожность в отношении дальнейших корректировок политики.

В свою очередь, ее коллега из ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс заявил, что ожидает от ФРС дальнейшего снижения процентных ставок, но отметил, что происходящее будет зависеть от поступающих данных. 

NIKE сообщила, что в последнем квартале ее прибыль составила $0.78 в расчете на одну акцию, что оказалось выше прогноза Уолл-стрит на уровне $0.63 на одну акцию. Квартальная выручка компании хоть и сократилась на 7.7% г/г, но тоже превысила оценку аналитиков. NIKE также заявила, что ожидает снижения выручки в третьем квартале 2025 ФГ на 10%-12% г/г, что стало разочарованием для аналитиков, прогнозировавших падение показателя на 2.4% г/г. Котировки акций NKE просели на 1.3%.

FedEx отчиталась о получении квартальной прибыли на уровне $4.05 в расчете на одну акцию, что оказалось выше оценки рынка в $4.01 на одну акцию. В то же время, квартальная выручка компании в целом совпала с прогнозом аналитиков, зафиксировав снижение на 0.7% г/г. FedEx также понизила свои прогнозы на 2025 год и объявила о решении отделить подразделение FedEx Freight в новую публичную компанию. Стоимость акций FDX повысилась на 0.1%.

Между тем, акции Starbucks (SBUX) подешевели на 0.6% после объявления профсоюза работников компании о проведении забастовки в период с 20 по 24 декабря.

Большинство компонентов DOW в плюсе (23 из 30). Лидер роста - Goldman Sachs Group Inc. (GS; +2.24%). Аутсайдер - Nike Inc. (NKE; -1.33%).

10 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор недвижимости (+1.84%). Снижение демонстрирует только защитный потребительский сектор (-0.20%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику: