Вторник: итоги дня на основных фондовых площадках США

Основные фондовые индексы США завершили торги в плюсе, в то время как инвесторы оценивали тарифные угрозы избранного президента Дональда Трампа, серию экономических данных США и протокол ноябрьского заседания ФРС..

В своем посте на платформе Truth Social в понедельник вечером Трамп написал, что после инаугурации 20 января 2025 года подпишет документы, необходимые для введения 25%-ного тарифа на все товары, импортируемые из Канады и Мексики, а также дополнительного 10%-ного тарифа на товары из Китая (текущие тарифы на китайские товары составляют 25%), которые будут действовать до тех пор, пока поток мигрантов и фентанила в США не прекратится.

“Как всем известно, через Мексику и Канаду проникают тысячи людей, принося с собой преступность и наркотики в невиданных ранее объемах”, - заявил Трамп. “Этот тариф останется в силе до тех пор, пока наркотики, особенно фентанил, и нелегальные мигранты не прекратят вторжение в нашу страну!”

Кроме того, он обвинил Пекин в отсутствии реакции на его замечания о том, что огромное количество наркотиков, в частности фентанила, поступают в Соединенные Штаты из КНР. Рынки опасаются, что в случае введения данных пошлин они могут привести к росту цен для американцев, а также спровоцировать сбои в глобальной цепочке поставок. 

Помимо тарифных угроз Трампа, участники рынка акций также оценивали несколько макроэкономических отчетов. В частности, отчет Conference Board показал, что потребительское доверие в США выросло в ноябре до самого высокого уровня более чем за год на фоне оптимизма в отношении экономики и рынка труда после победы Трампа на выборах. Согласно данным, индекс доверия потребителей вырос на 2.1 пункта до 111.7. Экономисты ожидали увеличение индекса до 111.3.

В свою очередь, в S&P Dow Jones Indices сообщили, что цены на жилье в США выросли в сентябре меньше всего за год. Индекс цен на жилье в 20 городах США вырос на 4.6% в годовом исчислении, по сравнению с 5.2% в августе при прогнозах на уровне 4.8%. По сравнению с предыдущим месяцем индекс цен на жилье снизился на 0.3%, как и в августе. 

Между тем, отчет Министерства торговли США показал, что в октябре продажи новых домов упали на 17.3% по сравнению с предыдущим месяцем, что является самым большим падением с июля 2013 года, до сезонно скорректированного годового показателя в 610 000 единиц. Это самый низкий показатель с ноября 2022 года. Экономисты прогнозировали, что в прошлом месяце объем продаж составит 730 000 единиц.

Обнародованные сегодня данные спровоцировали усиление ставок на декабрьское снижение процентных ставок ФРС в декабре. Согласно CME FedWatch, рынки теперь видят 59.6%-ную вероятность того, что ставки ФРС будут снижены на 25 базисных пунктов в следующем месяце против 52.3% днем ранее.

Тем временем, протокол последнего заседания ФРС показал, что “многие участники встречи заявили, что неопределенность относительно нейтральной ставки делает целесообразным двигаться медленно”. "Участники ожидали, что если данные окажутся примерно такими, как ожидалось, инфляция продолжит устойчиво снижаться до 2 процентов, а уровень занятости в экономике останется близким к максимальному, то, вероятно, со временем будет целесообразно постепенно переходить к более нейтральной политике. Последние показатели свидетельствуют о том, что экономическая активность продолжала расти уверенными темпами, условия на рынке труда в целом улучшились с начала года, а уровень безработицы вырос, но остался низким. Почти все участники заседания посчитали, что, хотя ежемесячные изменения останутся волатильными, поступающие данные в целом согласуются с тем, что инфляция устойчиво возвращается к 2 процентам. Почти все участники согласились, что риски для достижения целей Комитета по занятости и инфляции примерно сбалансированы", - показал документ.

Кроме того, участники рынка акций анализировали квартальные результаты ряда компаний, в том числе Zoom Video (ZM), Best Buy (BBY), Macy's (M), Kohl's (KSS), Dick's Sporting Goods (DKS). Между тем, котировки акций Amgen (AMGN) обвалились на 5.44%, поскольку инвесторов разочаровали результаты исследования экспериментального препарата компании от ожирения - инъекция под названием MariTide, - которые показали уровень потери веса не выше, чем у конкурентов, и высокий уровень побочных эффектов.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности HP Inc. (HPQ), Dell (DELL), CrowdStrike (CRWD), Nordstrom (JWN), Guess? (GES), Urban Outfitters (URBN), Workday (WDAY).

Большинство компонентов DOW завершили торги в плюсе (23 из 30). Лидером роста оказались акции Amazon.com Inc. (AMZN; +3.13%). Аутсайдером оказались акции AMGEN Inc. (AMGN; -5.44%).

7 из 11 секторов S&P зафиксировали повышение. Больше всего вырос сектор коммунальных услуг (+1.15%). Наибольшее снижение показал сектор основных материалов (-0.96%).

На момент закрытия: