Обзор азиатской сессии: Доллар США, скорее всего, закроет неделю значительным ростом

В пятницу доллар США торговался без существенных изменений, но, скорее всего, закроет неделю значительным ростом, приблизившись к годовым максимумам. Ястребиный поворот денежно-кредитной политики главы Федеральной резервной системы привел также к росту доходности краткосрочных казначейских облигаций, в результате чего фьючерсы на Уолл-стрит оказались в красной зоне.

Австралийский доллар немного вырос после выхода благоприятных данных из Китая, крупнейшего торгового партнера Австралии. Розничные продажи в Китае выросли в октябре на 4,8% в годовом исчислении, ускорившись с 3,2% роста в предыдущем месяце и превысив рыночный прогноз в 3,8%. Это был самый быстрый рост розничного товарооборота с февраля, чему способствовали недельные каникулы, недавний торговый фестиваль и ряд мер поддержки со стороны Пекина в конце сентября для стимулирования спроса. 

Накануне председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что нет необходимости торопиться со снижением ставок , поскольку экономика продолжает расти, рынок труда стабилен, а инфляция по-прежнему превышает целевой показатель в 2%, что умерило ожидания снижения ставки в следующем месяце. 

Снижение ставки в следующем месяце больше не является высоковероятным событием, поскольку учтено всего 61% по сравнению с 82,5% в предыдущей сессии. Это привело к росту доллара по всем направлениям, особенно по отношению к евро, поскольку ожидания более агрессивного смягчения политики в Европе еще больше подорвали курс единой валюты, которая и так торгуется на уровне годового минимума.

Доллар рос по отношению к иене в течение пяти последних дней, увеличившись еще на 0,2%, что является самым высоким показателем с июля. Но министерство финансов Японии продолжало предупреждать о действиях правительства против чрезмерных колебаний валюты. Банк Японии также объявил, что глава Кадзуо Уэда выступит с речью в понедельник, за которой будут следить на предмет любых намеков на сроки следующего повышения ставки.

Что касается политики США, то еще до выступления Пауэлла данные по ценам производителей показали, что базовый индекс немного удивил и вырос, что также вызвало беспокойство рынков относительно темпов предстоящего смягчения.

Доходность краткосрочных казначейских облигаций резко выросла в четверг и оставалась высокой в ​​пятницу. Доходность двухлетних облигаций держалась на уровне 4,36%, подскочив вчера на 6 базисных пунктов и закрывшись на уровне 4,357%.

На валютных рынках ожидается значительный недельный рост доллара на 1,6% по отношению к основным валютам. Евро понес большие потери и ожидает значительных недельных потерь в размере 1,7%. Протоколы последнего заседания Европейского центрального банка показали, что снижение в прошлом месяце, вероятно, было страховочным шагом.

Вчера пара EUR/USD торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены 1.0530. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне 1.0520-45, оставаясь вблизи минимумов октября 2023. На часовом графике EUR/USD все еще торгуется ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 (1.0700). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на формирование коррекции.

Вчера пара GBP/USD торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены 1.2665. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне 1.2655-80, оставаясь вблизи минимумов июня 2024. На часовом графике GBP/USD все еще торгуется ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 (1.2855). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на формирование коррекции.

Вчера пара USD/JPY торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены 156.20. Сегодня пара также немного выросла, поднявшись к отметке 156.75. На часовом графике USD/JPY все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 (153.95). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

В пятницу, в 07:00 GMT Британия сообщила об изменении ВВП и объема коммерческих инвестиций за 3-й квартал, а также промышленного производства, производства в секторе обрабатывающей промышленности и сальдо торгового баланса за сентябрь. В 07:30 GMT Швейцария выпустила индекс цен производителей и импорта за октябрь. В 07:45 GMT во Франции вышел индекс потребительских цен за октябрь. В 13:30 GMT Канада сообщит об изменении производственных продаж за сентябрь. Кроме того, в 13:30 GMT США объявят об изменении розничных продаж за октябрь, а также выпустят индекс деловой активности в производственном секторе ФРБ Нью-Йорка за ноябрь и индекс цен на импорт за октябрь. В 14:15 GMT США заявят об изменении промышленного производства за октябрь, а в 15:00 GMT - коммерческих товарных запасов за сентябрь. В 18:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по активным нефтяным платформам за прошлую неделю.