Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 5,768.75 (+0.53%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.54% до уровня 20,130.00, фьючерс DJIA повысился на 0.52% до уровня 42,167. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.
Индекс/сырье | Текущее значение | Изменение, пункты | Изменение в % |
Nikkei | 38,053.67 | -1,027.58 | -2.63% |
Hang Seng | 20,506.43 | +189.10 | +0.93% |
Shanghai | 3,272.01 | -7.81 | -0.24% |
S&P/ASX | 8,118.80 | -41.20 | -0.50% |
FTSE | 8,179.36 | +69.26 | +0.85% |
CAC | 7,405.44 | +55.07 | +0.75% |
DAX | 19,194.05 | +116.51 | +0.61% |
Декабрьские нефтяные фьючерсы Nymex | $70.87 | +1.61 | +2.32% |
Золото | $2,766.10 | +16.80 | +0.61% |
Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику, поскольку инвесторы отреагировали на данные по рынку труда США и корпоративную отчетность, включая квартальные результаты Amazon (AMZN), Apple (AAPL) и Intel (INTC).
Отчет Министерства труда показал, что экономика США добавила 12 тыс. рабочих мест в октябре, что значительно ниже пересмотренных в сторону понижения 223 тыс. в сентябре и прогнозов на уровне 113 тыс. Это самый низкий показатель роста числа рабочих мест с декабря 2020 года, когда из-за забастовок в Boeing было потеряно 243 тыс. рабочих мест. Показатель также намного ниже среднемесячного прироста в 194 тыс. за предыдущие 12 месяцев.
Отчет также показал, уровень безработицы в США в октябре составил 4,1%, не изменившись по сравнению с трехмесячным минимумом в предыдущем месяце, и совпал с ожиданиями рынка.
Между тем, средняя почасовая заработная плата всех работников частного несельскохозяйственного сектора США выросла на $0.13, или на 0/4%, за месяц до $35.46, что немного выше прогнозов увеличения на 0.3% после пересмотренного роста на 0/3% в предыдущем месяце. За последние 12 месяцев средняя почасовая заработная плата в октябре увеличилась на 4.0%, в соответствии с рыночными оценками, после пересмотренного в сторону понижения роста на 3.9% в предыдущем месяце.
После выхода октябрьских данных по занятости рынки пересмотрели свои ставки на ноябрьское снижение процентных ставок ФРС. Теперь они видят 99.4%-ную вероятность снижения ставок на 25 базисных пунктов (б.п.) на заседании центробанка США 7 ноября и 0.6%-ную вероятность более агрессивного снижения на 50 б.п. Вчера рынки оценивали шансы на снижение ставок на 25 б.п. на следующей неделе в 94.8%, а также видели 5.2%-ную вероятность, что ставки останутся без изменений.
Amazon сообщила, что в третьем квартале ее прибыль составила $1.43 в расчете на одну акцию, что оказалось выше оценки Уолл-стрит в $1.14 на акцию. Квартальная выручка компании подскочила на 11.0% г/г и тоже превзошла ожидания рынка. Amazon также опубликовала прогноз выручки на текущий квартал в размере $181.50-188.50 млрд. против прогнозируемых аналитиками $186.29 млрд. Котировки акций AMZN на премаркете подскочили на 7.0%.
Apple отчиталась о получении квартальной прибыли в $1.64 в расчете на одну акцию, что оказалось выше прогноза аналитиков на уровне $1.60 на одну акцию. Квартальная выручка компании тоже превзошла оценку рынку, продемонстрировав увеличение на 6.1% г/г. Apple также заявила, что ожидает прироста выручки в текущем квартале в диапазоне от низких до средних однозначных чисел по сравнению с прогнозом аналитиков в +6.8%. Стоимость акций AAPL на премаркете снизились на 1.8%.
Intel по итогам последнего отчетного периода получила убыток на уровне $0.46 в расчете на одну акцию, что оказалось значительно хуже оценки Уолл-стрит, предполагающей убыток в $0.02 на акцию. В то же время, квартальная выручка компании оказалась выше прогноза аналитиков, хоть и показала снижение на 6.3% г/г. Intel также опубликовала прогноз на четвертый квартал, согласно которому ее прибыль составит $0.12 на акцию против прогноза аналитиков в $0.08 на акцию при выручке в $13.3-$14.3 млрд. против прогноза аналитиков в $13.66 млрд. Акции INTC на премаркете прибавили 7.1% в стоимости.
Среди других компаний, которые обнародовали свои результаты с момента вчерашнего закрытия рынка, стоит отметить Exxon Mobil (XOM), Chevron (CVX), Imperial Oil (IMO), Dominion Energy (D), Wayfair (W), U.S. Steel (X).