Wall Street: Основные фондовые индексы без единой динамики

Основные фондовые индексы США демонстрируют разнонаправленные изменения, поскольку инвесторы оценивают последние экономические данные из США, а также анализируют новую серию квартальных отчетов корпоративного сегмента, включая результаты Tesla (TSLA) и трех компонентов индекса Dow - IBM (IBM), Honeywell (HON) и Dow (DOW).

Отчет Министерства труда показал, что число людей, обратившихся за пособием по безработице в США, сократилось на 15 000 по сравнению с предыдущей неделей до 227 000 за период, закончившийся 19 октября, что является самым низким показателем с начала месяца и значительно ниже ожиданий рынка, согласно которым оно оставалось на уровне 242 000. Это снижение укрепило мнение о том, что рынок труда США остается относительно устойчивым к ограничительным процентным ставкам Федеральной резервной системы.

В свою очередь, в S&P Global сообщили, что их предварительные оценки показали, что активность частного сектора США продолжает расти в октябре. Сводный индекс деловой активности в США от S&P Global вырос до 54.3 в октябре по сравнению с 54.0 в сентябре, что свидетельствует о значительном росте деловой активности в начале четвертого квартала. Этот рост был обусловлен сектором услуг, в то время как объем промышленного производства сократился третий месяц подряд. 

Между тем, отчет Министерства торговли показал, что продажи новых домов в США выросли в сентябре больше, чем ожидалось. Продажи новых домов выросли на 4.1% в сентябре по сравнению с августом, достигнув 738 000. Экономисты ожидали, что продажи составят 720 000. Между тем, августовское значение было пересмотрено до 709 000 с 716 000. В годовом выражении, продажи новых домов выросли в сентябре на 6.3%. Продажи домов увеличились, поскольку ФРС приняла долгожданное решение о снижении ставок по займам.

Последние экономические данные укрепили ожидания того, что центробанк США может воздержаться от более агрессивного снижения процентных ставок в ходе принятия предстоящих решений. 

Tesla сообщила, что в третьем квартале 2024 года заработала $0.72 в расчете на одну акцию, что оказалось выше прогноза Уолл-стрит на уровне $0.60 на одну акцию. В то же время, квартальная выручка компании не оправдала ожиданий рынка, хоть и показала увеличение на 7.8% г/г. Генеральный директор компании Илон Маск заявил, что, по его прогнозам, рост продаж транспортных средств в 2025 ФГ составит 20-30%. Стоимость акции TSLA взлетела на 16.9%.

Квартальная прибыль IBM достигла $2.30 в расчете на одну акцию, что оказалось выше прогнозируемых аналитиками $2.22 на акцию. Квартальная выручка компании продемонстрировала прирост на 1.5% г/г, разочаровав рынок. IBM также сообщила, что прогнозирует рост выручки в постоянной валюте в текущем квартале на уровне третьего квартала. Котировки акций IBM упали на 6.4%.

Dow отчиталась о получении прибыли в $0.47 в расчете на одну акцию в последнем квартале, что оказалось незначительно выше оценки аналитиков в $0.46 на одну акцию. Квартальная выручка компании тоже превысила ожидания Уолл-стрит, зафиксировав увеличение на 1.4% г/г. Акции DOW подорожали на 1.2%.

Honeywell по итогам последнего отчетного периода показала прибыль на уровне $2.58 в расчете на одну акцию, что оказалось выше прогноза аналитиков в $2.51 на одну акцию. В то же время, квартальная выручка компании оказалась ниже оценки рынка, несмотря на то, что она подскочила на 5.6% г/г. Honeywell также ухудшила свой годовой прогноз по выручке. Цена акций HON снизились на 4.0%.

Среди других компаний, которые обнародовали свои результаты с момента вчерашнего закрытия рынка, стоит отметить UPS (UPS), T-Mobile US (TMUS), Lam Research (LRCX), Mattel (MAT), American Airlines (AAL), Southwest Air (LUV).

Между тем, акции Boeing Co. (BA) потеряли 1.3% стоимости после того, как стало известно, что рабочие завода самолетостроителя отклонили его последнее предложение, направленное на прекращение забастовки.

Большинство компонентов DOW в минусе (20 из 30). Аутсайдер - IBM Corp. (IBM; -6.44%). Лидер роста - Salesforce Inc. (CRM; +0.91%).

6 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос циклический потребительский сектор (+1.77%). Наибольшее снижение показывает сектор основных материалов (-0.84%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику: