Wall Street: Основные фондовые индексы в плюсе

Основные фондовые индексы США повышаются, поскольку инвесторы взвешивают серию преимущественно более сильных, чем ожидалось, экономических данных из США, а также анализируют свежий раунд квартальных отчетов корпоративного сегмента, в том числе солидные результаты компании-компонента индекса Dow Travelers (TRV) и крупнейшего в мире производителя микросхем Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM).

Отчет Министерства торговли показал, что розничные продажи в США выросли на 0.4% в месячном исчислении в сентябре, значительно превысив рост на 0.1% в августе и превзойдя ожидания рынка о росте на 0.3%. В годовом исчислении объем продаж розничной торговли и услуг общественного питания вырос на 1.7% с сентября 2023 года. Отчет указал, что потребительский спрос остается сильным, продолжая питать крупнейшую экономику мира

В свою очередь данные Министерства труда показали, что количество заявок на пособие по безработице в США неожиданно упало после резкого увеличения на предыдущей неделе в юго-восточных штатах, пострадавших от урагана Хелен. Согласно данным минтруда, число людей, обратившихся за пособием по безработице в США, сократилось на 19 000 по сравнению с 14-месячным максимумом предыдущей недели, достигнув 241 000 за период, закончившийся 12 октября, что значительно ниже ожиданий рынка в 260 000. Тем временем, число повторных заявок увеличилось на 9 000 до 1 867 000 за предыдущую неделю. 

Национальная ассоциация застройщиков жилья (NAHB) сообщила, что уверенность застройщиков жилья в США снова выросла в октябре. Индекс состояния рынка жилья от NAHB/Wells Fargo вырос до 43 в этом месяце с 41 в сентябре. Экономисты также ожидали повышения индекса до 43.

Между тем, отчет Федеральной резервной системы показал, что промышленное производство в США упало в сентябре сильнее, чем ожидалось, отражая негативные последствия забастовки работников крупного производителя гражданских самолетов (Boeing) и двух ураганов. Объем промышленного производства в сентябре упал на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем, превысив ожидания рынка о снижении на 0.2% после пересмотренного в сторону понижения роста на 0.3% в августе. В годовом исчислении объем промышленного производства снизился на 0.6% в сентябре после пересмотренного в сторону понижения снижения на 0.2% (с 0%) в предыдущем месяце. Это стало самым резким годовым падением с апреля. В целом за третий квартал промышленное производство сократилось на 0.6% в годовом исчислении.

С одной стороны, последние данные укрепили оптимизм относительно того, что ФРС удастся осуществить мягкую посадку американской экономики. С другой, они способствовали некоторому ослаблению ставок на снижение процентных ставок в США в следующем месяце.

Согласно CME FedWatch, рынки теперь видят 90.9%-ную вероятность того, что ФРС снизит процентные ставки на 25 базисных пунктов на своем ноябрьском заседании против 93.7% днем ранее и 9.1%-ную вероятность того, что центробанк воздержится от каких-либо действий против 6.3% в среду.

Travelers сообщила, что в последнем квартале ее прибыль составила $5.24 в расчете на одну акцию, что оказалось существенно выше прогноза Уолл-стрит на уровне $3.65 на одну акцию. Квартальная выручка компании тоже значительно превзошла оценку аналитиков, продемонстрировав повышение на 11.9% г/г. Котировки акций TRV подскочили 7.0%.

Taiwan Semiconductor Manufacturing показала квартальную прибыль на уровне $1.94 в расчете на одну акцию, что оказалось выше прогноза рынка в $1.79 на одну акцию. Квартальная выручка компании тоже превысила ожидания аналитиков, зафиксировав прирост на 36.0% г/г. Кроме того, TSM опубликовала более сильный, чем ожидалось, прогноз выручки на текущий квартал. Стоимость акций TSM взлетела на 12.8%.

Среди других компаний, которые обнародовали свои результаты с момента вчерашнего закрытия рынка, стоит отметить Alcoa (AA), PPG Industries (PPG), Steel Dynamics (STLD), Kinder Morgan (KMI), CSX (CSX), Elevance Health (ELV), Truist (TFC), Nokia (NOK), Blackstone (BX)

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Netflix (NFLX). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет прибыль на уровне $5.12 в расчете на акцию при выручке в $9.770 млрд.

Большинство компонентов DOW в плюсе (16 из 30). Лидер роста - Travelers Companies Inc. (TRV; +7.00%). Аутсайдер - Unitedhealth Group Inc. (UNH; -1.63%).

7 из 11 секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор недвижимости (-1.05%). Больше всего вырос технологический сектор (+1.38%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику: