Wall Street: Основные фондовые индексы в минусе

Основные фондовые индексы США снижаются, поскольку рынок акций прервал серию позитивных торговых сессий под давлением акций производителей чипов и компаний энергетического сектора.

Акции Nvidia (NVDA; -4.2% в моменте), Advanced Micro Devices (AMD; -4.2%), Broadcom (AVGO; -3.6%) и других производителей микросхем демонстрируют падение после сообщения агентства Bloomberg о том, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность ограничения экспорта чипов в определенные страны.

Между тем, котировки акций Chevron (CVX; -1.3%) и Exxon Mobil (XOM; -2.5%) снижаются из-за падения цен на нефть после сообщений о том, что Израиль не будет наносить удары по нефтяным или ядерным объектам в ответ на последний ракетный удар Ирана по Израилю. 

В фокусе внимания участников рынка также находится квартальная отчетность множества компаний, в том числе от таких крупных эмитентов, как Bank of America (BAC), Goldman Sachs (GS), Citigroup (C), Johnson & Johnson (JNJ), UnitedHealth (UNH) и Walgreens Boots Alliance (WBA).

В Bank of America сообщили, что в третьем квартале 2024 года они получили прибыльна уровне $0.81 в расчете на одну акцию, что оказалось выше прогноза Уолл-стрит в $0.76 на одну акцию. Квартальная выручка банка выросла на 0.4% г/г и незначительно превзошла ожидания аналитиков. Акции BAC прибавили 1.7% в стоимости.

Квартальная прибыль Goldman Sachs составила $8.40 в расчете на одну акцию, что оказалось значительно выше прогноза рынка на уровне $6.89 на одну акцию. Квартальная выручка компании тоже заметно превысила оценку аналитиков, подскочив на 7.4% г/г. Котировки акций GS выросли на 0.2%.

В Citigroup заявили, что по итогам последнего отчетного периода их прибыль достигла $1.51 в расчете на одну акцию, что оказалось выше прогноза Уолл-стрит в $1.31 на одну акцию. Квартальная выручка группы тоже превысила ожидания аналитиков, показав прирост на 0.9% г/г. Цена акций C снизилась на 1.6%.

Johnson & Johnson по итогам третьего квартала 2024 года показала прибыль на уровне  $2.42 в расчете на одну акцию, что оказалось заметно выше прогнозируемых аналитиками $2.21 на акцию. Квартальная выручка компании тоже превзошла прогноз аналитиков, зафиксировав увеличение на 5.2% г/г. Компания также опубликовала прогнозы выручки и прибыли на весь 2024 год, которые в целом совпали с прогнозами рынка. Стоимость акций JNJ повысилась на 2.0%.

UnitedHealth отчиталась о получении квартальной прибыли в $7.15 в расчете на одну акцию, что оказалось выше прогноза Уолл-стрит на уровне $7.00 на одну акцию. Квартальная выручка компании подскочила на 9.2% г/г и тоже превзошли ожидания рынка. Компания также заявила, что по итогам всего 2024 года рассчитывает получить прибыль на уровне $27.50-27.75 на акцию, тогда как прогноз аналитиков предполагает $27.69 на акцию. Тем не менее, акции UNH подешевели на 6.3%.

Walgreens Boots Alliance сообщила, что в последнем квартале заработала $0.39 в расчете на одну акцию, что оказалось выше оценки аналитиков на уровне $0.36 на одну акцию. Выручка компании тоже превысила прогноз рынка, продемонстрировав прирост на 5.9% г/г. Walgreens также представила прогнозы основных финансовых показателей на 2025 финансовый год, которые в целом совпали с оценками рынка, а также огласила о программе оптимизации бизнеса, предполагающей закрытие около 1200 магазинов в течение следующих трех лет, что, как отметили в компании, немедленно увеличит ее скорректированную прибыль и свободный денежный поток. Котировки акций WBA подскочили на 14.7%.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности United Airlines (UAL), Omnicom (OMC), J.B. Hunt Transport (JBHT), Interactive Brokers (IBKR).

Большинство компонентов DOW в плюсе (21 из 30). Лидер роста - Johnson & Johnson (JNJ; +2.01%). Аутсайдер - Unitedhealth Group Inc. (UNH; -6.33%).

6 из 11 секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает энергетический сектор (-2.12%). Больше всего вырос сектор недвижимости (+1.53%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику: