Обзор азиатской сессии: Биткоин продемонстрировал заметный рост, в то время как курс иены просел

Биткоин продемонстрировал заметный рост, достигнув в понедельник месячного максимума, продолжив рост после масштабного снижения процентной ставки Федеральной резервной системы на прошлой неделе. 

Иена и большинство других основных валют снижались на фоне выходных на японских рынках. Доллар укрепился по отношению к иене на прошлой неделе после политических заседаний ЦБ в США и Японии, достигнув самого высокого уровня за две недели в 144,50 иены. Утром в понедельник он также укрепился.

Банк Японии на прошлой неделе оставил процентные ставки без изменений и дал понять, что не спешит снова их повышать. Это решение, принятое всего через несколько дней после снижения ставки ФРС на 50 базисных пунктов, приостановило резкий рост иены в этом месяце. Валюта выросла на 1,4% в сентябре.

Поскольку Япония закрыта в связи с Днем осеннего равноденствия, основным фактором торговли стали ожидания дальнейшего снижения ставок ФРС и вызванный этим рост акций, сырьевых валют и других рисковых активов.

Биткоин вырос на 0,8% выше $63 200 и находится недалеко от месячных максимумов. Австралийский доллар торговался выше уровня $0,68, продолжая свой рост в 3% за две последние недели.

Индекс доллара США, который отображает курс американской валюты по отношению к шести другим основным валютам-конкурентам, немного вырос до 100,8, продолжая оставаться выше годового минимума, достигнутого на прошлой неделе.

По данным CME FedWatch, трейдеры заложили в цены снижение ставки на 75 базисных пунктов к концу этого года и почти на 200 базисных пунктов к декабрю 2025 года, что приведет к повышению процентной ставки ФРС к концу 2025 года до 2,75%. 

Кривая доходности казначейских облигаций США стала круче после снижения ставки ФРС, и инвесторы увеличили ставки в пользу второго значительного снижения ставки после того, как глава ФРС Кристофер Уоллер заявил в пятницу, что он обеспокоен тем, что инфляция вскоре может оказаться существенно ниже целевого показателя центрального банка в 2%.

Для иены предстоящее голосование правящей партии на этой неделе по выбору нового премьер-министра делает работу Банка Японии в ближайшие месяцы сложной. Внеочередные выборы считаются вероятными в конце октября.

Кандидаты от Либерально-демократической партии на пост премьер-министра Фумио Кисиды, уходящего на пенсию, представили различные взгляды на денежно-кредитную политику.

Санаэ Такаити , которая станет первой женщиной-премьером страны, является рефляционисткой, которая обвинила Банк Японии в слишком раннем повышении ставок. Сигеру Исиба заявил, что центральный банк «находится на правильном политическом пути», в то время как Синдзиро Коидзуми, сын харизматичного бывшего премьер-министра Дзюнъитиро Коидзуми, пока что только сказал, что будет уважать независимость Банка Японии.

В четверг Банк Англии сохранил процентные ставки без изменений, а его глава заявил, что центральному банку следует «быть осторожным и не снижать ставки слишком быстро или слишком сильно». Фунт стерлингов сегодня утром снизился на 0,1%, оставаясь вблизи максимумов, достигнутых в пятницу после публикации сильных данных по розничным продажам в Великобритании.

В пятницу пара EUR/USD торговалась разнонаправлено в диапазоне 1.1135-1.1180 и закрыла день без существенных изменений. Сегодня пара также торговалась в узком диапазоне 1.1155-65, оставаясь вблизи цены закрытия пятницы. На часовом графике EUR/USD все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 (1.1100). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции.

В пятницу пара GBP/USD торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены 1.3320. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне 1.3310-20, оставаясь вблизи максимумов февраля 2022. На часовом графике GBP/USD все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 (1.3175). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции.

В пятницу пара USD/JPY торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены 107.80. Сегодня пара также немного выросла, поднявшись к отметке 144.45. На часовом графике USD/JPY тестирует на прочность сопротивление - линию скользящей средней МА (200) Н1 (141.95). На четырехчасовом графике пара пока остается ниже линии MA 200 H4. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H4, необходимо искать точки входа на продажу на окончание коррекции. 

В понедельник, в фокусе окажутся индексы PMI в производственном секторе и сфере услуг за сентябрь: в 07:15 GMT отчитается Франция, в 07:30 GMT - Германия, в 08:00 GMT - еврозона, в 08:30 GMT - Британия, а в 13:45 GMT - США.