Среда: итоги дня на основных фондовых площадках США

Основные фондовые индексы США умеренно выросли, в то время как инвесторы анализировали пересмотренные данные по занятости и протокол июльского заседания Федеральной резервной системы.

Министерство труда заявило, что пересмотр годовой статистики по рынку труда показал, что в период с апреля 2023 года по март 2024 года в экономике США было создано на 818 000 рабочих мест меньше, чем первоначально сообщалось (2.9 млн.). Данные не стали потрясением для экономистов, поскольку многие в основном ожидали их значительного пересмотра в сторону понижения, в том числе даже на 1 млн. рабочих мест.

Между тем, протокол июльского заседания ФРС показал, что чиновники Федеральной резервной системы приблизились к долгожданному снижению процентной ставки, но остановились на полпути, указав, что вероятность снижения в сентябре становится все более высокой. 

"Подавляющее большинство участников заседания 30–31 июля отметили, что если данные продолжат поступать примерно такими, как ожидалось, то, вероятно, будет целесообразно смягчить политику на следующем заседании", - говорится в протоколе.

В то время как все члены Федерального комитета по открытым рынкам, принимавшие участие в определении процентных ставок, проголосовали за сохранение ставок на прежнем уровне, неопределенное число чиновников склонялись к тому, чтобы начать смягчение на июльском заседании, а не ждать до сентября. В документе говорилось, что "несколько участников встречи отметили, что недавний прогресс в борьбе с инфляцией и рост уровня безработицы предоставили правдоподобные основания для снижения целевого диапазона на 25 базисных пунктов на этой встрече или что они могли бы поддержать такое решение". На языке, который ФРС использует в своих протоколах, где не упоминаются имена и не уточняется, сколько политиков придерживались определенного мнения, "несколько" - это относительно небольшое число. Однако в протоколе ясно указано, что должностные лица уверены в направлении инфляции и готовы начать смягчение политики, если данные продолжат соответствовать ожиданиям.

Однако более сильный интерес для рынков будет представлять то, что скажет глава американского центробанка Джером Пауэлл, выступая на ежегодном симпозиуме ФРС в Джексон-Хоул в пятницу. Согласно CME FedWatch, рынки видят 61.5%-ную вероятность того, что центробанк США в следующем месяце снизит процентные ставки на 25 базисных пунктов и 38.5%-ную вероятность, что он поддержит более агрессивное снижение - на 50 базисных пунктов.

Участники рынка также тщательно оценивали квартальные результаты и прогнозы Target (TGT; +10.73%), Macy's (M; -12.03%) и TJX Cos. (TJX; +5.77%), стремясь получить представление о состоянии потребителей в США. Все три компании показали более высокую, чем ожидалось, прибыль, но только последней из них удалось также побить прогноз Wall Street по выручке. Компании также представили смешанные прогнозы на текущий квартал и/или год.

Среди других компаний, которые обнародовали свои результаты с момента вчерашнего закрытия рынка, стоит отметить Coty (COTY), Toll Brothers (TOL) и ZTO Express (ZTO). После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Zoom Video (ZM), Snowflake (SNOW), Urban Outfitters (URBN), Nordson (NDSN).

Большинство компонентов DOW завершили торги в плюсе (20 из 30). Лидером роста оказались акции Intel Corp. (INTC; +1.76%). Аутсайдером оказались акции American Express Co. (AXP; -2.84%). 

8 из 11 секторов S&P зафиксировали повышение. Больше всего вырос сектор основных материалов (+1.31%). Наибольшее снижение показал сектор коммуникационных услуг (-0.19%).

На момент закрытия: