Четверг: итоги дня на основных фондовых площадках США

Основные фондовые индексы США сильно выросли, отражая реакцию инвесторов на благоприятные данные по розничным продажам и рынку труда США, которые помогли ослабить опасения по поводу рецессии, а также более высокие, чем ожидалось, квартальные результаты Walmart (WMT) и Cisco (CSCO).

Отчет Министерства торговли показал, что розничные продажи в США выросли на 1.0% в месячном исчислении в июле после пересмотренного в сторону понижения снижения на 0.2% в июне. Это ознаменовало самый большой рост с января 2023 года и оказалось намного выше прогноза рынка о росте на 0.3%. 

В свою очередь, в Министерстве труда сообщили, что число первичных обращений за пособием по безработице в США упало до месячного минимума на прошлой неделе - на 7000 до 227 000. Это ставит под сомнение последние данные, отражающие заметное замедление на рынке труда США.

Между тем, отчет Федеральной резервной системы показал, что промышленное производство в США упало в июле на 0.6% по сравнению с предыдущим месяцем, что является максимальным показателем за шесть месяцев и хуже ожидаемого рынками падения на 0.3%. Как отметили в ФРС, в июле промышленность была подавлена ураганом "Берилл", который привел к сокращению промышленного производства примерно на 0.3 процентных пункта. 

В целом, последние данные подтвердили, что крупнейшая экономика мира остается сильной, развеяв опасения, что высокие процентные ставки ФРС могут привести к ее существенному замедлению.

После выхода данных рынки еще больше ослабили ставки на крупное снижение процентных ставок в США в следующем месяце. Согласно CME FedWatch, теперь они видят 76.5%-ную вероятность снижения процентных ставок федрезерва на 25 базисных пунктов (б.п.) в сентябре против 64.0% днем ранее и 23.5%-ную вероятность более крупного снижения - на 50 б.п. - против 36.0% днем ранее. Тем не менее, рынки продолжают прогнозировать, что общий масштаб снижения ставок в США в текущем году составит как минимум 100 б.п.

Поддержку рынку также оказали акции двух компонентов индекса Dow - Walmart (WMT) и Cisco (CSCO), - которые сильно прибавили в стоимости после публикации квартальных результатов и прогнозов. Котировки акций WMT взлетели на 6.68%, а стоимость акций CSCO подскочила на 6.56%.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Applied Materials (AMAT). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет прибыль на уровне $2.03 в расчете на акцию при выручке в $6.677 млрд.

Большинство компонентов DOW завершили торги в плюсе (26 из 30). Лидером роста оказались акции Walmart Inc (WMT; +6.68%). Аутсайдером оказались акции Verizon Communications Inc. (VZ; -1.76%). 

Все 11 секторов S&P зафиксировали повышение. Больше всего вырос циклический потребительский сектор (+3.17%).

На момент закрытия: