Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 5,403.75 (-1.40%), фьючерс NASDAQ снизился на 2.10% до уровня 18,623.75, фьючерс DJIA снизился на 1.07% до уровня 40,080. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.
Индекс/сырье | Текущее значение | Изменение, пункты | Изменение в % |
Nikkei | 35,909.70 | -2,216.63 | -5.81% |
Hang Seng | 16,945.51 | -359.45 | -2.08% |
Shanghai | 2,905.34 | -27.05 | -0.92% |
S&P/ASX | 7,943.20 | -171.50 | -2.11% |
FTSE | 8,231.80 | -51.56 | -0.62% |
CAC | 7,301.56 | -68.89 | -0.93% |
DAX | 17,766.38 | -316.67 | -1.75% |
Сентябрьские нефтяные фьючерсы Nymex | $74.80 | -1.51 | -1.98% |
Золото | $2,520.40 | +39.60 | +1.60% |
Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют значительное снижение, поскольку инвесторы реагируют на более слабый, чем ожидалось, отчет о занятости в США за июль и неоднозначные квартальные результаты ряда крупных компаний.
Отчет Министерства труда показал, что занятость в США в июле выросла гораздо меньше, чем ожидалось. Согласно отчету, экономика США добавила 114 тыс. рабочих мест в июле, что значительно ниже пересмотренных в сторону понижения 179 тыс. в июне и прогнозов на уровне 175 тыс. Это также самый низкий уровень за последние три месяца, ниже среднемесячного прироста в 215 тысяч за предыдущие 12 месяцев, что свидетельствует о том, что на рынке труда действительно наблюдается спад. В то же время уровень безработицы в Соединенных Штатах вырос до 4.3% в июле с 4.1% в предыдущем месяце, что является самым высоким показателем с октября 2021 года и выше ожиданий рынка, согласно которым он останется на уровне 4.1%.
Кроме того, отчет также показал, что средняя почасовая заработная плата всех работников частного несельскохозяйственного сектора США увеличилась на 0.2% в июле после увеличения на 0.3% в предыдущем месяце и немного ниже прогнозов рынка о росте на 0.3%. За последние 12 месяцев средняя почасовая заработная плата увеличилась на 3.6%, что является минимальным показателем с мая 2021 года, после пересмотренных в сторону понижения 3.8% в июне и ниже прогнозов роста на 3.7%.
Слабые данные по рынку труда США способствовали усилению беспокойств, что Федеральная резервная система, возможно, слишком долго выжидала, прежде чем начать снижение процентных ставок, и теперь экономике США грозит рецессия.
На этом фоне выросли ставки на то, что в сентябре ФРС может одобрить более значительное - на 50 базисных пунктов - снижение процентных ставок. Согласно CME FedWatch, в моменте рынки видят 61.5%-ную вероятность такого шага против 30.0% до публикации данных и 11.9% неделей ранее.
Среди компаний, которые обнародовали свои результаты с момента вчерашнего закрытия рынка, прежде всего, стоит отметить Apple (AAPL), Amazon (AMZN), Intel (INTC), Chevron (CVX) и Exxon Mobil (XOM).
Apple сообщила, что в последнем отчетном периоде ее прибыль достигла $1.40 в расчете на одну акцию, что оказалось выше консенсус-прогноза Уолл-стрит на уровне $1.34 на одну акцию. Квартальная выручка компании тоже превзошла прогноз рынка, продемонстрировав прирост на 4.9% г/г. Производитель iPhone также заявил, что ожидает г/г роста выручки в текущем квартале такими же темпами, как и в предыдущем, тогда как аналитики прогнозировали +4.3% г/г. Стоимость акций AAPL на премаркете снизилась на 1.1%.
Amazon по итогам второго квартала 2024 года показала прибыль в $1.26 в расчете на одну акцию, что оказалось выше оценки рынка на уровне $1.03 на одну акцию. В то же время квартальная выручка компании не оправдала ожиданий аналитиков, хоть и подскочила на 10.1% г/г. Котировки акций AMZN на премаркете обвалились на 9.0%.
Квартальная прибыль Intel составила $0.02 в расчете на одну акцию, что оказалось ниже прогноза Уолл-стрит на уровне $0.10 на одну акцию. Квартальная выручка компании тоже оказались ниже оценки аналитиков, зафиксировав снижение на 0.8% г/г. Intel также опубликовала пессимистичный прогноз основных финансовых показателей на текущий квартал, и объявила о решении приостановила выплату дивидендов, начиная с четвертого квартала 2024 года, и сократить численности персонала более чем на 15%. Акции INTC на премаркете потеряли 24.3% стоимости.
Chevron обнародовала смешанные квартальные результаты: более низкую, чем ожидалось, прибыль - $2.55 в расчете на одну акцию против прогонзируемых $2.93 на одну акцию - и более высокую выручку. Цена акций CVX на премаркете снизились на 1.1%.
Exxon Mobil отчиталась о получении квартальной прибыли в $2.14 в расчете на одну акцию, что оказалось выше прогноза рынка на уровне $2.02 на одну акцию. Квартальная выручка компании тоже превзошли ожидания Уолл-стрит. Акции XOM на премаркете подешевели на 0.2%.
Инвесторы также анализируют квартальные результаты Microchip (MCHP), Block (SQ), Snap (SNAP), Coinbase Global (COIN), Booking Holdings (BKNG), Imperial Oil (IMO), U.S. Steel (X) и многих других.