Wall Street: Основные фондовые индексы без единой динамики

Основные фондовые индексы США демонстрируют разнонаправленные изменения, поскольку инвесторы оценивают ряд экономических данных и квартальных отчетов компаний, в том числе результаты компонентов индекса Dow Procter & Gamble (PG) и Merck (MRK), а также ждут оглашения итогов двухдневного заседания Федеральной резервной системы завтра и публикации отчетности крупных технологических компаний США в ближайшие дни.

Procter & Gamble (PG) сообщила, что в последнем отчетном периоде ее прибыль составила $1.40 в расчете на одну акцию, что оказалось выше прогноза Уолл-стрит на уровне $1.37 на одну акцию. В то же время квартальная выручка компании оказалась хуже оценки аналитиков, зафиксировав снижение на 0.1% г/г. Стоимость акций PG упала на 6.1%.

Merck (MRK) по итогам второго квартала 2024 года показала квартальную прибыль на уровне $2.28 в расчете на одну акцию, что оказалось выше прогноза рынка на уровне $2.16 на одну акцию. Квартальная выручка компании тоже превысили оценку рынка, продемонстрировав увеличение на 7.1% г/г.  Компания также понизила прогноз прибыли на весь текущий год, чтобы отразить негативное влияние единовременной платы за приобретение EyeBio, но немного повысила прогноз годовой выручки. Котировки акций MRK обвалились на 10.3%.

Среди других компаний, которые обнародовали свои результаты с момента вчерашнего закрытия рынка, стоит отметить PayPal (PYPL; +7.3% в моменте), Pfizer (PFE; -2.1%), F5 Inc. (FFIV; +11.6%), BP (BP; -.0.4%), Phillips 66 (PSX; +4.8%), Archer-Daniels (ADM; -1.9%), American Electric (AEP; -0.8%), Ecolab (ECL; -7.2%), Sprouts Farmers Market (SFM; +14.9%), Amkor (AMKR; -17.1%).

Сегодня стартует двухдневное заседание ФРС по вопросам политики. Рынки делают ставку на то, что председатель центробанка США Джером Пауэлл и его коллеги сохранят процентные ставки на текущем уровне 5.25-5.50%, но дадут более четкий сигнал о снижении ставок в сентябре. 

Надежды на сентябрьское снижение процентных ставок центробанком США заметно возросли после публикации данных по росту потребительских цен за июнь, которые подтвердили, что годовая инфляция продолжает снижаться и медленно приближается к целевому показателю ФРС в 2%. 

По данным CME FedWatch, сейчас рынки видят 100%-ную вероятность того, что ФРС снизит ставки в первый месяц осени, по сравнению с 64.1% месяцем ранее.

Между тем, обнародованные в преддверии оглашения решения ФРС данные показали, что потребительские настроения в США улучшились в июле. Согласно отчету Conference Board, индекс потребительских настроений вырос до 100.3 в июле с пересмотренных в сторону понижения 97.8 в июне. Экономисты ожидали, что индекс упадет до 99.9 с 100.4, о которых первоначально сообщалось в предыдущем месяце. Рост общего индекса произошел на фоне того, что индекс ожиданий подскочил до 78.2 в июле с 72.8 в июне, хотя он остается ниже 80, что является пороговым значением, которое обычно сигнализирует о предстоящей рецессии. Между тем, индекс текущей ситуации снизился до 133.6 в июле с 135.3 в июне.

В то же время обзор вакансий и оборота рабочей силы (JOLTS) за июнь показал, что  число вакансий в США сократилось в прошлом месяце, но было выше прогнозов экономистов. Согласно отчету Министерства труда, число открытых вакансий, показатель спроса на рабочую силу, сократилось на 46 000 до 8.184 млн. к последнему дню июня. Экономисты прогнозировали 8.000 млн. вакансий в июне. Кроме того, в минтруда сообщили, что данные за май были пересмотрены в сторону повышения и показали 8.230 млн. незаполненных вакансий вместо 8.140 млн., о которых сообщалось ранее. 

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Microsoft (MSFT), Advanced Micro (AMD), Starbucks (SBUX), и др.

Большинство компонентов DOW в плюсе (19 из 30). Лидер роста - Goldman Sachs Group Inc. (GS; +2.72%).  Аутсайдер - Merck & Co Inc. (MRK; -10.28%). 

7 из 11 секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает технологический сектор (-1.65%). Больше всего вырос финансовый сектор (+0.78%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику: