Wall Street: Основные фондовые индексы без единой динамики

Основные фондовые индексы США демонстрируют смешанную динамику, поскольку опасения по поводу ужесточения торговых ограничений США на поставки чипов в Китай спровоцировал отток инвесторов из акций полупроводникового сектора, который был основной движущей силой рынка ранее в этом году.

Акции производителей чипов оказались под сильным давлением после сообщения агентства Bloomberg News о том, что администрация Байдена рассматривает возможность применения самых жестких торговых ограничений, если такие компании, как японская Tokyo Electron и голландская ASML, которые производят оборудование для производства чипов, продолжат предоставлять Китаю доступ к передовым полупроводниковым технологиям. Кроме того, США взвешивают возможность введения дополнительных санкций в отношении определенных китайских компаний по производству чипов, связанных с Huawei Technologies Co.

Между тем, антикитайская позиция также находится на первом месте в повестке дня кандидата от республиканской партии Дональда Трампа. В интервью Bloomberg Businessweek бывший президент задался вопросом, обязаны ли США защищать Тайвань - крупный центр производства чипов. 

Котировки акций Nvidia (NVDA), Advanced Micro Devices (AMD), icron Technology (MU) и Broadcom (AVGO) упали на 4.2%-7.2%.

Участники рынка также анализируют свежие экономические данные по США и корпоративные отчеты ряда компаний, в том числе Johnson & Johnson (JNJ). 

В частности, отчет Министерства торговли показал, что количество разрешений на строительство в Соединенных Штатах выросло на 3.4% с учетом сезонных колебаний до 1.446 млн. в годовом исчислении в июне, превысив ожидания рынка в 1.400 млн. В то же время число новых домов в США выросло на 3.0% по сравнению с предыдущим месяцем и составило 1.314 млн. в годовом исчислении в июне, восстановившись после пересмотренного снижения на 4.6% в предыдущем месяце и значительно превысив ожидания рынка в 1.300 млн. новых домов.

Между тем, отчет ФРС показал, что объем промышленного производства в США подскочил на 0.6% по сравнению с предыдущим месяцем после роста на пересмотренные в сторону увеличения 0.9% в мае. Экономисты прогнозировали +0.3%.

Johnson & Johnson (JNJ) сообщила, что в последнем отчетном периоде получила $2.82 на акцию прибыли против прогноза аналитиков на уровне $2.71 на одну акцию. Квартальная выручка компании тоже превзошла оценку рынка. Johnson & Johnson понизила свой прогноз прибыли на 2024 год до $9.97-10.07 на акцию с ранее прогнозируемых $10.57-10.72 на акцию (против прогноза аналитиков в $10.45 на акцию), а также подтвердила свой прогноз по годовой выручке в $88.0-88.4 млрд. (против прогноза аналитиков в $88.57 млрд.). Котировки акций JNJ взлетели на 3.5%, оказывая поддержку индексу Dow Jones Industrial Average.

Среди других компаний, которые обнародовали свои результаты с момента вчерашнего закрытия рынка, стоит отметить U.S. Bancorp (USB; +4.5% в моменте), ASML (ASML; -10.8%), Elevance Health (ELV; -6.1%), Synchrony Financial (SYF; +0.7%), Omnicom (OMC; -3.5%), J.B. Hunt Transport (JBHT; -7.4%) и некоторых других.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности United Airlines (UAL), Alcoa (AA), Steel Dynamics (STLD) и др.

Большинство компонентов DOW в плюсе (20 из 30). Лидер роста - Johnson & Johnson (JNJ; +3.49%). Аутсайдер - Amazon.com Inc. (AMZN; -3.39%).

6 из 11 секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает технологический сектор (-3.25%). Больше всего вырос защитный потребительский сектор (+0.94%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику: