Основные фондовые индексы США завершили сегодняшние торги выше нуля
По итогам торговой недели: DOW +0.54%, S&P +1.54%, Nasdaq +2.77%
В понедельник основные фондовые индексы США немного выросли в первый торговый день квартала, в то время как внимание инвесторов по-прежнему было сконцентрировано на динамике процентных ставок Федеральной резервной системы и потенциале акций крупных технологических компаний. Индекс S&P 500 завершил первое полугодие 2024 года с солидным ростом на 14.5%, во многом благодаря значительному росту котировок акций так называемой “Великолепной семерки” (“Magnificent 7”), в особенности, 150%-ному подорожанию акций производителя ИИ-чипов Nvidia (NVDA). После сильного скачка рынка акций в первом полугодия инвесторы искали катализаторы роста в третьем квартале. Отчет Института управления поставками (ISM) показал, что деловая активность в производственном секторе США продолжила сокращаться в июне третий месяц подряд. Согласно отчету, индекс деловой активности ISM в производственном секторе упал до 48.5 в прошлом месяце с 48.7 в мае. Значение PMI выше 50 указывает на расширение производственного сектора, на долю которого приходится 10.3% экономики. Экономисты прогнозировали рост индекса до 49.0. Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить объявление Boeing (BA) о том, что она договорилась о выкупе акций своего бывшего подразделения Spirit AeroSystems (SPR) за $4.7 млрд., или $37.25/акцию. Стоимость акций Boeing (BA) выросла на 2.94%. Между тем, акции Tesla (TSLA) подорожали на 6.58%, поскольку инвесторы ожидали публикации показателей компании по поставкам авто во втором квартале, а также отреагировали на решение аналитиков Wells Fargo добавить акции автопроизводителя в свой список тактических идей ("Tactical Ideas List").
Во вторник основные фондовые индексы США завершили торги в плюсе, в то время как инвесторы оценивали последние заявления председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла и обзор вакансий и текучести рабочей силы (отчет JOLTs) за май. Пауэлл заявил, что политики центробанка США добились значительного прогресса в борьбе с инфляцией, но добавил, что они хотят видеть больше доказательств падения инфляции прежде, прежде чем снижать процентные ставки. Он также отметил, что, хотя на рынке труда США наблюдается существенный сдвиг в сторону лучшего баланса между предложением и спросом на работников, он (рынок труда) остается сильным. Между тем, отчет JOLTs Министерства труда показал, что число вакансий в США неожиданно увеличилось в мае, что представляет собой паузу в недавнем снижении, которое подчеркнуло постепенное замедление спроса на рабочую силу. Количество доступных вакансий увеличилось до 8.14 млн. с пересмотренных в сторону понижения 7.92 млн. в апреле, что стало самым низким показателем за три года. Экономисты ожидали, что в мае число вакансий составит 7.85 млн. Несмотря на увеличение количества вакансий, последние данные свидетельствовали о том, что рынок труда медленно остывает и больше похож на тот, что был до пандемии. Найм на работу и рост заработной платы замедлились в последние месяцы, в то время как все больше людей теперь получают пособия по безработице, несмотря на исторически низкий уровень. В целом, заявления Пауэлла и отчет JOLTs не оказали влияния на ставки инвесторов на снижение ставок в США. Между тем, котировки акций Tesla (TSLA) взлетели на 8.99% после того, как компания огласила солидные операционные результаты за второй квартал 2024 года. Автопроизводитель сообщил, что в последнем отчетном периоде поставил 443 956 авто. Аналитики прогнозировали от 420 000 до 425 000.
В среду основные фондовые индексы США преимущественно выросли, в то время как инвесторы анализировали свежий блок экономических данных из США в поисках подсказок о траектории процентных ставок Федеральной резервной системы. Отчет ADP показал, что в июне число работников частного бизнеса в США увеличилось на 150 тыс. человек, что является минимальным показателем за пять месяцев и ниже прогнозов в 160 тыс. и пересмотренных в сторону понижения 157 тыс. в мае. Между тем, данные Министерства труда показали, что число первичных обращений за пособием по безработице в США выросло больше, чем ожидалось, на прошлой неделе. Согласно отчету, число людей, обратившихся за пособием по безработице в США, выросло на 4000 до 238 000 в последнюю неделю июня, превысив ожидания рынка в 235 000, оставаясь относительно близким к 10-месячному максимуму в 243 000 с начала месяца. В свою очередь, Институт управления поставками (ISM) сообщил, что активность в секторе услуг США неожиданно сократилась в июне. Согласно отчету ISM, индекс менеджеров по закупкам (PMI) в непроизводственном секторе упал до 48.8 в прошлом месяце, самого низкого уровня с мая 2020 года, с 53.8 в мае. Это второй раз в этом году, когда индекс PMI упал ниже 50, что указывает на сокращение активности в секторе услуг. Экономисты прогнозировали, что индекс снизится до 52.5.
В четверг финансовые рынки США были закрыты по случаю празднования Дня независимости.
В пятницу основные фондовые индексы США завершили торги в плюсе. Инвесторы взвешивали смешанные данные по рынку труда США за июнь, которые показали более сильный, чем ожидалось, рост занятости и самый медленный рост годовой заработной платы за три года. Согласно отчету Министерства труда, экономика США добавила 206 тыс. рабочих мест в июне, что немного ниже пересмотренных в сторону понижения 218 тыс. в мае (ранее сообщалось о 272 тыс.) и выше прогнозов в 190 тыс. Уровень безработицы вырос до 4.1%, что является самым высоким показателем с ноября 2021 года, по сравнению с 4.0% в предыдущем месяце. Эксперты ожидали, что этот показатель останется неизменным. Отчет также показал, что средняя почасовая заработная плата увеличилась на $0.10, или на 0.3%, до $35.00 после увеличения на 0.4% в предыдущем месяце и немного ниже прогнозов рынка о росте на 0.4%. В целом, рынки оценили последние данные как аргумент в пользу снижения процентных ставок Федеральной резервной системой в сентябре. Согласно данным FedWatch Tool CME Group, видят 77.6%-ную вероятность того, что ФРС снизит ставки на 25 базисных пунктов, против 74.3% днем ранее.
В отраслевом разрезе 8 из 11 секторов индекса S&P за период 1 – 5 июля включительно показали повышение. Наибольшее повышение зафиксировал технологический сектор (+3,49%). Больше всего снизился сектор здравоохранения (-0,85%).
Что касается компонентов индекса DOW, за прошедшую неделю повышение показали 16 из 30 акций, входящих в состав индекса. Лидером были акции Apple Inc (AAPL, +5.47%). Наибольший отрицательный результат за неделю продемонстрировали акции Nike, Inc. (NKE, -19.68%).